2021年08月13日 | HUD产业研究： 前装HUD加速上车，自主表现可圈可点

HUD，即抬头显示，将关键信息映射到驾驶员前面的透明介质或挡风玻璃上，减少低头看仪表和导航的次数，确保行车安全。迄今，已形成三种量产产品形态：C-HUD，W-HUD和AR-HUD。

2025年国内前装HUD渗透率将超30%

根据佐思汽研统计，2020年中国乘用车前装HUD安装量达到69.2万辆，同比增长101.2%；市场渗透率达到3.7%，同比增加2.0个百分点。2021上半年，HUD市场渗透率继续提升，接近5%，预计全年在8%左右；到2025年有望超过30%。

究其原因，主要有三点：一是随着汽车智能化的发展，以及投影单元技术的升级，HUD显示尺寸和信息不断提升，已成为智能座舱第三屏；二是自主龙头加快HUD上车，如长城、吉利、红旗、蔚来等，并将价位拉低到10-15万区间；三是AR-HUD开启量产，未来3-5年将快速爆发。

2019-2021年国内乘用车   HUD安装量及渗透率（分月度）

来源：佐思汽研《2021年汽车HUD产业研究报告》

OEM发力W-HUD，并持续拉高装配量

当前，W-HUD为车企主流方案，并逐渐吞噬C-HUD市场。根据佐思汽研数据，2020年国内W-HUD安装量占到HUD总安装量的91.8%，较上年增加10.2个百分点。2021年起AR-HUD开始小批量上市，随着技术的成熟，将与W-HUD齐头并进，共同推动HUD装配量的进一步增长。

未来，W-HUD将从选配向标配，从高端向中低端发展。在这一趋势中，自主品牌起到了关键作用。2020年以来，红旗、哈弗、吉利汽车、领克、几何汽车等成为拉动国内W-HUD增长的主要动力。其中吉利星瑞、哈弗大狗、哈弗初恋等装配车型价格已降至15万元级别。

主要品牌2021款车型HUD装配情况

来源：佐思汽研《2021年汽车HUD产业研究报告》

备注：C/W/AR分别代表C-HUD/W-HUD/AR-HUD；“/”代表未装配

AR-HUD 量产开启  TFT方案成首选

AR-HUD可融合实际路况场景进行显示，并结合LKA、ACC等ADAS功能，为驾驶员带来沉浸式体验，成为HUD未来趋势。

2020 年9月，奔驰S级首搭AR-HUD亮相，开启AR-HUD量产新纪元。随后，奥迪Q4 e-tron、大众ID系列、一汽红旗、长城WEY等也竞相推出搭载AR-HUD的量产车型。

此外，现代起亚、现代艾尼氪、广汽、长安、奇瑞等新车也计划搭载AR-HUD。其中，广汽与华阳合作的AR-HUD将于2021年第四季度首次搭载在量产车型中。

从技术方案看，迄今量产的AR-HUD基本采用TFT、DLP技术。相比之下，TFT成本更低，因此国产车型多倾向采用该技术。DLP技术虽成本高昂，但性能优异，在部分高配或顶配车型应用（如奔驰S级，售价80万以上）。

国内已量产车型AR-HUD方案对比

来源：佐思汽研《2021年汽车HUD产业研究报告》

WEY摩卡：2021年5月上市，搭载AR-HUD，投影距离达13m，投影画面75英寸，可显示车速、油量、距离（距目的地）、方向等，还可对车道线进行增强标注，并显示前车动态车距，当拐弯或掉头时会出现动态箭头进行指引。

WEY摩卡 AR-HUD 效果图

来源：长城

大众：自2021年以来，已陆续在ID.4、ID.6 等多款车型搭载AR-HUD，均采用TFT投影技术。与WEY摩卡等国产车不同的是，其显示画面采用双层设计，其中，上层为AR区，VID 可达10m，显示区域直径达1.8m（约合70.9英寸），以动态3D效果显示驾驶辅助信息及导航提示等；下层为状态区，VID 为3m，可显示车速、导航、道路标识、目的地等信息。

无独有偶，奔驰、奥迪均采用双层显示设计，从而大幅提升了画面的虚拟增强效果。

大众 AR-HUD 效果图

来源：大众

奥迪AR-HUD双距离显示设计

来源：奥迪

自主供应商逐渐崛起 寄予AR-HUD 

日本精机、电装、大陆在中国HUD市场处于垄断地位，主要为宝马、奥迪、奔驰、马自达、丰田、本田、别克等中高端品牌配套。

本土供应商有华阳多媒体、泽景电子、怡利电子等，主要服务国内车企，包括吉利、红旗、长城、蔚来、东风等。

随着AR-HUD乘风而来，几乎所有供应商都聚焦该领域，本土供应商的积极性更高。

日本精机：全球最大的HUD提供商，年产能接近200万台，2020年率先为奔驰S级提供AR-HUD。2021年正在推进中国HUD生产基地的建设和部署。

华阳多媒体：截至2021年6月，HUD累计出货20万台，已应用在长城、广汽、北汽、东风日产、长安等多个车型上。已获广汽等AR-HUD定点项目，计划2021年AR-HUD上车；与此同时，公司正在研发双层AR-HUD，最远VID可达10m，近距VID为2.4m。

华为：2021年4月发布基于LCOS投影技术的AR-HUD，VID为7.5米，视场角为13°x 5°，显示画面达到70寸。与DLP技术相比，体积大幅缩小，只有10L，并能在普通挡风玻璃上直接使用，而无需对挡风玻璃进行特殊处理。

本土HUD供应商AR-HUD布局

来源：佐思汽研《2021年汽车HUD产业研究报告》

巨头纷纷布局下一代全息技术 

当前，量产的AR-HUD 基本沿用W-HUD的几何光学投影方案，需超大非球面镜，以增加投射距离（AR-HUD VID需达到10m 以上），从而导致封装尺寸过大，无法满足主机厂需求。

全息技术（光波导、HOE、CGH等）不仅可缩减整机体积，还能增加FOV，因此成为供应商和车企争先布局的焦点。

2020年9月，大陆集团持股18%的光波导初创企业DigiLens 推出首款基于专有的光聚合材料的AR HUD模块—CrystalClear，FOV高达15×5°，亮度达12,000 nits，封装尺寸只有5L，可集成到大多数车辆中，显示距离无限远。

来源：DigiLens

2021年1月，松下联合Envisics推出激光全息技术AR-HUD，采用眼球追踪、振动控制等技术，VID可达10m，FOV为10×4°，图像分辨率达4K ，可在近端显示车速、油量等信息，在远端显示导航等。

Envisics于2018年成立，总部位于英国，正与现代摩比斯、通用汽车、上汽等10多家企业开发全息AR-HUD。其新技术将于2023年最先在凯迪拉克车型量产。

松下与Envisics 合推新一代激光全息AR-HUD

来源：松下

2021年7月，计算机生成全息技术（CGH）公司VividQ 获东京大学风险投资部门UTokyo IPC领投1500万美元种子轮，全息技术将最先应用在汽车HUD，2022年初提供给OEM，并率先在中国市场投入使用。

此外，现代/保时捷（投资WayRay）、电装/英特尔（投资CY Vision）、北汽（合作三极光电）等也在布局全息技术。