2021年11月12日 | 2021年中国工业机器人产业十大预测复盘

在过去的2020年高工机器人年会上，高工机器人产业研究所（GGII）所长卢彰缘发布了《2021年工业机器人产业十大预测》，受到机器人产业链上下游企业的一致认可。时隔近一年，在2021高工机器人年会即将举办之际，本文将就上述预测进行一一复盘，以分数为标准对其准确性进行评判。

预测01

细分行业需求的变化

GGII预测：制造业固定资产投资增速已持续回正，但细分行业分化态势明显，下游需求全面爆发的可能性几乎为零，机器人未来的需求增长点主要还是来自细分行业领域的需求带动，2021年重点关注3C、新能源、半导体、汽车零部件等细分行业。

复盘：国家统计局数据显示，2021年1-9月，新能源汽车产量228.1万辆，同比增长172.5%。关于3C行业，市场定制化需求进一步加强，同时随着5G技术的发展，3C需求持续火热，虽受芯片紧缺等影响，但整体仍呈增速状态。

具体来看，受益于3C、新能源等行业需求的带动，2021年上半年机器人进入高增长态势，不少头部厂商的销量增速都在100%以上，7月至今，增速放缓，但整体销量持续向上。

但从市场反映来看，下游市场虽然空间广阔，但细分领域冷热不均，半导体、新能源市场热度持续上升，入局者持续增加，传统汽车、家电等传统行业的需求释放缓慢。

准确性评分：9分（10分满分）

预测02

工业机器人国产化替代步伐加快

GGII预测：受疫情催化影响，下游中低端应用持续释放，中国工业机器人市场全年销量增速15%以上，轻小负载产品销量增速超20%，“四大家族”市场份额持续下滑，国产化率稳步提升，2021年有望超40%。

复盘：2021年1-9月，中国工业机器人累计销量18.4万台，同比增长51.44%，已超去年全年中国机器人的销量。在市场份额上，过去几年国产份额处于起伏状态，总体略有提升，工业机器人的渗透率持续提升，在汽车之外的行业市场，国产厂商正悄然崛起，开始与外资巨头“短兵相接”，部分头部厂商更是增速超过100%，国产厂商总体增速明显高于外资厂商。

准确性评分：9分（10分满分）

预测03

行业整合的加速

GGII预测：越来越多的机器人厂商登陆科创板，无形中将加快细分领域头部效应的形成，行业整合将加快，存量市场的再分配将伴随其中，其中以汽车及零部件、3C、新能源等行业为主要代表。

复盘：截止至2021年10月,博众精工、利元亨、凯尔达、微创机器人等企业接连上市，同时井松智能、国自、北自所等企业也已在上市途中。博众精工、利元亨、凯尔达等系统集成企业上市后，得益于资本的加持，这些企业抢占市场的速度将进一步加快。

此外，埃斯顿对欧米麦克机器人的一期投资、音飞储存收购罗伯泰克、欧姆龙与达明机器人的战略合作等都体现着行业整合的加速。

准确性评分：8分（10分满分）

预测04

科技企业入局

GGII预测：以华为为代表的科技企业的入局，将从底层持续优化机器人开发平台，在一定程度将降低机器人应用开发的门槛，加快机器人智能化的落地应用。

复盘：2021年，以华为为代表的科技企业在机器人领域的布局仍是着重于数字化平台的建设，在机器人平台开发上，华为并未过多钻研底层开发平台，仍是专注于基于人工智能的人机交互（用于智能汽车），小米、腾讯、小鹏汽车等则是瞄准四足机器人领域，并未着重于平台的开发。

准确性评分：5分（满分10分）

预测05

集成业务的前伸后延

GGII预测：更多大集成商进行业务的前伸后延，向前打造核心软硬件产品，进一步掌握核心供应链与控制成本；向后做业务的延伸，从产线延伸到物流仓储，从仓储延伸到后端运营，进一步向综合解决方案（服务）商进化。

复盘：从2021各类企业的中报来看，先导智能、利元亨等系统集成企业均开始自主研发移动机器人，将业务从后段仓储向前段产线延伸，开始打造智能制造综合解决方案。

此外在埃夫特的中报、凯尔达的招股书等财务报告中，均存在着与“研发机器人整机产品以及核心零部件产品从而进一步控制成本”的相关表述，可以看出，自主研发的背后是为了进一步控制成本。关于产线与物流仓储，以极智嘉、海康机器人为代表的物流机器人厂商也开始从电商仓储物流切入至制造业场内物流。

准确性评分：10分（满分10分）

预测06

协作机器人格局变化

GGII预测：国产协作机器人市场份额持续提升，占比有望超过70%，伴随其中的是协作机器人成本与价格继续下降，在商业服务领域起量有望迎来新转机。

复盘：GGII数据显示，2020 年中国协作机器人销量全球占比为41.08%，同比上一年提升近9 个百分点，中国市场的需求增速明显高于海外总体市场，在中国市场，国产协作机器人的市场份额已近70%。

在商业服务领域，2021年，艾利特、节卡、中科新松、大族机器人、越疆科技等多家机器人企业均有推出应用于农业、新零售等非工业领域的复合机器人产品，除此之外，在教育培训、医疗保健、智能零售、智慧农业、智能家居等领域协作机器人也不少见。但目前而言，协作机器人在商业服务领域的应用尚处于早期阶段，但在智能零售以及理疗场景，已经呈现大订单需求。

准确性评分：9分（10分满分）

预测07

SCARA市场格局的变化

GGII预测：SCARA赛道玩家持续增加，市场格局生变，既定格局有望被打破，SCARA机器人价格延续下行，产品形态日益丰富（如一体机、大负载产品等），国产“黑马”诞生，外资巨头进一步对“两超”构成威胁。

复盘：2010年-2015年，0.4s的标准节拍是区分高端SCARA和低端SCARA的门槛，2015年后，0.4s成为行业基本标准，难以优化性能的情况下，为了抢占市场，SCARA行业掀起价格战，价格持续下行，SCARA在新行业的新应用成为破局之解。

在重负载上，高工机器人不完全统计，截止今年9月，已有埃斯顿、新时达、汇川技术等3家国产机器人企业接连推出最大负载可达50KG的重负载SCARA机器人，相关人士透露，该类SCARA针对锂电行业而生。在一体机SCARA上，台达、李群自动化等企业持续发力。

准确性评分：9分（10分满分）

预测08

3D视觉热

GGII预测：机器视觉（主要指3D视觉）领域热度延续，除了之前扎堆在定位/分拣领域外，如检测、测量细分市场热度提升，玩家持续增加，3D视觉的应用业态逐渐丰富，市场规模增速有望超30%。

复盘：高工机器人不完全统计，2021年前三季度，机器视觉行业融资共计24例，融资总额超30亿元，其中梅卡曼德与思谋科技所获融资已达10亿人民币级别，市场热度持续。在入局玩家上，目前中国市场上3D视觉厂商数量已近60家，且这一数字仍在持续增长，并且，在这些玩家中不仅有以软件为切入口开始做3D视觉的玩家，甚至有从自研视觉芯片作为切入点的玩家。

准确性评分：9分（10分满分）

预测09

减速器的国产化替代

GGII预测：作为核心零部件中的“硬骨头”，国产减速器在过去几年虽有进步，但距离真正的进口替代尚有距离，2021年预计将有更多国家队企业布局减速器领域，同时，减速器的应用焦点领域将从工业机器人更多的延展至移动机器人、服务机器人及其他领域。

复盘：2021年，疫情持续蔓延、国际关系日趋紧张，导致减速器出现供货周期延后的情况，以纳博特斯克为例，相关人员透露其供货周期已从2-3个月延长至4-6个月，国产减速器迎来一定发展，2021年H1，大多数国内减速器上市企业营收增速加快。

准确性评分：8分（10分满分）

预测10

大小产品思维的改变

预测：本体厂商的“小产品思维”（即卖铁）逐渐在中高端市场失效，取而代之的是“大产品思维”，即软硬件系统解决方案，更贴近终端用户（了解用户）、更优的服务、更高的性价比加上一定的品牌度会是国产企业获得持续增长核心要素。

复盘：引用高工咨询董事长张小飞博士的一句话，所谓自动化，就是许多环节需要更独特和实用的功能，而不是花里胡哨，注重事情的本质才是解决问题的出发点。不难得知，充分的know-how能力才能获取更多的订单，这直接作用于本体厂商而言就是，产品的适用性，这就要求本体厂商需要深入到终端才能让产品更好地被接受。

以实际的案例来看，【高工机器人】在2021年9月进行了PCB行业巡回调研，调研结果显示，终端客户更青睐于对行业拥有know-how能力同时可以更好平衡性价比的厂商。

准确性评分：9分（10分满分）

结语

各位产业人士，你又怎么看待呢？欢迎大家留言。

11月下旬，高工机器人产业研究所所长卢彰缘将会发布《2022年中国工业机器人产业十大预测》。

随后，在12月15日-17日由高工机器人、高工机器人产业研究所（GGII）主办，【利元亨·节卡机器人联合冠名】的2021高工机器人年会上，高工机器人产业研究所所长卢彰缘将对工业机器人行业2021年度十大数据进行一一解读。