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2021年04月08日 | 背靠存储和面板产业两座大山，韩国IC设计陷生存挑战
2021-04-08 来源：爱集微
在集成电路产业发展史中，韩国无疑占据举足轻重的地位。随着三星电子和SK海力士等代表企业崛起，韩国已从“无芯可用”到现在成为世界第一大内存芯片生产国。
不过，在芯片制造业衬托下，韩国IC设计产业略显萧条。
韩国半导体产业协会对本土26家主要Fabless 2019年业绩的统计结果显示，有13家公司出现营业亏损，多达15家公司业绩陷入净亏损。
从业绩上看，韩国最大的IC设计公司Silicon Works 在2019年的销售收入为773百万美元（合人民币50.68亿元）。低于1亿元人民币收入的共有7家公司。
近年来随着5G商用化落地，高性能计算（HPC）及人工智能（AI）等市场快速成长，半导体行业重心逐渐转向高性能、高附加值产品上。这也意味着，拥有先进技术的IC设计公司越来越被市场青睐，另外一些Fabless则已打响生存战。
另一方面，中国半导体行业涌现大批优秀企业积极抢市，进一步加剧全球Fabless产业的市场竞争。韩媒etnews引述一位业内人士话称，“有很多韩国公司向中国出口驱动IC，但迅速发展的中国公司已能够满足当地内需。”
就显示驱动IC厂商来说，韩国2019年仅Silicon Works和TLi 实现利润增长。前者得益于在2014年被LG集团收购，一直为LG Display等公司供应DDI产品。而以OLED驱动IC为主力产品的LDT业绩连续多年衰退，2019年销售额已不足70亿韩元。以Samsung Display为大客户的Anapass则分食三星系统 LSI 业务部的订单，但随着三星即将彻底关闭LCD业务，Anapass的获利能力恐会进一步恶化。仅次于三星电子的全球第二大面板驱动IC（DDI）厂商美格纳，继去年将代工业务出售给韩国私募股权基金和SK海力士，近日其IC设计业务也计划出售给中国智路资本。
在存储领域，济州半导体(Jeju Semiconductor)及Fidelix等厂商业绩均出现不同程度亏损。其中，Fidelix 2015年因业绩持续出现赤字，已被中国大陆的东芯半导体收购，后者拥有这家韩国公司25.3%的股权且为第一大股东及实际控制人。济州半导体公司同年被中资公司以3500万美元收购。
另外，微控制器设计公司Advanced Digital Chips（ADC）同期亏损率高达72%。而电源管理芯片厂商Silicon Mitus也因经营不善于2019年被香港股权基金控股。
鉴于半导体产业需要长期投资的属性，资金对较小规模企业已构成不小挑战。尤其在业绩赤字持续，资金断链下，掌握先进技术的公司可能会获得海外投资，而默默无闻的企业可能只能退出市场或出售。
此外，韩国Fabless厂商依托本国产业链优势，主要聚焦于存储器芯片、显示驱动IC以及触控IC等产品。尽管有望直接从三星、LG等大厂获利，但依存度过高导致的产业风险也确实存在。实际上韩国IC设计业已开始在5G通信及移动通信相关器件、IoT、AI甚至自动驾驶等市场规模空前的前沿领域落后。
作为半导体产业强国，韩国的Fabless为何如此萧条？韩国媒体道出关键：技术和市场从2000年初的多媒体芯片转向智能手机相关的应用处理器(AP)等高性能、高附加值方向，在此背景下，以三星、LG等大公司为中心的垂直整合“抢了中小企业的饭碗”。
进化论的核心“物竞天择，适者生存”也适用于半导体产业。在集成电路制造工艺持续微缩、芯片集成度越来越高的背景下，整个产业竞争力的提升不仅需要设计与制造的“分工”协作，最大化协同效应，也要全面布局开拓新兴市场。韩国IC设计产业岌岌可危印证了这一道理。
与之截然不同地，中国大陆IC设计行业市场份额正逐年递增，也在一定程度上加剧了韩国Fabless企业生存的挑战。据统计，2020年我国芯片设计企业已达2218家，全行业销售预计为3819.4亿元，较2019年增长23.8%。从产品领域分布情况来看，除智能卡外，通信、计算机、多媒体、导航、模拟功率和消费电子等其他领域的企业数量都在增加，其中通信、模拟和消费电子领域企业数量增加最多。
随着电子信息产业的快速发展，全球IC设计业总值保持稳步增长。国内IC设计产业不断成长的同时仍需思考，如何将小而散的企业做大，从而提升地区的整体竞争实力。
台积电创始人张忠谋曾认为，全球IC设计及半导体公司太多，且经济成长趋缓。未来半导体产业可能必须靠并购，维持企业持续成长。整并对产业发展是好事，客户间整并，对整个半导体产业的影响也是正面的。
正如叶甜春在SEMICON China 2021上所言，中国本土装备与材料企业规模较小，在国际舞台上的竞争力稍弱，未来几年尤其需要进行行业整合。集成电路产业实力强弱是国家综合国力的体现，作为集成电路的产业链上游——IC设计业未来也应如此。
史海拾趣
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