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2020年02月27日 | 2020年5G基站建设有望超预期 国家电网与5G之间是什么关系？
2020-02-27 来源：国金证券研究
就国家电网在5G的合作与应用上，一个最典型的例子就是“多站融合”项目，在已有变电站资源的基础上，融合建设数据中心站、充换电站、储能站、5G基站、北斗基站、光伏站等，通过深挖变电站资源价值，形成靠近电力公司的边缘计算资源，深度参与国网公司的5G建设。
近期，有关5G的产业发展政策和相关要求密集发布，在疫情对经济增长造成冲击的背景下，以5G建设为代表的新基建将成为逆周期调节对冲经济下行的重要手段，财政政策发力重点将落到新基建上，既能够对经济增长形成托底作用，又符合当前经济转型和产业发展的趋势。
具体来看：1）2月21日习近平总书记主持召开的中共中央政治局会议上强调，推动生物医药、医疗设备、5G网络、工业互联网等加快发展；2）2月22日，工信部召开加快推进5G发展、做好信息通信业复工复产工作电视电话会议，会议强调要加快5G商用步伐，推动信息通信业高质量发展。统筹协调解决5G建设中的实际问题，持续推进5G发展，加快5G建设；发挥5G建设对“稳投资”、带动产业链的作用；进一步深化5G与工业、医疗、教育、车联网等垂直行业的融合发展；抓住5G在网络教育、在线医疗、远程办公等业务发展机遇；3）2月23日，中国联通积极响应，表示已与中国电信就5G网络建设召开专题会议，上半年力争完成47个城市、10万基站的任务，到三季度力争完成原计划2020年全年的25万基站建设任务，确保5G建设目标不降低。也就意味着2020年四季度或将较原计划新增一个季度的订单。
2020年5G建设不但不会受到疫情影响，而且在中央定调5G对于拉动经济、实现产业升级的背景下，5G相关投资有望加码，全年5G基站建设有望超预期，5G建设将进入加速阶段，使得5G产业链充分受益5G建设加速的红利。从产业链来看，上游天线、射频器件（PCB、射频芯片、滤波器等）、光模块等细分行业将优先受益于5G基站的建设。此外，5G发挥其作用的应用场景和行业将成为5G商用落地的重点。随着后续5G商用的不断推进，5G与工业、教育、医疗、车联网等行业应用落地将得到进一步推动。风险提示：5G建设推进不及预期；海外黑天鹅事件（主权评级下调等）、政策监管（金融去杠杆等）。
以下内容主要包括国家电网与5G之间的关系，在5G发展的路径和重点受益的标的三个角度来讲。
首先是国家电网对5G的作用与贡献。简单来讲，主要是“铁塔共享”。在中国铁塔的197万存量站址不足的情况下，国家电网公司（以下简称国网公司） 350万电力杆塔成为5G基站低成本快速布局的优良共享资源。因此，不仅国家电网公司便与中国铁塔公司签署“共享铁塔”的战略合作协议，国网的地方公司也分别与铁塔的地方公司签订了战略协议。
其次是5G对国家电网的益处。对国网而言，不管被称为“泛在电力物联网”还是“能源互联网”或者其他的名字，5G的高速运算都能帮助国网更好地实现他的“能源物联网”梦想，主要的应用包括配电自动化、数据采集、数据分析，比如国网的中台、车联网和物联网平台。就国网在5G的合作与应用上，一个最典型的例子就是“多站融合”项目，在已有变电站资源的基础上，融合建设数据中心站、充换电站、储能站、5G基站、北斗基站、光伏站等，通过深挖变电站资源价值，形成靠近电力公司的边缘计算资源，深度参与国网公司的5G建设。
第三是国家电网如何建设5G的路径。从去年起，国网在与广电谈5G的合作，广电由于“基础差，起步晚”在独立运营5G无线移动业务上有困难，并且基站建设至少需要600亿元的资金投入，而中国广电约400亿的年收入根本无法支撑上述建设。尽管外界也有说广电与其他运营商合作，实际上且由于频段不同，与其他电信商共建基站并不高效。
因此，拥有塔杆资源与资本实力的国网公司与中国广电的合作成为可能，两家公司合作的优势包括：一是从资源角度看，国网公司的铁塔、站房、光纤线路、通信设备等都能助力广电5G建设加速及降本增效；二是从公司结构角度看，全国范围的资产建设由地方公司进行效率更高，相比广电尚未整合成型的地市有线网络公司，国网地区公司更具凝聚力，利于建设推进；三是从国企管理角度看，当前“管资本”与市场化激励制度等国企改革措施为新生产业公司提供了市场化运作的可能。
然而，两家公司的合作亦存在以下问题：一是国网与广电是不同体系内的龙头公司，两家对如何合作都没有规划；二是两家公司都只有固网运营经验，不具备通信商运营核心能力；三是尚未形成商业盈利模式，尽管国网自身对5G有约10亿元/年的业务需求，然而国网与广电合作必然需要建设公网，如何盈利成为未来建设难点。尽管国网与广电之间的合作存在一些切实的困难，但在当前5G建设的关键时期，广电在国家建设进度的要求下，或将参考国网电动车业务建设，通过建立现代化的企业管理机制，招募专业人员，通过市场化机制打造新兴盈利业务，推动700Mh5G网络建设。
我们预计包括基站建设，需求侧响应、数据采集等能源物联网的5G应用建设等在内，2020-2022年期间，国网公司或将投资1000亿在5G相关建设，并由国电南瑞、 信产集团承担大多数系统集成与总包任务。信产集团作为国网的通信设备平台，他旗下的中电飞华是国网未来与广电合作5G的运营单位，而国电南瑞集团实际拥有国网大部分通信设备的生产，所以5G建设会给这两家公司带来比较好的业绩增长。
（本文为摘录）
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