2019年01月18日 | 看不懂的旷视科技，是转型还是“升级”？

明明是一个领域到另一个领域转型，怎么就叫“升级”了？旷视新战略发布会后，这样的议论并不是少数。

中国名头最响的AI创业公司，召开主题为机器人的发布会，宣布自己AI能力最新赋能的是物流供应链领域，发布名为河图的物联网操作系统，还要先拿出20亿元建设生态平台。

不被当做“转型”是不可能的。但如果明白了背后思考逻辑，就会理解为何“升级”比“转型”更合适，也会更加清晰感知：

中国AI，现在正在经历着什么。

旷视从刷脸到机器人

事情还是先从旷视这场机器人战略发布会讲起。其中核心发布的产品，叫河图，来源于伏羲八卦，有孕生万物之意，表字也能体现开放生态。但对于这个新平台，英文描述其实更准确。Robot Network OS，机器人网络操作系统。

结合当前使用场景，就更能知道旷视所图。他们先将该系统用于仓储物流供应链中。比如今年天猫双11，这套系统就在天猫超市的自动化仓储配送中发挥作用。

河图实际就是一个机器大脑，协调供应链软硬件方案中的每一部分，实体如各个仓储机器人的感知及行动，虚拟像从订单到配送的全链条方案。更直接来说，河图未来就是每一个自动化仓配的大脑。而且物流只是河图目前开启智能化赋能的第一站。

供应链场景中，物流的上游有制造，比如机器人打造。物流的下游还有零售场景，能够直达消费端。于是旷视现在以物流切入，完全抓住供应链核心，河图能对供应链上三个环节都起到作用。

所以旷视这一步，进的是新场景，图的是大商业化，求的是成为平台级方案提供方，未来能让供应链中各种各样玩家均可参与其中。但一以贯之的，仍是软硬件一体化和AI方案交付产业的思路。

之前，以刷脸“Face++”知名的旷视，先以终端为核心，把AI能力带入手机和金融场景，从此起步。之后，以安防为核心，打造城市大脑，并成为主营业务。而现如今，智能物流为核心，开始打造供应链大脑，开启更大的商业化战略。

这在旷视被称为“两个半”场景，手机终端算半个，城市大脑和供应链大脑各算一个。未来3-5年内，旷视都将围绕这两个半场景进行AI落地，让公司进一步产生商业价值。拿创始人及CEO印奇话来说，这是越做越聚焦的大商业化战略。而且这一步又一步背后，他们都有完整而清晰思考。

旷视升级逻辑

每家公司的战略选择，都是管理团队世界观和价值观的核心反映。旷视也不例外。印奇说，在他们看来，人类经历的科技变革可以分为三大浪潮：

最先是IT浪潮，硬件创造带来生产力变革，微软和苹果都是这个时代的代表。

其后是互联网浪潮，软件应用层出不求，打造了一个完全线上的互联网世界，Google、Facebook等均生于其间。

现在则是物联网机遇，AI算法推出，智能传感器升级，现实世界和虚拟世界不断被打通连接，软硬一体化需求愈加明显。

如果IT浪潮被视为“重模式”，互联网浪潮可以完全“轻”，那物联网机遇中，想要创造产业价值，就要轻重兼而有之。

当然，如何看世界是一方面，如何认识自己是另一方面。

印奇自述，旷视的核心基因是算法，今天如此，10年后也不会变，所以与时代浪潮共舞，也就有所为有所不为。

在认定的IoT历史进程中，以AI算法起家的旷视，作出的战略选择是要做基于算法核心能力的操作系统打造者。

这是之前围绕手机终端展开业务的逻辑，也是之后围绕安防展开的智慧城市业务的逻辑，更是现在开辟物流供应链新阵地的逻辑。旷视之道，一以贯之。

而且也不难发现，三者商业空间在不断拓展，需要的AI能力和资源在不断进阶，但场景却在不断聚焦。

手机业务时，需要交付的方案主要是算法和软件。

智慧城市大脑时，变成了软硬件一体化的智能摄像头。

到物流供应链大脑，则涉及更为复杂的机器人，不仅要有AI感知能力，还需要相应的行动和协同行动的能力。

所以到供应链场景，不做重已无法实现价值闭环，但完全软件、硬件全部自己做又不是旷视所长所愿。

于是旷视采取合作方案，希望打造操作系统为核心的生态平台，自己做擅长的软件算法方案部分，让合作伙伴参与补充硬件部分，最后共同构筑供应链物流方案，实现商业闭环。

显而易见，旷视的角色也在升级进阶，智慧城市这样的业务，核心本质是To G——旷视只能是方案供应商、生态参与者。

但物流供应链大脑发布，旷视就成为了发起者、平台核心，变成了iOS生态中苹果所处的角色。

这也是旷视先拿20亿元投资建设生态的原因，主客之辨，再清晰不过。

历史形势

当然，旷视这条升级之路，背后还暗藏中国AI向前发展的矛盾推动力。

首先是科研技术与产品商用之间的矛盾。

旷视2011年底创办，现在迈步第七年，不仅是中国AI创业创新的最佳代表，也一路见证了这波AI浪潮的复兴。外界对于AI的期待，也在从新论文、新竞赛成绩，转变为更实际的技术落地和产品商用。这次AI突破，核心原因是深度学习算法，但算法本身却无法直接变成产品、方案和完成商业化。这就需要AI公司们进产业，交付完整方案，给出产品商用的闭环之道。不往产业深入，不做软硬一体化，不做更重的事情，旷视认为创造不了实际价值。

其次也有高估值和营收之间的矛盾。

AI火热，创新创业公司受到热捧，加之过往几年经济大形势向好，中国AI公司估值之高，全世界瞩目。但在此之前，支撑AI公司高估值的核心所在，并非实际营收。大牛科学家可以是估值的标准，论文成绩可以是估值的标准，竞赛刷榜也可以是估值维系的原因。但现在，大环境如此，市场回归理性，AI公司的评判，也要回归营收能力和价值创造基准上。

印奇透露，旷视现今营收能力，绝对是中国AI公司最佳水平之一，而2018年还有5倍左右增幅，进军物流供应链，会帮旷视做得更大更好。那么其他公司也能相提并论吗？

最后，明显的头部效应，也正在加速中国AI公司分水岭进程。

无论是资本人才，还是客户订单，都开始进入头部效应的影响范围，强者愈强，赢家话语权更强。这也是旷视可以此时站出构建平台的底气所在，既已是头号玩家，自然有一呼百应的影响力。如果旷视现在不做，还能有谁？如果旷视现在不做，又要等到什么时候？只是旷视只有一个，头部玩家的成功和战略，不是人人都能复制。

如今旷视进一步做重，更深入进产业，是它壁垒加固的开始，但也可能中国AI公司们价值回归甚至洗牌的开始。