2021年01月20日 | L2级ADAS装配量同比增119%，高精地图将助其功能深化

佐思产研 发布《2020 年中国 L2 级自动驾驶市场研究报告》，对当前中国乘用车市场 L2 级自动驾驶系统的市场现状和解决方案进行了梳理。

在市场需求与政策驱动下，配备 L2 级辅助驾驶功能的乘用车已规模量产，且市场反应强烈，需求强劲。

一、L2 装配量同比增长 118.9%

2020 年，汽车市场受经济下行与新冠疫情影响，1-11 月中国乘用车上险量 1613.6 万辆，同比下降 7.5%。其中配备 L2 级自动驾驶功能的乘用车上险量 260.0 万辆，同比增长 118.9%；装配率 16.1%，比上年同期增加 9.3 个百分点。叠加多重负面影响，L2 装配量实现逆势上涨，市场表现出需求强劲。

2019-2020.11 中国市场 L2 车型装配量及装配率（万辆）

分区域来看，装配 L2 级功能的车型主要销往广东、江苏、浙江等经济发达地区。其中广东省装配量占比达到 15.9%，远高于其他省份。

图：2020.1-11 中国乘用车 L2 级自动驾驶辅助功能装配量分布（分省 / 直辖市）

二、特斯拉、蔚来、理想等新势力品牌更为积极，L2 装配率达 100%

2020 年 1-11 月，中国乘用车市场共有 57 个品牌落地 L2 自动驾驶功能，其中自主品牌 32 个、合资品牌 25 个。其中，L2 装配量在 1 万辆以上的品牌共有 28 个，其中自主品牌 11 个、合资品牌 17 个。

从装配量看，丰田以 88.5 万辆的装配量，处于行业领先地位。其 Toyota Safety Sense 系统已装配到卡罗拉、雷凌、RAV4 荣放、亚洲龙等畅销车型上，实现 LTA 车道循迹辅助功能，在堵车等车道线难以识别的情况下，能够追随先行车辆，提供部分必要的转向操作，使车辆保持在车道中央；低速时跟随先行车辆轨迹行驶。

从装配率看，特斯拉、蔚来、理想为代表的新势力车企，采用先进的电子电气架构，能够通过 OTA 升级方式使车辆实现 L2 级或 L2+级辅助驾驶功能，并不断向更加智能的方向发展。

表：2020.1-11 中国市场 L2 车型品牌装配量 TOP30 及装配率（万辆）

目前的 L2 级功能主要有两类：一类是单车道内的自动驾驶，如 ICA 集成式自适应巡航、TJA 交通拥堵辅助；一类是支持指令式变道的自动驾驶，如 HWA 高速公路辅助驾驶。

表：L2 级自动驾驶代表功能

三、1V1R 为主流传感器配置方案

目前 L2 级功能的主流方案有 1V1R（1 摄像头+1 前向毫米波雷达）、1V3R（1 摄像头+1 前向毫米波雷达+2 后角雷达）两种，合计市场占比到 89.3%，其中 1V1R 方案占比最大，为 60.5%。

此外，部分车企囿于方案路线或成本控制原因，通过单一的视觉方案（1V）实现 L2 级自动驾驶。还有一部分厂商，采用 1V5R、1V2R、1V4R、3V4R 等实现方案和功能探索。

表：2020 年 1-11 月 L2 自动驾驶传感器配置方案及占比

例如蔚来 ES6，采用 3V4R 方案

2020 款蔚来 ES6 通过一个 3 目摄像头、2 个前角雷达、2 个后角雷达，配合 Mobileye 芯片，实现领航辅助(NOP)、高速自动辅助驾驶 (Highway Pilot)、拥堵自动辅助驾驶 (Traffic Jam Pilot）、转向灯控制变道 (ALC)等多项 L2 级自动驾驶功能，并通过 OTA 实现功能升级。

蔚来 ES6 所采用的三目摄像头比单目摄像头的视野广度和精度更优。52 度的摄像头负责一般路况检测，28 度的摄像头负责探测远距离目标和红绿灯，150 度的摄像头则负责探测车身侧面和短距离插队的车辆，前向识别性能更优。

此外，ES6 的领航辅助在 Pilot 基础功能之上，可以依据导航自动切换高速车道并且自动进出匝道，可以在当前道路智能调节车辆巡航速度。转向灯控制变道（ALC）在实现 Pilot 车道保持功能的基础上，通过拨动转向灯拨杆，可实现车辆自动变换车道。

四、基于高精地图的 L2 自动驾驶有望成为趋势

高精度地图凭借厘米级的精度、丰富的道路信息，成为 L3-L5 级自动驾驶必不可少的元素。但随着 L2 级自动驾驶辅助功能的深化，高精度地图有望找到新的落地场景。
已有头部车企尝试将高精度地图应用于 L2 级功能：

特斯拉、蔚来、小鹏等新势力车企均推出 L2+级的基于导航 / 高精地图的高速公路巡航功能，通过导航路径规划实现高速公路场景下的自动驾驶辅助功能。

2020 年 7 月，搭载 Super Cruise 超级智能驾驶系统的上汽通用凯迪拉克 CT6 正式上市，Super Cruise 系统配合高精地图可在高速公路上控制车辆以保持车道位置。

表：L2 自动驾驶代表车型、硬件方案及实现功能（部分）

地图供应商也推出相应解决方案。

百度：发布基于高精地图的高级别智能驾驶解决方案 ANP

2020 年 12 月，百度发布基于高精地图的高级别智能驾驶解决方案 ANP（Apollo Navigation Pilot），即领航辅助驾驶功能。

ANP 是百度 L4 级自动驾驶方案 Apollo Lite 降维释放的成果。其搭载了百度为无人车量身定制的高精地图，不仅支持高速和城市环线路况，还可在城市道路使用。通过与路端的协同，车辆还能够达到接近 L4 级别 Robotaxi 的体验。

四维图新推出 L2+场景的高精度地图产品 LitePilot

四维图新针对 L2+、L3、L4-5 推出三类高精度地图产品，其中针对 L2+场景的高精地图产品 LitePilot，能够实现帮助车辆实现上下匝道环岛通行、路口通行，提前右转辅助等功能。

 图：四维图新针对不同场景的高精地图产品

HD Lite 重点针对 L2+级自动驾驶，是当前四维图新的主推产品。和 HD Pro 相比，HD Lite 虽然地图元素有所减少，但可以提供更低成本、更广区域和更快更新频率的自动驾驶地图服务，实现高速以及城市地图服务，加速 L2+级别自动驾驶技术的落地。

总之，在 L3 尚未大规模量产的背景下，将 L2 级能力最大释放，无限向 L3 级靠拢将成为主机厂、集成商、图商等各产业链企业的发力点，高精度地图有望在其中找到新的市场空间。

《2020 年中国 L2 级自动驾驶市场研究报告》目录

一、L2 级 ADAS 市场概述

1.1 L2 级自动驾驶定义

1.2 L2 级自动驾驶功能

1.3 政策环境

1.4 发展趋势及推动因素

二、中国 L2 级 ADAS 市场现状（2019-2025 年）

2.1 中国市场 L2 车型装配量及装配率

2.2 中国市场 L2 车型品牌分布

2.3 中国市场 L2 主要车型

2.4 中国市场 L2 车型价格分布

2.5 中国市场 L2 车型各省市装配量分布

2.6 2020 年新上市 L2 车型价格分布

2.7 2020 年新上市 L2 车型品牌及主要车型

三、中国 L2 级主流功能与方案

3.1 传感器配置方案

3.2 自主品牌 L2 方案对比

3.3 合资品牌 L2 方案对比

3.4 新势力品牌 L2 方案对比

四、主要品牌 L2 功能装配研究

4.1 吉利（吉利、几何、领克）

4.1 吉利 L2 级功能装配量、装配率及配备车型

4.1 吉利 L2 级功能介绍及其供应商

4.2 长城（哈弗、WEY）

4.2 长城 L2 级功能装配量、装配率及配备车型

4.2 长城 L2 级功能介绍及其供应商

4.3 长安

4.4 新宝骏

4.5 广汽（Aion、传祺）

4.6 比亚迪（比亚迪、腾势）

4.7 一汽（红旗、奔腾）

4.8 上汽（荣威、名爵）

4.9 丰田（广汽丰田、一汽丰田）

4.10 本田（广汽本田、东风本田）

4.11 别克

4.12 奔驰

4.13 沃尔沃

4.14 福特（江铃福特、长安福特）

4.15 起亚

4.16 凯迪拉克

4.17 大众（一汽大众、上汽大众）

4.18 特斯拉

4.19 蔚来

4.20 小鹏

五、方案供应商研究

5.1 Tier 1 L2 级自动驾驶发展规划

5.2 博世 L2 级方案、功能及其客户

5.3 大陆 L2 级方案、功能及其客户

5.4 采埃孚 L2 级方案、功能及其客户

5.5 法雷奥 L2 级方案、功能及其客户

5.6 安波福 L2 级方案、功能及其客户

5.7 维宁尔 L2 级方案、功能及其客户

5.8 恒润 L2 级方案、功能及其客户

5.9 福瑞泰克 L2 级方案、功能及其客户

5.10 百度 L2 自动驾驶

5.11 德赛西威 L2 自动驾驶