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2021年10月08日 | 如何看待吉利旗下沃尔沃和极星的上市
2021-10-08 来源：eefocus
吉利旗下的品牌现在玩得很有意思的策略，首先是极星Polestar宣布，通过SPAC和Gores Guggenheim进行合并上市，合并后企业估值约为200亿美元。接下来沃尔沃也要在瑞典斯德哥尔摩证券交易所进行IPO，估值比极星高一些，可能为250亿美元。这两公司一下带来450亿美金的市值，我想借着9月底出来的《Polestar Investor presentation》看下极星和Volvo的规划和技术内容。
表1 由于缺芯沃尔沃9月销量下降30%沃尔沃在转向新能源这块做的非常厉害了，2021年所有的车型里，新能源汽车的比例达到了24.9%，也就是13.21万台，9月新能源汽车渗透率超过了1/4，达到了26.9%，单月12496台。
表2 分地区来看，欧洲和中国的下降幅度特别大一、怎么看极星?极星这个电动汽车品牌，独立融资作为一个电动汽车公司，专注于纯电动汽车产品设计、用户产品体验定义性能和数字化体验，在销售端尝试直销模式。本身还是依托于沃尔沃在电动汽车平台的设计开发和工程发布、系统的测试验证、客户服务中心、制造能力和物流，同时借用了吉利大平台上的采购和供应链能力。这牌，其实吉利打得挺好的。从整体销量来看，极星2020年全球交付1万台左右，2021年预估全球交付为2.9万台。第一款Pole Start1完全是一款Image Car，卖145万的高价唬人的。2020年推出的Pole star2。特别让人奇怪的是，极星后续的几款车（极星3，极星4，极星5）是要对标保时捷的燃油车，对应的竞品分别Cayenne、Macan和Panamera。极星的目标是，在2025年，把销量从今年的2.9万增长10倍，拉到29万台。这个定位目前看下来，它最大的竞争对手应该是大众集团的PPE，在中国是和NIO正面交锋。备注：极星的市场规划是没把其他电动汽车放在眼里么
图1 极星后续车型都维持在600km以上，要抢的是保时捷燃油车的市场？？？我觉着这事核心的争议在于，保时捷的Taycan作为一台特别昂贵的纯电动跑车，其实销量是非常不错的。极星这个新品牌真的能取代保时捷的特殊地位？
图2 极星的2025年销量分布式相对均匀
图3 极星的卖点在用户体验、自动驾驶和MaaS，很激进的想法极星的市场部描画的增长曲线都是：2020年1万，2021年2.9万台，2022年6.5万台，2023年12.4万台，2024年22.5万台，2025年29万台。备注：这些车除了一部分Polestar2以外都是在中国生产，然后卖向全世界，目前是欧洲为主
图4 销量曲线预测
图5 车辆的生产区域二、极星有哪些技术？
动力总成技术
电驱动系统：后驱P10功率达到450kW，四驱系统功率为650kW，这里采用了2档变速箱。电机做了小型化技术(大约36*50*64 cm)更容易应用。电池系统：目前Polestar2就不多说了，后面Polestar3主要复用沃尔沃&路特斯开发的800v电池包，据说这部件采用串并联结构，可以支持800v&400v两种充电网络；电池的能量为103kwh，充电到80%只需要20分钟，电池系统可以支持V2G双向充放电
图6 极星的动力总成技术极星的架构主要是在沃尔沃的SPA上进化出来的SPA2，在这里最好玩的是采用中央控制概念的电子电器架构，配套谷歌安卓的车机系统支持OTA升级。自动驾驶供应商体系:luminar 提供雷达，英伟达提供GPU运算器，Waymo提供工程整合（Waymo到底行不行，目前还没定论），自动驾驶软件来自于zenseact。
图7 极星的技术能不能打呢？看来看去，唯一有特殊性的还是SPA2 的电子电气架构，基于中央处理运算平台的电子电气架构真能做出来还是很牛叉的，其他的玩法别人也能做。
图8 极星的潜在优势就是这个中央运算的电子电气架构三、 极星的销售和服务极星在销售方面算是学习中国高端纯电品牌新势力的模式，展厅遍布全球，设置在城市中人流集中的地方，仓储物流设置在供应园区，交车区域依托于沃尔沃城市展厅，售后服务背靠沃尔沃的售后服务区域。
图9 这个子品牌的玩法，其实是和沃尔沃有一定的绑定和升华的这个采用手机App来提升用户体验的做法，我们都已经熟悉了，感觉没啥特殊的。
图10 极星很多做法也是来源于中国的实践
小结：我感觉现在欧洲车企在抄中国车企的作业，这个有点风水轮流转的意思。我一直认为，汽车这个产品，未来3-5年将会经历非常大的变革，我们认知的行业结构和行业特点会有非常大幅度的变化，这点一定要密切观察。我相信极星在中国也需要撒一波钱才能找到有效和是以自身品牌的做法。
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