2021年03月08日 | 激光雷达厂商未来仅存3-5家

在20世纪60年代末，波音747使洲际旅行成为现实，飞机顶部独特的驼峰成为20世纪交通变革的象征。如今，汽车顶部的另一个独特“驼峰”——激光雷达传感器，能否定义21世纪的运输发展呢？

经过10多年的汽车用途开发，激光雷达传感器已成为自动驾驶的关键技术，它利用激光帮助车辆确定自己在道路上的位置，并检测道路上的障碍物。

“我们相信，到2025年，汽车中将有数百万个ADAS装置，到2030年将有数千万个。”相关研究机构研究人员预测，到2030年，用于ADAS或自动驾驶的配备激光雷达的系统将出现在8000万辆汽车中。

但是，数十家激光雷达公司的道路前景仍然模糊。在过去的一年中，随着激光雷达将自己转变为价值数十亿美元的业务，少数公司已经将自己变得与众不同，其余的人可能会面临挑战。

外行只看风口

激光雷达供应商Ouster的首席执行官安格斯·帕卡拉（Angus Pacala）表示：“未来五年内将只存在三到五家激光雷达公司。”

过去5个月，已有5家激光雷达初创公司通过特殊目的收购公司(SPAC)上市或宣布上市意向，这五家公司的总市值达到了106亿美元，其他数十家初创公司已经从风投机构那里筹集了数亿美元的资金。

SPAC合并已成为这些厂商筹集资金以促进增长的一种越来越流行的方法，比如激光雷达公司Luminar最近通过与Gores Metropoulos合并上市，将其25岁的创始人变成了世界上最年轻的亿万富翁之一。

然而专家表示，现实生活中的考验类似于抢凳子游戏。有很多激光雷达公司，但只有少数的汽车制造商在寻找合作伙伴。通用汽车旗下自动驾驶公司Cruise首席技术官凯尔•沃格特(Kyle Vogt)指出，五家选择与特殊用途收购公司合并的激光雷达公司，预计收入将来自“完全重叠”的潜在客户。

沃格特大致描述了激光雷达行业的前景和陷阱，以13条推文比较了一些最知名的激光雷达公司的宣传，并最终向热情的投资者发出了警告。

他写道：“在过去的24个月中，我们看到了自动驾驶出租车行业的整合和崩溃（最后仅存少数玩家），而激光雷达就是下一个。”“这可能意味着这些公司中的大多数的市值较低，这对所有相关公司来说都很糟糕，但最终的赢家还是那些能提供最好的产品的公司。”

这个行业也令特斯拉首席执行官埃隆·马斯克（Elon Musk）感到惊讶，激光雷达已经从一个科研项目演变成了其他所有人都认为是任何系统必不可少的一部分。诸如Cruise、Argo AI和Aurora等自动驾驶公司收购了激光雷达初创公司，而Waymo和Mobileye已建立了内部激光雷达开发计划。

这些上市公司很好的说明了，投资者仍然对从事自动驾驶技术的公司感兴趣，资本仍在流入自动驾驶技术。但是一个不争的事实是，在过去的一年中，投入的资本开始变得紧张，因为越来越明显的是，汽车实现真正的自动驾驶可能需要更长的时间。

以色列激光雷达公司Innoviz与宝马、麦格纳和安波福等公司建立了合作伙伴关系，其首席执行官Omer Keilaf表示：“这是一个非常困难的行业，因为每个公司的技术都非常不同，且每家车企都在提出不同的要求。但是外行的投资者却毫无头绪，对此行业没有基础的认知。”

对于新入局，激光雷达对他们来说会很复杂。激光脉冲的传输波长不同，一般为905纳米或1550纳米。一些激光雷达设备使用旋转部件，但对于汽车用途，该行业正在向固态和数字激光雷达发展。一些使用振幅调制（发送光束并测量返回时间），而其他一些则使用频率调制。

无论采用哪种方法，激光雷达公司和汽车制造商都应对着同样的挑战。他们正在尝试优化距离、分辨率、反射率、功耗和成本，而这三者之间总是存在一定的矛盾。

成本为王

英国独立技术咨询公司的分析师汤姆·杰利科（Tom Jellicoe）表示：“激光雷达的架构非常的多样性，每个都有一长串的问题需要开发者去克服。只有那些在所有方面做得很好的公司能提出可靠的方案，他们才有可能走到最后。”

早期，安装在车辆顶部的360度旋转装置的激光雷达成本可能超过70000美元。如今，要获得大规模生产的合同，单个成本要低于500美元。

“成本为王，”Keilaf认为。他估计，为L2级自动化设计的驾驶员辅助系统将作为3000美元技术包的一部分出售给客户，而L3级自动化系统的成本为5000美元。他说，无论哪种情况，激光雷达的价格都不能超过500美元。

但成本会随着销量的增加而下降，这也是Innoviz走以汽车为中心的传统市场之路的原因之一。

在过去的三年半中，该公司与宝马和麦格纳合作，以确保可以大规模生产激光雷达。Keilaf预言，像以前的许多新技术一样，激光雷达的业务路径将通过豪华汽车制造商普及，因为其购买者是愿意为这些系统付出高价的早期采用者。

并且另外一个重要的原因是，一旦汽车制造商选择了生产激光雷达的供应商，他们也很难为以后的车辆切换。

“没有人愿意不断地更换激光雷达厂商。”他表示，“因此，我们非常在意能否赢得豪华品牌青睐，这将带给我们领先优势。或者至少，我们将在最终将可以继续发展的公司名单中保留一席之地。”

杰利科表示，一年前，许多汽车制造商和供应商都迷上了各种激光雷达解决方案，经常修改车辆上的众多传感器配置并重写其激光雷达供应商的规格。但是随着疫情的影响，资金链的收缩，迫使汽车制造商和一级供应商从根本上制定了一套固定的规划。

根据帕卡拉提供的数据显示，按照这一思路，2020年，Ouster的销售额同比增长了350%。他也同意这样的观点，即已经将激光雷达作为生产合同的一部分进行生产的公司，将保持生存，而没有这种经验的竞争对手将步履蹒跚。

但是与Innoviz相比，Ouster在业务发展方面采取了不同的方法。帕卡拉不愿将公司绑定给任何特定客户，这有可能缩小其市场份额。目前，激光雷达的用途已从汽车扩展到卡车、送货机器人、仓储、工业应用和智能城市等等。

相关财务文件显示，Ouster在多个行业拥有800多个客户。它以每套600美元的价格出售用于驾驶员辅助系统的激光雷达。但是汽车仅占Ouster客户基础的30％。该公司在其他应用（例如卡车运输、采矿和国防）中已获得发展。

除此之外，Ouster还可以为从电动自行车到飞行器的所有产品提供激光雷达。在帕卡拉看来，公司发展的真正机会并不局限于某个特定的行业，而是重新定义交通的机会。“Ouster的目标是在地球上每个能运动的物体上放置一个激光雷达传感器。”