2021年11月15日 | GGII深度：2022年中国工业机器人产业十大预测

撰文 | GGII，卢彰缘

如果说用一句话来总结2021年的中国工业机器人产业，可以是“高开低走”，亦或是“增收不增利”。

毋庸置疑的是，自2020年二季度开始，中国开启了后疫情时代的复苏进程，此后便是连续四个季度的高增长，到2021年二季度末，迎来新一轮的拐点，复苏接近尾声，增速开始持续下行。

回顾2021年，疫情的区域性蔓延似乎从未停止，作为“十四五”的开局之年，“高开”不仅体现在需求的高增长，更体现在原材料的高价格，“双碳”目标下为我们划出了一条坡长雪厚的赛道，同时，下半年的“限电、限产”亦在一定程度抑制了供给端的产能释放，受到原材料价格涨价和芯片短缺的影响，加上货运成本的提升，部分外资机器人厂商开始上调机器人价格。

“低走”一方面反映的是三季度的GDP增速破5%，远低于早前预期；另一方面反映的是下半年机器人产销量增速下行，部分领域的需求收缩，预计四季度将延续下行态势。

资本层面，今年机器人领域可谓是热风口，不管是融资额，还是融资案例数量均创下了历史新高，尤其是移动机器人、协作机器人、机器视觉等细分领域，单笔融资额均创新高。热钱的持续涌入，带来的是新一轮的速度赛，各厂商的“卡位战”日趋激烈。

需求层面，新能源无疑是最大的增长拉力，其它细分行业如半导体、物流仓储、食品饮料等领域均有不同的增长，3C行业的需求企稳，汽车行业的需求动力更多来自于新能源汽车的贡献。

经过2020年的“低开高走”和2021年的“高开低走”，中国机器人产业再次迎来拐点，从“爆发”回归结构性分化增长的新常态。2021年即将进入尾声，需要注意的是，经济的“滞胀”期或将延续，全球面临新一轮能源危机，PPI延续上涨，“限电+限产”或将成为常态化，综合来看，宏观形势严峻。

GGII通过对机器人产业的梳理，结合宏观数据和调研数据信息，秉承不悲观、不乐观，力求客观的态度，深度解析2022年机器人行业的十大预测：

产业层面：

1、“双碳”目标下，新能源产业的确定性和持续获得加强，同时新能源产业链的投资仍将保持相对积极的态势，有望延续对机器人的需求拉动力，其中以锂电池、光伏、氢电等为主要代表，可以预见的是2022年将会有更多的机器人玩家布局新能源行业，不可避免的是一场拉锯战。

2、上游原材料的涨价或将至少延续到2022年上半年，对于制造业各行业来说将是承压的延续，或将有更多的外资机器人品牌的加入涨价行列。

产品层面：

3、多关节机器人：中大负载（≥20kg）产品开始放量，搬运及拆码垛应用需求将延续增长态势，尤其是搭载3D视觉的占比将大幅提升。

4、协作机器人：国产的市场地位进一步巩固，同时，协作机器人的产品形态将持续丰富，涵盖从负载、臂展、轴数、力控、传感器等多个维度的创新将持续发生，不可避免的是国产厂商之间的竞争也将进入白热化阶段，此外，越来越多的国产厂商在海外市场将有质的突破。

5、SCARA机器人：SCARA的主赛道开始从原来的3C行业开始转变为3C行业与新能源行业，并且，GGII认为，市场格局的更大变数会来自于新能源行业，3C行业既有的优势或难以直接复制到新能源行业，其间对于具备高负载能力、高性价比与定制化开发能力的玩家将形成利好。

6、并联机器人：2022年中国市场销量有望破万台，其中国产占比超过75%。

7、机器视觉（主要指3D视觉）：入局者持续增加，领域热度延续，大部分厂商还处于投入期，个别厂商的开始在细分领域形成优势与标签，如拆码垛、物流拣选、汽车检测等，准头部效应显现。同时，机器视觉真正进入算法时代，软件算法的能力（或通用性）或将是各家厂商着力提升和补足的板块之一。

市场层面：

8、预计2022年疫情的影响将逐渐消退，市场的需求更多呈现结构性分化态势，依然坚持整体无“爆发”可能性的判断，预计中国工业机器人市场全年销量增速15%-20%左右，国产化率稳步提升，2022年有望超41%。

9、2022年国产工业机器人年销量破万台的厂商将至少达到3家，市场集中度进一步提升，同时，新的市场格局有望现雏形。

资本层面：

10、2022年资本市场不可避免会一定程度受到美联储Taper及通胀的影响，一级市场的美元基金风格或将有所调整，一级市场的融资热度虽不会大幅降温，但资金会更加集中流向头部的厂商。二级市场的政策利好将刺激更多的机器人相关企业冲击上市，经过2021年高增长，2022年预计将有不少于10家厂商进入上市筹备期。

写在最后：身处于充满不确定的时代，中国机器人产业呈现一年一小变，五年一大变的发展态势，半年一小拐，一年一大拐，其中涌现出越来越多的创新技术与创新产品，同时也看到越来越多的优秀青年加入其中，机器人已经从最早的单一机械臂进化为有手有眼，甚至有“脑”的机器人，虽然他依然略显笨重和稚嫩，但不可否认的是他正在各行业发挥越来越大的价值，2022年，他来了！

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