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2021年01月02日 | 苹果/华为/小米供应商龙华薄膜创业板IPO获得受理
2021-01-02 来源：爱集微
12月30日，深交所正式受理四川龙华光电薄膜股份有限公司（简称“龙华薄膜”）的创业板IPO申请。
资料显示，龙华薄膜自成立以来，深耕PC 材料、PMMA 材料及其复合材料领域，围绕材料特性和下游需求不断创新，迭代推出不同特性、不同应用领域的高分子功能薄膜产品。在 PC 材料方面，公司在薄膜开关、标牌等印刷及阻燃产品的基础上开发出了反光基膜、超薄导光基膜、偏光片位相差膜等光学结构材料产品；在PMMA材料方面，公司持续开发出了 PMMA 材质的反光基膜、导光基膜，正在研发的偏光片 PVA 保护膜有望打破国内大尺寸偏光片高度依赖进口 TAC 膜的局面，实现进口替代。
龙华薄膜基于对PC材料、PMMA材料特性的深入了解，集合PC材料、PMMA材料各自的优点，研发出多层模内共挤技术用于生产复合材料，包括应用于消费电子产品背板的复合材料及应用于触控面板前盖板的复合材料等产品。
应收账款及存货价值“双高”
经过多年发展，龙华薄膜在手机领域已积累了华为、OPPO、三星、小米等终端客户；在平板、笔记本电脑领域已积累了苹果、联想、惠普等终端客户；在汽车电子领域已积累了大众、别克、日产等终端客户。
2017至2020年1-6月，龙华薄膜实现营业收入为2.8亿元、5.05亿元、5.09亿元、2.07亿元，对应的净利润为-507.32万元、5,764.52万元、7,213.44万元及1,730.15万元。
消费电子领域是公司产品的主要终端应用领域之一。报告期内，随着 5G 时代的到来，智能手机等消费电子产品正在经历背板去金属化浪潮，复合材料作为替代金属材料的主要材料之一，其渗透率逐渐增加。受益于此，龙华薄膜运用于手机等消费电子的背板复合材料增长迅速。报告期内，公司背板复合材料收入分别为 531.54 万元、23,975.48 万元、31,082.83 万元和 10,030.75 万元，最近三年增长迅速。
尽管短期内5G带来的智能手机等消费电子产品换机潮仍会带动下游消费电子产品的增长，但如果未来下游行业增速放缓，公司可能面临营业收入增速放缓的风险。
另外，华为是龙华薄膜背板复合材料产品的主要终端应用品牌之一。2018年至2020年 上半年，龙华薄膜用于华为品牌的背板复合材料销售额占营业收入的比例分别为16.01%、23.99%和 21.44%。
2020 年 5 月 15 日，美国商务部出台了针对华为公司的管制新规，限制其使用美国技术和软件在美国国外设计和制造其半导体的能力。如果外国政府持续或进一步采取限制华为公司的正常经营活动的管制措施，其市场份额可能面临下滑，进而减少对公司产品的需求，导致公司面临经营业绩下降的情况。
另外，报告期各期末，公司应收账款账面价值分别为 10,390.08 万元、15,004.49 万 元、17,143.71 万元、18,381.57 万元，占资产总额的比例分别为 24.47%、21.33%、 16.37%和 14.48%。报告期期末公司应收款项数额较大，若客户经营状况发生重 大不利变化，则可能存在应收账款无法收回的风险，从而对公司未来业绩造成重 大不利影响。
在存货方面，报告期各期末，公司存货账面价值分别为 9,968.56 万元、13,110.20 万元、 15,700.88万元、18,204.32万元，占资产总额的比例分别为23.48%、18.64%、14.99% 和 14.34%。报告期各期末的存货余额中主要为原材料（含在途物资）及库存商 品（含发出商品）。若后续公司产品滞销或停销、产品销售价格大幅下跌、停用 某些原材料，则可能导致存货大幅减值，对公司经营业绩造成重大不利影响
史海拾趣
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