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2021年04月06日 | 3D传感增量市场背后：国产VCSEL正在加速实现替代
2021-04-06 来源：爱集微
集微网消息 今年3·15曝光摄像头窃取消费者信息事件正在产业链中迅速发酵！据行业人士指出，有客户当下已提出做非图像行为分析的需求，兼顾保护隐私和安防。比如说通过激光建模的方式，识别动作，再比如养老院场景中识别跌倒和生命体征等等。
而上述提到的这些需求，都离不开近年来行业关注度极高的一大方向——3D传感。
众所周知，在移动支付、AI拍照、智能驾驶、智慧城市等几大场景的带动下，包括消费电子、汽车电子、医疗电子在内的多领域光学产品迭代，几乎都增加了一个维度。这也让3D传感在近两年的关注度不减反增，并成为上下游厂商布局的重点。
在此背景下，除了备受瞩目的LiDAR、ToF、结构光之外，VCSEL产业链的情况也发生了一些转变，虽然近两年关于VCSEL的讨论似乎逐渐减少，但实质上的市场需求和产业链规模却在持续扩大。
增量市场助长国产替代
行业人士表示：“现在手机肯定还是需求量最大的市场，除此之外，无人机、机器人、汽车以及工业领域现在也都有3D的需求，以ToF或LiDAR为主，那这些方案都需要VCSEL配合，所以VCSEL同样是非常明显的增量市场。”
在手机市场中，得益于苹果风向的引领，安卓系的厂商也纷纷跟进ToF方案，VCSEL将逐渐从高端手机向中低端手机渗透。加之近两年兴起的国产替代浪潮，给国内VCSEL厂商发展注入了催化剂。
一家从事相关产品设计的厂商向集微网透露：“在国产替代的带动下，目前国内VCSEL厂商的出货情况颇为乐观。另外以纵慧芯光为代表的国产阵营，在产品和市占率方面已经有比较大的进展，至少在一些技术和精度要求没那么高的产品上，明显缩小了与欧美大厂的差距。”
加上乾照光电、三安光电等上市公司也在VCSEL领域展开积极布局，国产阵营总体在产品、产能以及价格上都具有更加明显的优势。“我们认为，VCSEL实现国产替代将会是一个非常快的过程。”该人士表示。
集微网还从业内人士处了解到，现阶段欧美大厂与国内厂商在产品单价上存在较大差距。以行业巨头Lumentum为例，其产品主要用于一线手机品牌旗舰机型中。去年，该公司为iPhone12系列的face ID及Lidar模组提供VCSEL元件。与国内厂商推出的同类功能产品均价相比，Lumentum的价格高出近30%。
“不过随着手机市场对于中低端产品的需求增长，行业竞争也逐渐激化，在整个过程中，拥有资本、客户以及产品和技术优势的企业开始形成头部效应。再加上价格竞争严重，新的品牌难以进入这个市场。”该厂商继续谈到。
根据Yole估计，考虑每部手机使用VSCEL数量的增加和每颗芯片价格的下降等因素，每部手机使用的VCSEL的价值将在1.5-2美元，在2024年将逐渐稳定在2美元左右。
这也意味着，国内厂商想要在VCSEL市场寻求更长足的发展，不仅需要在中低端市场实现替代，还需要加快在高端市场的布局和拓展的脚步。
高端市场仍被占据
除了上述提到的一线品牌高端旗舰机上的应用，目前被欧美系大厂占领的高端市场还包括车用激光雷达以及医用激光领域。
一家以欧美客户为主的光学厂商对集微网表示：“在高精度的VCSEL市场没见到国内企业的身影，一方面是因为技术难度太高，产能也非常有限；另一方面，则是并没有看到大量的市场需求，现有的大客户几乎都被欧美大厂握在手里。”
虽然国内的VCSEL与初期相比有了明显的突破，但仍旧是在追赶欧美大厂的路上。
该厂商指出，以当下最热门的汽车市场来说，车规市场对于供应商各方面资质要求本就十分严苛，加上LiDAR或是高端的DToF方案基本上都是中高端车型才会采用，对于产品设计、性能、产线资质、制程能力等要求更需要管控和筛选。现阶段能满足车企要求的供应商基本就几家巨头厂商，国内企业想做这个市场可能还要一段时间。
物以稀为贵，高端市场供应链资源的缺乏也使得其成本居高不下。前述行业人士告诉集微网，虽然VCSEL的成本问题在中低端市场基本上已经解决，但是对应到一些需要非常高精度场景中的产品，价格也会非常贵。比如，暴利医疗电子行业。
因此，在这个领域我们也能够看到行业巨头活跃的身影。
今年1月，Lumentum就被曝出将以现金加股票的形式并购激光器大厂Coherent。资料显示，Coherent成立于1966年，是激光与相关产品制造商，生产用于医疗和科学设备、工业应用和半导体制造的激光器和相关产品。
遗憾的是，本次竞购是以II－VI Incorporated获胜而告终。
3月25日，Lumentum官网宣布公司收到来自Coherent的通知：终止此前宣布的与Lumentum于2021年3月9日签订的修订后的最终合并协议。根据最终合并协议的条款，Coherent需要向Lumentum支付2.176亿美元的终止费。
对此，行业人士认为：“其实不论是II－VI Incorporated还是Lumentum，发起对Coherent的收购都是为了做资源整合。交易双方的业务范围从医疗光学横跨到半导体制造，有非常明显的互补空间，在进行合并后，实现降本增利，扩建客户资源等多方面的好处。这或许也是国际大厂在国内厂商加入竞争后，为了巩固地位、增强高端市场优势的一次布局。”
史海拾趣
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