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2021年12月21日 | TCL科技：中尺寸面板或成为公司未来2-3年业绩增长驱动力
2021-12-21 来源：集微网
12月20日，TCL科技集团股份有限公司（证券简称：TCL科技，证券代码：000100）召开2021年第五次临时股东大会，就《关于对武汉华星增资暨投资“第6代半导体新型显示器件生产线扩产项目”的议案》、《关于公司符合公开发行公司债券条件及适用深圳证券交易所公司债券优化审核程序的议案》、《关于申请注册公开发行公司债券的议案》等议案进行了审议和投票，爱集微作为其机构股东参与了此次股东大会，并就上述议案投出赞同票。
在本次会议后，TCL科技董事会办公室主任李丽娜与爱集微在内的多位股东就LTPS-LCD产线建设以及公司发展的情况等问题进行了沟通交流。
布局中尺寸领域
半导体显示行业是电子产业的基础核心器件之一，中国企业经过十余年的发展，已在大尺寸液晶显示领域建立规模、效率和产品优势，正在完善产业链和价值链布局，并继续攻占中小尺寸市场，实现显示领域的全面竞争优势。同时，5G与云计算、大数据、人工智能、虚拟增强现实等技术的深度融合加快了信息智能化的演进，也催生了作为信息流转交互主要界面的各类智能终端的市场需求，电竞、车载、笔电和AR/VR等显示器件迎来高速增长。
据了解，TCL科技通过自建2条8.5代线和2条11代线、以及逆周期收购的1条8.5代线，实现了大尺寸领域的追赶、超越和领先。在中小尺寸领域，公司的6代LTPS产线（t3）持续满销满产，6代AMOLED产线（t4）完成二、三期建设，8.6代OXIDE产线（t9）开始投建。通过对既有产能调整，TCL中尺寸产品占比快速增长，LTPS平板面板出货量全球第一，LTPS车载已导入多家国内外头部客户，搭载Mini LED背光的显示器和笔电产品已与品牌客户达成合作，VR/AR 产品快速推进。
为满足客户需要，增强规模效应，提升中尺寸业务竞争实力，TCL科技及子公司TCL华星、武汉华星拟与武汉东湖管委会签署《第6代半导体新型显示器件生产线扩产项目合作协议书》，拟扩建一条月加工玻璃面板4.5万片的第6代LTPS LCD显示面板生产线（t5），应用VR、触摸屏（Touch Panel+主动笔技术）、Mini LED背光显示和LTPO等技术，生产车载、笔电、平板、VR显示面板等中小尺寸高端显示产品。
TCL科技董事会办公室主任李丽娜对爱集微表示，“从去年开始，我们加快了中尺寸的战略布局，但由于此前没有专门面向中尺寸的产能和产线，所以公司已经将T3产线的一部分产能转向中尺寸产品开发，导致公司在手机LTPS的市场份额从原来的全球第二，下滑至今年上半年的第四。当然相应带来的成就就是公司在平板、笔电在车载上的市场份额有所提升。”
“未来，公司手机的市场份额将会继续上升，而在车载、平板也将会扩大产品和市场份额，但产能现在成为公司发展的局限性，上半年公司披露的T9主要定位的是高端的以及一些差异化的显示产品，而这一条T5产线主要是定位于中尺寸领域，我们是在中尺寸客户需求增长，以及未来中尺寸车载的源源不断的订单的情况下，才开始投产扩建产线。”其进一步补充道。
目前来看，TCL科技在车载、电竞、IT 等多场景应用高速增长的显示领域正追赶布局，并通过既有产能调整，完成了技术、产品和客户储备。其此次扩建第6代LTPS显示面板生产线可与投建的氧化物半导体显示产线（t9）在产品和技术上形成互补，有助于进一步完善公司中小尺寸产线布局。
谈及OLED技术竞争，李丽娜称，“目前几个主流应用市场中，在手机领域OLED的普及率已经很高的，但在车载、笔电、平板等领域，OLED产品的市占率并不高，70%以上的主流产品还是LCD产品，或者主要是以硅基的产品为主，而公司LTPS是在定位于LCD以及OLED之间的产品，但是OLED的使用寿命是否足以支持中尺寸产品的性能要求，还有待市场的检验。”
业绩增长驱动力
众所周知，液晶面板价格从去年下半年开始上涨，经过1年多的上涨之后终于迎来下降。从今年7月开始，液晶面板开启了大幅度的降价，尤其9、10月呈现断崖式的价格下跌。
不过，从12月开始，液晶面板的价格下跌幅度开始收窄。市场调研机构Witsview最新数据显示，本月32英寸、43英寸液晶电视面板的报价开始止跌，这是继7月份电视面板降价以来首次止跌。同时，其他尺寸面板的报价跌幅也收窄至3%，比预期的5%更加好转。
业内人士指出，下半年液晶面板的价格下跌也是在预料之中。在供应侧，面板产能有了大幅度的提升，而需求侧，由于“宅经济”热潮逐渐褪去，市场对屏显设备的需求也随之减弱，多种因素叠加导致供需关系出现变化，而液晶面板价格快速下降。
李丽娜表示，“其实，整个液晶面板上半年是供不应求，产品价格也持续上涨，以32吋产品为例，基本每个月都要上涨5美金左右，一路达到了最高点的85~87美金。到三季度开始，由于终端客户的出口海运，以及上游零部件供应短缺，导致三、四季度的需求量不再像第二季度那么高，出现季节性的调整，导致面板价格下跌。”
为了应对面板价格变化情况，TCL科技一直坚持要做到极致的成本效率，包括材料采购以及运营成本，每个季度每一年都会有相应的下降考核指标，无论这个价格是上涨还是下跌，内部管理工作一直持续的。
李丽娜称，“从12月上旬的报价来看，有些产品已经开始止跌回稳了，有些产品跌幅在收窄，但是一二月份是春节季，部分终端客户的生产排产可能会有调整，所以我们现在对未来两个月还没办法给出准确的预期。它恰好是一个季节交汇点和一个企稳的交汇点，双重因素影响之下，又会走出一个什么样的走势，我们也在持续关注。”
“而在产品结构方面，目前LCL科技电视面板已达到全球第二，手机市场占有率也在逐步提升，下一轮我们想做的就是快速补齐中尺寸，让中尺寸作为未来两年到三年的业绩增长驱动力。”其最后说道。
史海拾趣
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