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2021年01月22日 | 三利谱：国内手机偏光片需求大
2021-01-22 来源：爱集微
近日，三利谱在电话会议中表示， 偏光片市场价格很难预测，32寸产品在2020年四季度提价幅度比较大，大概在5-10个点，短期之内比较难提价，除非供需缺口再次发生大的变化，非常紧缺，所以不排除提价空间，现在还是紧平衡的供需情况。
在产能方面，目前三利谱有光明宽幅1490mm生产线（500-600万产能），该生产线为大陆第一条线，2015年满产，做智能手机产品，跟国内的手机和模组发展和匹配。
合肥1490mm生产线于2017年底投产，后光明部分订单给合肥做，磨合生产线，然后开始开发TV产品，2018年底开发了京东方，2019年底1490线开始爬坡；而合肥1330mm生产线的进度跟1490线差不多，1330线在2020年大批量满产；2020年3季度末两条产线全部跑满。
三利谱称，目前合肥产线8成做TV产品，1-2成做手机产品，总的两条线产能1600万平米。所以光明+合肥，目前量产有2200万平米左右。龙岗工厂已经建完了，2021年爬坡，满产后将新增产能1000万平米。
同时，三利谱也坦言，目前TV产线最大能超负荷在10%，到20%比较难，大数在400万-500万，跟尺寸有关系。手机偏光片的需求国内是比较大的，如果公司龙岗产能满产手机产品的话，手机出货量可以达到4.5亿部左右的规模。
值得一提的是，国产化的大趋势下，杉杉收购LG化学。关于与杉杉的竞争，三利谱表示，公司之前几年没有跟LG直面竞争，全球龙头就这几家，LG和三星的优势很明显，三星主要优势在手机，LG优势在TV，LG在智能手机的出货量不多，他们的优势是垂直产业链。LG偏光片资产有两块，一是TV卖给了杉杉，自己保留了车载OLED等产品没有卖；三利谱的优势在手机，所以公司的发展重心是非TV领域，龙岗工厂也主要为手机产品，目前是1.5亿部，未来做到5亿部，会成为龙头。
对于上游材料国产化进度，三利谱称，这几年上游原材料主要是韩国和台湾对日本替代，公司过去几年已经开始和韩国和台湾企业合作，替代日本原材料。国内企业也开始有突破，非主材产品也可以使用国产产品了，TAC、PVA也在加速，未来2年也会有国产化应用。公司2020年主要是32寸的TV产品，其他产品还是相对稳定的；偏光片一直是紧平衡的状态，偏光片投放的速度是低于面板的速度的，2020年面板行业出现了清晰的拐点，行业不会出现拐点前的情况，未来偏光片不会降价的，因为按照历史的经验，偏光片过去一降价就没有货，其次现在产品都没有降价空间，降价大家就去做别的产品，所以就会出现缺货。
史海拾趣
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