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2021年01月19日 | 日经：半导体行业入超级周期，投资者纷纷涌入半导体类股
2021-01-19 来源：爱集微
据日经亚洲评论报道，半导体相关企业饱受供应链问题困扰，无法满足订单需求，但它们已成为长期投资者的宠儿。
自去年年底以来，东京电子的股价上涨了14%，创下历史新高。东京电子预计，截至今年3月的财年收入将增长15%，至1.3万亿日元。
过去几周，随着市场对未来增长和正盈利的希望高涨，东京电子是半导体行业众多吸引投资者目光的公司之一。
韩国和中国台湾都在半导体行业拥有大量业务，它们都是最近这一势头的受益者，股指一路走高。
在新冠肺炎大流行的阴影下，该行业的光明前景正在显现。在人们被告知待在室内并减少外出后，许多人购买了电脑来帮助他们在家里工作或学习，以及游戏机来娱乐消遣。随着设备制造商提高产量，他们订购了更多的芯片。
5G手机的需求也对半导体行业产生了类似的影响。与此同时，前所未有的需求导致供应链中断，芯片制造商纷纷调整业务，争相提高产量。
在东京证券交易所，生产汽车用芯片的瑞萨电子和生产半导体测试设备的Advantest的股票在今年已经上涨了14%到15%。
图片来源： 日经
由于投资者争先恐后地买入该行业股票，日本基准的日经指数(Nikkei Stock Average)一路走高，自元旦后股市重新开市以来的两周内上涨了4%。尽管日本将疫情紧急状态扩大至10多个地区，但这一指标仍触及30多年来未见的水平。
在亚洲其他地区，台积电的股价自去年底以来已经上涨约13%，与12个月前相比，台积电的股价飙升了80%。
在韩国，SK海力士和三星的股价今年以来上涨约8%，而半导体检测设备制造商DI Corp的股价涨幅超过16%。
日本松井证券高级市场分析师Tomoichiro Kubota指出，尽管短期散户投资者在抛售半导体股，但机构和外国投资者正在购买这些股票，因为从长期来看，需求将继续强劲。
由于芯片市场呼声仍持续走强，这些投资者将费城半导体指数SOX推高至创纪录水平。该指数由30家半导体公司组成，在过去一年上涨了50%以上，并创下新高。
行业研究人员也对半导体市场抱有信心。
根据全球半导体贸易统计数据，到2021年，全球半导体市场预计将增长超过8%，达到4690亿美元。去年这个市场增长了5%，达到了4330亿美元。
东京SMBC日兴证券(SMBC Nikko Securities)首席市场经济学家Yoshimasa Maruyama在一份报告中写道，半导体市场可能会在2021年和2022年上半年继续扩张。
根据德勤咨询公司2020年的一份报告，亚太是世界上最大的半导体市场，该地区占全球半导体销售的60%。
中国大陆、日本、韩国和中国台湾被认为是亚洲的“四大”国家和地区。
按收入计算，韩国已超过日本，成为仅次于美国的第二大半导体国。韩国已经形成了庞大的供应链，两家主要的半导体企业三星和SK海力士的市值加起来占韩国综合指数Kospi的20%以上。
图片来源： 日经
以台积电为首的中国台湾也已成为主要的半导体地区，是全球最大的代工企业。
过去一年，在半导体类股飙升的支撑下，韩国和中国台湾的股指均创下历史新高。双方的表现都优于新加坡和香港等更知名的亚洲基准股指。
与此同时，一些汽车制造商无法采购到足够的芯片，不得不削减产量。其中包括德国的大众汽车、日本的丰田汽车、本田汽车和日产汽车。除了芯片严重短缺之外，有报道称苹果将进入汽车市场，这引发了人们对未来竞争的担忧。
今年以来，日产汽车股价下跌了近5%，丰田汽车股价下跌了近3%。由于强劲的需求推动芯片行业进入超级周期，围绕美国限制中国科技公司的不确定性可能会打击投资者和行业情绪。三井住友银行的Maruyama指出，“有必要警惕中美之间任何可能导致供应限制的冲突。”
史海拾趣
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