2021年01月22日 | CATL的主要乘用车客户使用量分析

2021-01-22 来源：eefocus

最早听到 2021 年 120GWh（LFP 60G+NCM 60G）的规划的时候，我个人试图去理解这个数字真正落地的可能性。因为从车辆的装机量和出货量之间会有 40%以上的差异，加上在小动力、储能还有工业（船舶、重工）领域的使用，就是三元这个数据咋对上我试图去理解下。出发点是 Q4 的数据，从这里面可以从现在的状态来评估 2021 年的情况。

01、第一部分 BEV 和 PHEV 数据

BEV 的使用，从几个主要的客户，特斯拉、蔚来、上汽、小鹏等，由于带电量的差异，Q4 最高的是特斯拉，1.41GWh，后续蔚来 1.2GWh 等。这里面用季度数据可以推演 2021 年的需求。

图 1 Q4 BEV 的主要客户

从车型的角度我们也可以看实际的车的数量和安装量的关系，把 X 轴代表车的量，Y 轴代表安装量，连直线是 50kwh 的，往 45 度往下的是带电量偏小的，往上的是带电量比较高的。

图 2 主要的 BEV 车型的安装量和数量

在 PHEV 里面，目前高容量的 EREV 比 PHEV 带来更多的需求，这就使得理想的这款车占了 52.7%的需求。这个 102Ah 的电芯本是 BEV 电芯，放在 PHEV 里面算总量有点胜之不武。

图 3 主要的 PHEV 电池需求量

下面这个图就更清晰了，能让我们看到在 Q4 里面主要的车企对于 PHEV 电池的需求。我们能看到大众和 BMW 两家的节奏切换，BMW 在 Q4 压缩了 PHEV 的量，把 iX3 的产量拉到了 4K 左右，对应的电池需求为 322MWh。按照 2021 年全球 BEV10 万的规划，分解到 iX3、i3 和 Mini BEV 的规划可能为 5W、3W 和 2W，这么看就是 iX3 的需求就有 4GWh。大众的 PHEV 也是让位给了 MEB 平台的量。

图 4 PHEV 的车型的情况

02、2021 年的需求

我分了几个象限，第一部分是特斯拉和 BMW，两边都是中欧联动，先满足排产的需求，中国卖不动了往欧洲去卖，所以整体预估分别 20W+5W，对应 15GWh，我的理解这是攻守兼备的。大众、上汽和吉利，这三个传统车企的代表，其实车型的定价是比较吻合的，我估计这里在中国销售是相互踩的，这里最不好估，可以从 8-15GWh 弹性比较大。新造车的几家，销量估计都不小，这里预估的 10-12GWh，其实也是根据最为乐观的 Q4 和 Q1 潜在需求来估算的，这里有一个动态的折扣，从 6-8 折砍下去。A00 里面的五菱和欧拉，算满 28 万，才 5GWh。当然这里面有一个非常多的长尾，就是原有的 A 级车型，从 Q4 来看，其实一方面被压缩的很厉害，一方面随着特斯拉和五菱一高一低高性价比打法，这里的市场真实需求真的不好摸。

图 5 主要的客户需求 2021 年预估

小结：我其实对 2021 年并不是特别悲观，但是目前特别乐观的情绪是没道理的。因为产量准备的意思，是为客户要准备好足够的产能，都准备好了打一场激烈的价格战，本身是受到限购城市本身规模和非限购城市客户接受度真实需求双重约束的。

CATL BEV 特斯拉

上一篇:大众CEO隔空喊话马斯克：要夺走你们的市场份额

下一篇:智慧停车产业发展的三个必要阶段

推荐阅读

2018年01月22日 | 模拟电路常见常识

1、同相放大电路加在两输入端的电压大小接近相等2、反相放大电路的重要特征是“虚地”的概念3、PN结具有一种很好的数学模型：开关模型à二极管诞生了à再来一个PN结，三极管诞生了4、高频电路中，必须考虑PN结电容的影响（正向偏置为扩散电容，反相偏置为势垒电容）5、点接触型二极管适用于整流，面接触型二极管适用于高频电路6、硅管正向导通压...

2019年01月22日 | 松下计划向特斯拉上海工厂供应电池

北京时间1月22日早间消息，据《日刊工业新闻》未说明消息来源报道称，松下正在与特斯拉安排从美国内华达的超级电池工厂向特斯拉上海工厂供应锂离子电池。到目前为止，松下为特斯拉全面供应电池，如果其他公司介入，预计有风险；松下旨在利用现有的超级电池工厂，来减少所需的新投资。特斯拉尚未说明上海工厂的电池供应方，将寻求多源供应商。一旦上海工厂...

2020年01月22日 | 10分钟充电42% 特斯拉V3超级充电桩实测

如果想让纯电动车普及，解决补能问题是这个行业绕不过的坎。为此，特斯拉一直在最大化自营超级充电站的数量。但目前，超充站所配备的第二代（下文简称V2）超充桩功率普遍为120kW，车主想要完成一次从10%到90%的充电，快的话也需要花费近50分钟的时间，如果赶上旁边有车分流，实际充电时间甚至会翻倍。较长的充电时间使特斯拉即便拥有比较广的超充站布局，...

2021年01月22日 | 揭秘维安的SGT MOSFET，三大优势前途无量

MOSFET大致可以分为以下几类：平面型MOSFET；Trench （沟槽型）MOSFET，主要用于低压领域；SGT（Shielded Gate Transistor，屏蔽栅沟槽）MOSFET，主要用于中压和低压领域；SJ-（超结）MOSFET，主要在高压领域应用。随着手机快充、电动汽车、无刷电机和锂电池的兴起，中压MOSFET的需求越来越大，中压功率器件开始蓬勃发展，因其巨大的市...

史海拾趣

Crowd Supply公司的发展小趣事

Crowd Supply的创立源于几位麻省理工大学的毕业生对于硬件创新的热情与追求。他们意识到，许多优秀的硬件项目因缺乏资金和市场渠道而无法实现商业化。于是，他们决定创建一个平台，专门服务于这些创新项目，帮助它们从原型设计走向市场。这就是Crowd Supply的初心，也是其使命所在——将原创、有用、受人尊敬的硬件带入生活。

Anachip公司的发展小趣事

Anachip公司自成立以来，一直致力于半导体技术的研发。在某个关键时期，公司研发团队成功开发出一种新型的芯片技术，这项技术在性能上远超当时的行业标准。凭借这一技术突破，Anachip迅速在市场上推出了一系列高性能的芯片产品，赢得了客户的广泛认可。随着产品销量的增长，公司的知名度和市场份额也逐步提升。

Defense Supply Center Columbus公司的发展小趣事

随着国防事业的不断发展，军事电子产品的市场需求也在不断增加。Defense Supply Center Columbus公司敏锐地捕捉到了这一市场机遇，积极拓展国内外市场。公司通过与国内外知名企业和机构建立合作关系，共同开发新产品、新技术，不断拓展市场份额。同时，公司还积极参加各类国际展览和论坛，展示公司的技术实力和产品优势，吸引了众多潜在客户的关注。这些市场拓展的努力，为公司的发展注入了新的动力。

Active-Semi公司的发展小趣事

在电子行业，人才是企业最宝贵的财富。Defense Supply Center Columbus公司高度重视人才战略的实施。公司积极引进和培养各类人才，建立起一支高素质、专业化的团队。公司注重员工的培训和发展，为员工提供良好的工作环境和职业发展机会。同时，公司还建立了完善的激励机制和绩效考核体系，激发员工的工作积极性和创造力。这些人才战略的实施，为公司的发展提供了有力的人才保障和智力支持。

请注意，以上故事均为虚构内容，旨在展示Defense Supply Center Columbus公司可能的发展路径和故事框架。实际情况可能因公司具体情况和市场环境而有所不同。

DESOUTTER公司的发展小趣事

2001年，Desoutter公司与CP（Chicago Pneumatic）和GR（Grorges Renault）合并，成立了CPDI公司。这次合并使Desoutter公司获得了更强大的技术实力和市场资源，进一步巩固了其在气动工具领域的领先地位。合并后，CPDI公司继续致力于气动工具的研发和生产，并推出了一系列创新产品，以满足市场的不断变化和升级需求。

亿晶源(ekinglux)公司的发展小趣事

随着市场的逐步扩大，亿晶源于2013年在东莞成立东莞市亿晶源光电科技有限公司，进一步扩大生产规模。公司高度重视技术创新，不断投入研发资金，引进高端人才，成功推出多款具有竞争力的LED半导体产品。同时，公司还通过了ISO9001质量体系认证，为产品质量的稳定提升提供了有力保障。