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2021年03月17日 | 从汽车到消费电子，终端缺芯导致“两极分化”
2021-03-17 来源：集微网
眼下多产业所呈现出的芯片缺货、涨价的局面，远比去年更加严峻。
消费电子、汽车、安防、家电等行业纷纷陷入困境，企业更是频繁出现停产、减产的情况。汽车产业芯片短缺的问题，在近期尤为受关注，最直接的原因，就是有越来越多车厂的生产制造因此遭到限制。
据界面数据不完全统计，从今年年初至今，全球已有13家车企因芯片缺货问题导致减产或停产，其中不乏福特、奥迪、丰田、本田、保时捷等国际大厂。而这些车企的遭遇，在其供应链也表现出“牵一发动全身”的影响。
改变供应链管理模式？
不久前，IHS发布的一份关于车用芯片缺货的白皮书。内容提到，目前车用MCU芯片订单生产需要26-38周，几乎所有的车用芯片交货时间都延长了1至2个月。芯片短缺问题将导致今年第一季度全球汽车产量减少100万台，而缺货现象将会持续到今年第三季度。
国内某家车用芯片厂商告诉集微网：“就今年的情况来看，如果车企无法自己掌握芯片供应链资源，就很难维持自身正常的生产和出货计划，包括给到供应链环节的新老项目进度都会有比较大的影响。”
关于这一点，集微网也从一家零部件厂商处得到证实。据其称，公司原本有一个车载的项目在推进，按照原计划将会在今年第二季度进入量产阶段，然而就在不久前客户突然叫停了这个项目。何时能够恢复，对方也没有给出明确的答案。
对于摆在眼前的“困局”，上述芯片厂商谈到：“现在大多数的车企还是通过tier1来采购芯片，再加上一般车载项目的需求量也不算多，和消费电子产品的量相差甚远，所以在供应链的话语权就比较弱。所以当消费电子市场同样缺货的时候，许多供应商都会优先供应给消费电子这边的客户。”
据咨询公司AlixPartners预测，在芯片短缺问题的影响下，今年全球汽车市场的损失或将达到610亿美元。
有行业人士认为，在遭受到本次冲击过后，车企对于供应链管理的模式或许也会发生变化，甚至是往手机品牌的供应链管理模式上靠拢。最有可能看到的，就是这些品牌车厂会改为自己采购上游的物料，将芯片一类的供应链资源，掌握在自己手中。
“如果往这个方向发展，首当其冲承压的就是tier1，再接下来，就是组件类的厂商。芯片类主要零件被车企指定后，这些厂商也就逐渐变为纯粹的代工厂。绝大多数的产品价值也会收到影响，利润有所下滑。”
供应链的芯片产能已经很大程度向消费类电子市场倾斜，那么相关产业链的厂商现状又如何？
两极分化的局面
集微网近期从业内得知，手机、TWS耳机已经成为眼下最受芯片供应商“欢迎”的两类消费电子产品。
有行业人士透露：“汽车对于包括芯片在内的零件要求都要更高，项目的验证时间也很长，一旦量产后的交付出了问题，赔款金额也十分巨大。反观手机和TWS耳机市场，不仅需求量大，今年以来的产品价格走势也十分景气，现在手中有货的芯片厂，几乎是尽可能把货都出到手机和TWS耳机市场。”
即便如此，却没能改善智能手机产业链供给紧张的问题，以智能手机、TWS耳机为代表的消费电子行业，依旧抹不开缺货涨价带来的阴霾。甚至包括苹果、小米、realme在内的国内外大品牌，都难逃芯片缺货带来的困扰。
由于中美贸易摩擦，华为在手机市场遭到重创。这一市场变化下，几乎所有一线品牌都对其长期占据的高端旗舰市场虎视眈眈，纷纷上调了今年的销售目标，并为此提前做了产品规划和备料。
与之相对的零部件供应商，同样处于业内一线。这些企业在终端客户的要求下，即使需要面临较大的库存压力，为了与客户之间的长期合作也不得不备货。
不仅如此，新能源汽车在近几年迅速崛起，消费类电子产业链中具有前瞻性的一线大厂发掘到车载市场的增长潜力，于是从上游芯片到下游零部件的制造商，都纷纷向这个领域是延伸，因此在一线手机品牌和国内外知名车企的供应链中，有相当一部分企业是重合的。
其中最为典型的，就是特斯拉供应链。
诚如大家所知，特斯拉在最近两年产能和销量都大幅增加，其纯电车的设计，也用到非常多的电子产品。不论是体量还是利润，都引得许多具有规模的手机零部件供应商趋之若鹜。然而就在不久前，有知情人称：“由于TI的电源IC缺货，导致特斯拉的汽车生产排程受到影响”可以想见，其余零部件厂商亦无法顺利出货。
相比这些大厂，从事消费电子零部件制造的小企业就“惬意”许多。
据集微网了解，现在手机和TWS耳机产业链中，一些非芯片类的小企业收到客户的备货通知后，基本上都是在收到货款后才安排备料生产。一方面是其对应的客户流动性较大，反倒是不存在大厂面临的客户端的压力，另一方面则是这些企业的确无法承受过大的库存金额，为了自保也势必要将这个指标控制。
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