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2021年01月05日 | 内存涨价，国内厂商“机会”来了？
2021-01-05 来源：爱集微
魔性的2020终于过去，对于半导体供应链从业者，缺货涨价估计会是他们这一年中最深刻的回忆。疫情爆发、停工停产、医疗设备需求暴增、代工厂产能不足、线上办公在家上学需求持续......这一系列连锁反应彻底打乱了2020年初的既定计划，整个产业在措手不及的应对中经历着一波又一波的缺货涨价风潮。
但这其中，存储芯片价格一直持续稳定，甚至在年中还小有下降。但从11月开始，全行业的涨价潮流终于刮到内存这里了，部分内存价格开始上涨，内存相关厂商也纷纷看涨明年的市场。国内厂商能否乘着这波趋涨行情，迎来国产替代的春天呢？
暴涨引发的大跌触底反弹，2021年内存芯片有望迎来涨价？
存储芯片主要分为DRAM内存、NAND/NOR Flash闪存等产品，在半导体总体营收中，占比高达1/3。受厂商投资，产能以及市场需求的多方因素影响，存储芯片价格常呈现周期性的波动变化。
上一波存储芯片涨价潮起于2016年，一直持续到2018年，三星公司甚至凭借这波大涨价而在2017年营收首次超越英特尔，一举成为全球第一大半导体公司。但这波暴涨也为其后续的降价埋下伏笔，到2019年存储需求供大于求导致价格大跌，直到年底才出现止跌回稳。进入2020年，虽然有小幅回升，但在疫情爆发，手机市场低迷的大环境下，再一次让存储芯片价格维持在欲升还降的层面上。直到2020年底，这种趋势终于迎来改变。
据中国闪存市场ChinaFlashMarket的最新报价显示，近一个月（12月）以来，内存市场涨价明显，部分渠道内存条价格累积涨幅已超过10%，行业内存条价格涨幅则在5%左右。
存储器IC设计厂晶豪科技也公开表示，利基型DRAM与NOR Flash均已涨价。晶豪科技指出，利基型DRAM部分价格已开始调高，合约价方面则将从明年第一季起开始调涨，上半年价格有望一路走涨；NOR Flash 市场情况相同，同样已涨价，明年有望进一步调涨。据晶豪科技透露，涨价原因主要是近期的产能供不应求，晶圆代工与封测成本上涨，如果产能持续紧张，明年第一、二季价格将持续走高。而据TrendForce的最新预测，2021年第一季整体DRAM均价将止跌回稳。
存储芯片大厂中，三星、海力士和美光仍然持谨慎态度。据韩媒消息，三星2021年DRAM资本支出计划与2020年持平，但会将一些DRAM产线转为图像传感器产线，这意味着，三星实际上消减了2021年的DRAM资本支出。SK海力士也同样持保守态度，不会增加DRAM晶圆代工和NAND资本支出。另外，华为被美国制裁，美光作为华为的重要客户，颇受影响，为此，美光此前曾向外界警告称，由于一些公司客户的需求疲弱，预测明年的关键市场恐出现DRAM供应过剩的情况。
一方面，存储市场已给出涨价信号，另一方面，国外芯片大厂仍然持保守态度，消减或维持原有产能，减少供应量，这让2021年的存储市场充满了山雨欲来的涨价味道。
趋涨行情下，国内厂商机会几何？
在存储芯片市场上，三星、海力士、美光、Kioxia、西部数据等头部厂商占据了90%的市场份额。虽然留下的空间不大，但是，中国庞大的市场需求仍然孕育出了本土的存储芯片厂商，例如，紫光国芯、合肥长鑫、长江存储、兆易创新等厂商。
内存产品方面，长鑫存储于2019年三季度成功量产19nm工艺的DDR4/LPDDR4X芯片，接下来，长鑫存储规划将推出17nm DDR5/LPDDR5等下一代内存产品。前不久，长鑫存储又获得了156亿投资，这无疑将加速其在DRAM先进技术及产能方面的推进。TrendForce公布的2020-2021年全球内存厂商晶圆投片量的预估数据显示，长鑫存储今年一季度投片量为1万片/月，但到四季度其投片量已经快速提升到了4.5万片/月，到2021年四季度，预计长鑫存储的投片量将达到8.5万片/月，将超越目前排名第四的南亚科技（7.1万片/月）。
闪存方面，长江存储一枝独秀，已实现国际先进闪存技术的突破。长江存储坚持走创新差异化路线，于2018年8月推出了自研Xtacking架构，又创新性地跳过国际厂商的惯例96层堆叠闪存技术，率先推出了128层堆栈的QLC 3D NAND闪存。据长江存储CEO杨士宁透露，目前长江存储的技术已经处于全球一流的水准，下一步就是解决128层闪存产品的产能问题。TrendForce公布的今年三季度全球NAND Flash闪存市场数据显示，三星作为闪存老大，占有33.1%的全球份额，其他六家依次为Kioxia、西部数据、SK海力士、美光和Intel。虽然留给其他闪存厂商的份额只有1.5%，但其中长江存储份额最高，预计超过1%。
在这波趋涨的行情驱动下，国内存储芯片无疑将更易加速进入目标市场。另外，在国家芯片自给率提升的有力政策指导下，国产替代正逐步深入到各级厂商意识中。但归根结底，要想实现国产替代，首要的保证是自身产品质量，不仅要满足行业标准，性能需求，还要满足用户成本要求。据悉，在长江存储的Xtacking闪存生态圈中，目前已有20多家厂商和100多款产品，其中，华为Mate40手机就使用了长江存储的64层闪存产品。而长鑫存储的DRAM产品，目前也已经获得了威刚科技、江波龙、光威等主流内存品牌厂商的采用，从长鑫存储官网可以看到，长鑫存储目前供应的DDR4/LPDDR4X芯片以及DDR4模组，可应用于PC、笔记本电脑、服务器、消费电子类产品等领域。
公开数据显示，中国每年进口的芯片高达3000多亿美元，这其中将近1/3是存储芯片，在国产替代之路上，国内存储芯片厂商尚任重道远，但未来可期。
史海拾趣
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