2021年11月12日 | 华为服务器“换道” 国产服务器产业仍然面临缺芯之忧

集微网报道，近段时间，国内服务器市场波澜再起。

一方面，10月19日，阿里巴巴旗下半导体公司平头哥推出首款自研服务器芯片倚天710，为国产服务器芯片带来了新的突破；另一方面，11月8日，传得沸沸扬扬的华为出售X86服务器业务已尘埃落定，又让中国服务器产业多了一丝忧虑。

倚天710落地激起的浪花，能否打开国产服务器芯片的新局面？华为X86服务器业务出售的背后暗藏着国产服务器芯片怎样的隐忧？阿里、华为不同的动向背后，又是怎样的国产服务器芯片格局？

华为服务器业务从双线变单线作战

未出售前，华为的服务器业务主要分为两部分：以X86架构为基础的服务器和以ARM架构为基础的服务器。其中，X86服务器占华为服务器出货量的绝大部分，ARM服务器基于华为自家的鲲鹏芯片，主要针对党政机关、事业单位、大型国企和国有银行等客户群体。鲲鹏920芯片于2019年初首次推出，采用7nm工艺生产，可以支持32、48、64个内核，这也一度被外界视为华为打开服务器市场的“核武器”。

获益于鲲鹏920的技术优势，加上国内企业希望摆脱对美国的依赖，鲲鹏服务器芯片在国内外服务器市场先后斩获了一些订单。2020年中国电信采购56314台服务器，华为就斩获了11185台，占比接近20%，华为提供的这些服务器全数采用了鲲鹏920芯片。今年7月报道称，华为已从俄罗斯获得一笔服务器大单，为该国一家企业提供服务器芯片，服务器芯片正是华为自研的鲲鹏920。

然而，在美国制裁之下，正准备施展拳脚的华为服务器业务临时“换道”，发展思路也将从X86和ARM架构双向作战变成ARM单线作战。

事实上，今年以来，华为服务器业务的形势已经较去年有很大的逆转。今年6月，中国移动计算型服务器采购结果出炉，中兴、浪潮、紫光、烽火四家企业中标，华为意外落榜。彭博社数据指出，美国制裁之下，华为服务器业务自2021年以来一直在下降。

此外，据全球知名市场调研机构IDC发布2021年2季度全球服务器市场报告显示，华为服务器营收同比下滑了45.9%，营收仅为5.88亿美元，市场份额从去年同期的4.5%降至2.5%，跌出前五名单，其市场份额被列入到Rest of market。这一部分原因是X86的芯片供应受到了影响，另外鲲鹏920的生产也受到了影响。

据了解，华为X86服务器业务属于企业业务部分。而华为企业业务的目标是能与消费者业务、运营商业务比肩的三大业务之一，华为也对其寄予了厚望。华为轮值董事长徐直军曾表示，有信心让运营商业务和企业业务实现稳健增长。

美国芯片制裁的前车之鉴，让华为对单一大供应商的依赖产生恐惧，毕竟只有自主的才是最安全的。任正非在2020年金牌员工代表座谈会上表示鲲鹏会坚定不移地做下去，会继续研发。因此，X86业务的出售，看起来无奈其实也有着必然性。

如今随着X86业务的出售，可以预期，华为未来也将专注于继续发展鲲鹏这条高价值路线。不过，后续华为仍要面临如何解决生产制造、如何构建完整的鲲鹏生态、如何把握市场机遇等层层考验。

国产服务器缺芯之忧

事实上，缺芯不止是华为一家的忧虑，这是整个国产服务器产业都面临的困境。

早于去年7月，市场曾传出全球第三、国内最大的服务器厂商“浪潮遭遇英特尔断供”的消息，虽然最后澄清不是绝对意义上的“断供”，只是临时“暂停供货”。但在如今波诡云谲的国际环境下，包括浪潮在内的国产服务器厂商的未来、尤其是供应链方面仍然面临一些不确定性，随时有可能面临被美国“卡脖子”的危机。

由于服务器芯片技术门槛高、研发难度大，全球能够进入这个领域的玩家寥寥。目前服务器芯片市场上，依旧是英特尔X86架构的主场，占据了90%以上的市场份额，并且英特尔不对外授权。再加上同样是X86架构的AMD芯片，美国在服务器芯片市场是绝对的霸主。

国内服务器CPU市场，X86架构也是绝对主流，国内排名前五的H3C、浪潮、华为、联想、曙光服务器厂商在商业上取得了不俗的成绩，但在核心元器件上对英特尔、AMD等有很高的依赖度，服务器上所搭载的X86 CPU完全从英特尔和AMD购买。

那么ARM架构发展又如何呢？ARM主要被用于移动市场，占据了全球95%的移动芯片授权市场，而基于ARM架构的服务器芯片一直试图分羹，但至今未能突破局面。

最新的进展便是本文开头提到的阿里巴巴倚天710，该产品是首款采用业界最先进5nm工艺的ARM服务器芯片，性能超过业界标杆20%，能效比提升50%以上。但是现在市场预测倚天710只自用，不对外销售，所以基本不可能推向整个服务器市场。

华为之外，据今年6月的消息，另一个通讯巨头中兴也在悄然布局ARM服务器芯片。在去年的时候，中兴就表态自己是国内第二家拥有7nm芯片技术的厂商，正在研发5nm芯片。但是这款芯片何时推出也还没有确切的消息。

此外，还有飞腾、龙芯、申威、海光、宏芯、兆芯等企业在服务器芯片上有所布局。

其中，与华为一样，飞腾同样采用ARM架构。飞腾早在2016年就已推出了ARM架构服务器芯片，后来还曾进入国家的集采清单。目前，飞腾仍旧在持续迭代高性能服务器CPU腾云S系列。去年7月23日，飞腾正式发布新一代可扩展多路服务器芯片——腾云S2500系列，16nm工艺，64核架构，8路直连可达512核。

兆芯、海光则是通过获得X86 授权自研服务器芯片。兆芯是通过威盛获得的X86 授权，海光则是中科曙光和AMD 合作的产物。据了解，兆芯X86 CPU目前主要有两大系列KX（开先）和KH（开胜）两大产品线。其中KX面向PC市场，KH面向服务器市场。2019年12月，兆芯曾宣布，将研发下一代面向高性能服务器市场的处理器，这款产品准备在2021年推出，并命名为开胜KH-40000系列处理器。但现在还没有最新的消息。

还有“不走寻常路”采用alpha架构的申威，目前全球只有申威一家使用Alpha指令集。申威自从“神威太湖之光”之后，就用上了自主研发的“申威-64指令集”，摆脱了Alpha指令集的专利控制。不过申威是中国军用芯片产商，安全性第一，自主“申威-64指令集”应该不会给其他家芯片使用，这也带来了一个市场化举步维艰的问题。

另外还有自主研发通用处理器的国产代表龙芯。今年7月和9月，龙芯接连发布新款处理器产品。9月24日，龙芯中科发布基于LoongArch自主指令系统发布的处理器龙芯3C5000L，这款处理器的性能相较于前代芯片3B4000性能提升8倍，完全能够达到当下PC市场中高端处理器水平。龙芯在服务器芯片领域不断实现新的跨越式突破，意味着凭借自主可控的芯片架构，中国在服务器芯片领域已经掌握一定的话语权。不过需要值得的是，龙芯处理器的生态不够完善，未来能推向多广阔的市场还需要时间去验证。

业内知名人士宁南山指出，服务器芯片之所以难，在于技术和生态都具有重重阻碍，在技术上，通用CPU由于需要具备全面的性能，理论上专用芯片能做的事它都能做，因此在研发难度上就很大。

而在英特尔X86架构的技术壁垒和成熟生态面前，ARM这条路径更显不易。一方面，开发ARM架构的服务器芯片难关重重，不止设计复杂，对性能、功耗要求极高，无疑是一场重投入、长周期的战役。而且，开发之后能否批量销售、客户用起来不出问题等更是无形的挑战。另一方面，显然也不能忽视x86架构护城河的力量。据TrendForce预测，至2023年前，以ARM架构为代表的服务器芯片仍难与X86抗衡。

据中国半导体行业协会统计，2020年，中国服务器芯片产业继续保持2位数增长，国内服务器芯片市场规模十分可观。与之相形见绌的是，我国服务器芯片对外依赖度高，现在几乎全是国外芯片的市场。未来，国产服务器芯片道阻且艰，但在国家安全战略和国产芯片自给率要在2025年达到70%的大目标面前，这又是一条不得不走的必经之路。