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2021年04月07日 | “中国智造”时代，智能制造领域的投资价值怎样？
2021-04-07 来源：爱集微
工业互联网浪潮再起，企业数字化转型和智能制造建设进程进一步加速，更多资本和技术的力量正在快速涌入智能制造领域，制造业的智能应用场景或将迎来新的爆发式增长。在这一趋势下，光速中国助理合伙人王国栋近日参与Slush China 2021智能制造行业的线上路演圆桌讨论时，就智能制造现阶段的发展机遇、智能制造的技术发展路线、中国智能制造赛道发展格局的预测等话题进行了分享。
Q：整个智能制造领域有哪些值得关注的细分赛道？
光速对于整个智能制造行业的关注度近年来提升得比较快，这个领域细分的点非常多，但我们还是会围绕人机料法环等基础角度归结到一些比较朴素的、共性的点上。比如是否有辅助的工具和软件，能够提升制造效率，再比如设备的智能化提升等，还有一些数据平台。所以我们还是会围绕整个制造领域的关键投入元素和关键的节点性能力去予以关注，这也是我们在智能制造行业去筛选投资机会时的一个最朴素的思路。在这个基础之上，我们也会关注一些有特性的行业，比如半导体和一些新兴领域。
还有另外一个投资思路是国产替代，我们也在看智能制造的方向上是否有一些有国产替代属性的领域，比如工业流程优化的软件等。
Q：如何看待智能制造领域中每个行业或者每个环节的定制化需求，以及期望公司能够通过一个相对标准化的产品去做规模化扩张，这中间可能产生的矛盾？
中国的制造业在全球体量最大，也最复杂。这种所谓的标准化产品和个性化需求之间的匹配问题，我觉得其实在企业服务领域都会碰到，但可能在制造业，这样的矛盾尤其突出。我觉得可以从理解现状和解决问题，这两个维度去思考这个问题。
从理解现状来说，我觉得从投资人或创业者的角度而言，不能过度理想化来面对这个问题。因为中国面临的情况，在全球范围内可能都找不到特别好的参照标的。大家可能会努力让自己的产品变得标准，从而能够在满足客户需求的同时扩张得更快一些，但我觉得这个过程中的挑战是巨大的，所以有时候也不必过度苛求绝对标准化，还是应该以客户服务价值的创造为第一诉求点来解决当下的问题，能够适度的平衡。
从解决问题的角度看，我觉得首先还是要以解决和满足客户需求，解决问题为第一出发点，以生存为基准线，然后保持一定的发展速度。
其实中国制造业的软件如果要实现规模化发展的话，可能还是要在平台化的路径上有一些新的规划和突破，虽然这样的突破难度相比其他领域来说，也会更为困难，另外大概率最终也要发展合作伙伴的生态。
Q：能否预测一下未来3年到5年，甚至更长的时间，整个中国智能制造的状态或者格局？
光速在全球都有投资布局，包括中国、美国、以色列、印度、欧洲，去年还成立了新的东南亚办公室。在中国的制造领域，我们扫描投资机会时也经常跟去全球的团队做一些交流。这其中我们会发现其实这一领域的中国创业者面对的环境和机遇比国外要大很多，这也是很多我们的海外同事，甚至海外创业者所羡慕的。
我们看到一些同样的产品方向，在美国的市场规模会比中国小很多，所以美国公司的体量到了一定阶段之后，它的增长就会受限，资本市场的估值预期也会有一定的折扣。反观中国的智能制造，今年开始是“中国智造”2025的最后一个5年阶段，我们提到的很多挑战，包括差异化和复杂性，这是一个难点，也是一个巨大的机遇。个人角度而言，我觉得未来5年内的，围绕制造行业会出现一批有重大影响力的中国软件公司。
从企业属性看，我们去年走访了一些市场化程度较高的企业，发现这其中的需求异常强烈，当然由于行业和体量的分层，需求关注度还是有不一样的地方。
对于大型企业而言，它的数字化应用已经发展到一定程度，因而会考虑一些更大的自动化提升带来成本降低，或者是一些数据和智能化上更为先进的应用，比如更好的协同属性等。
但另一方面，我们发现一些中小企业在整个数字化的程度上还远远没有达到一个比较好的状态。随着成本压力的激增，他们对于资源的使用效率十分关注，特别是去年疫情的影响下，这种降本增效的诉求在推动这些企业的数字化提升。我觉得这其中也会带来很多新的机会。
还有一个发展的维度是协同，我觉得整个中国制造业的效率和质量都要去升级，协同包含企业内和产业链的协同两个维度，从创业的角度而言，如果能够帮助某一个产业实现产业链上产、供、销各个环节的打通，提升整个产业的效率，消化冗余产能去快速响应市场需求，这种协同效率的提升如果能实现的话，在中国智能制造领域可能会孕育一些比较大的平台级企业，这些企业可能在全球都会有不错的影响力。
史海拾趣
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