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2021年04月20日 | 苹果发布会将开：核心概念股现“涨停潮”！
2021-04-20 来源：爱集微
4月19日，A股三大指数全线上涨，消费类电子层面，苹果概念股大涨现“涨停潮”，其中大盘股歌尔股份和立讯精密双双涨停，蓝特光学涨停达20%，长信科技涨幅超10%，此外，水晶光电涨停，安洁科技和蓝思科技均大幅上涨。
消息层面，此前苹果宣布，将于北京时间4月21日举行春季新品发布会。市场普遍预计此次将推出新款iPad Pro、iMac电脑和Air Tags。同时，近日有媒体报道，网上盛传苹果还将推出一款“AirCam”运动相机。有设计师在网上发布设计图显示，此款运动相机正反凉面均搭载OLED屏幕，配有LiDAR光学雷达镜头，可拍摄5K影片，拥有防水功能。
此外，上周末据广发电子发布研报表示，Quest 2销售强劲，主流平台VR数量成长明显，行业拐点已至。
据广发电子表示：“我们认为，VR设备市场空间可以参考每年全球游戏机的销量，以2021年为例，预计全球游戏机的销量在5500万台左右，而VR设备的出货量约为1500万台，渗透率为27%。回顾2019~2020年AirPods的渗透率，我们认为2021~2022年的VR设备类似2019~2020年的AirPods，处在渗透率快速提升的阶段，市场规模快速扩大为供应链带来发展红利。”
据笔者与歌尔股份相关人士交流得知，据其表示：“目前整体VR市场出货量的确在增长，但整体的量比较‘猥琐’。”
而今日大幅上涨的苹果概念股中，主要以VR相关供应商为主，如蓝特光学，其显示玻璃晶圆主要在下游厂商处被切割后制成AR光波导镜片，最终应用于AR眼镜中，同时该类产品也可应用到VR眼镜领域。
而歌尔股份则是VR代工龙头企业，立讯精密也在该领域跟进，水晶光电可供应VR零部件，安洁科技可供应VR精密结构件等！对于苹果供应商而言，VR能否接棒TWS耳机成为供应商新的业绩增长动力？
史海拾趣
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