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2020年10月21日 | 2020年中国光伏逆变器行业现状、竞争格局与发展趋势
2020-10-21 来源：来源：前瞻产业研究院
集中式中型逆变器是主要类型
光伏逆变器（PV inverter或solar inverter）可以将光伏（PV）太阳能板产生的可变直流电压转换为市电频率交流电（AC）的逆变器，可以反馈回商用输电系统，或是供离网的电网使用。光伏逆变器是光伏阵列系统中重要的系统平衡（BOS）之一，可以配合一般交流供电的设备使用。
光伏逆变器一般分为三类：集中式逆变器、组串式逆变器和微型逆变器。具体来看，应用场景差异主要如下：
1）集中式逆变器：大型地面、水面、工商业屋顶（500－3400kW），代表企业有国内的华为、阳光电源、上能电气等企业。
2）组串式逆变器：小型分布式和地面站－工商业屋顶、复杂山丘（20－300kW，目前最大250kW）、户用（20kW以下），控制效果最好；代表企业主要是Solaredge、锦浪科技、古瑞瓦特、固德威。
3）微型逆变器：单体容量一般在1kW以下，多路MPPT＋单机集中逆变，代表企业Enphase、欧姆尼克等。
图表1：三大类逆变器对比
随着组串式逆变器在集中电站和分布式领域的快速渗透，大势所趋，基本所有国内厂商都布局组串式。2019年中国组串式逆变器占比60．2％，考虑今年组串式电站高渗透率，前瞻预计到2020年占比提升至65％＋，未来提升至75％以上。
图表2：2016-2020年中国三大类逆变器占比分布(单位：%)
行业集中度不断提高
纵观光伏逆变器市场竞争格局的发展变化，近10年以来，行业集中度逐步提升，2019年全球前十家企业的市场份额已达到73％。细分结构来看，1－3名地位稳固，市占率维持在45％左右，4－10名名次不断轮换，市占率在30％左右，头部稳定，腰部竞争激烈。
图表3：2012-2019年全球逆变器市场集中度变化(单位：%)
图表4：2012-2019年全球逆变器市场CR10排名变化
国内竞争激烈 龙头出海是必然
海外光伏行业发展较早，较为成熟，对产品可靠性、品质有要求，会看产品在全生命周期的价值，行业进入门槛也较高，重视企业品牌，所以毛利率高。国内对价格较为敏感，国内厂商竞争激烈，拉低了毛利率。
图表5：2019年中国企业逆变器国内外毛利率对比(单位：%)
从2019年国内外企业逆变器单价对比来看，国内企业阳光、固德威、古瑞瓦特单瓦售价约0．3－0．4元／W，而海外SMA售价0．57元／W，扎根美国市场的Solaredge、enphase售价分别为0．78元／W、2．20元／W，远远高于国内企业售价。国内企业产品价廉质优，比海外低50％以上，后续可通过价格策略迅速抢占市场份额。
图表6：2019年国内外企业逆变器单价对比(单位：元/W)
优势强化 渗透全球
从地区分布来看，除日本市场特别倾向于本土逆变器厂商、美国市场对中国光伏产品有诸多限制之外，亚太（除中国外）、印度等新兴市场，以及欧洲传统市场中中国企业正不断渗透。中国企业在光伏逆变器行业拥有人力成本优势和全产业链制造优势，两大优势结合使得中国的逆变器产品“量大质优”。综合来看，逆变器市场上中国厂商的统治地位将长期保持，甚至会继续强化。
图表7：全球各地区逆变器市场份额排名(黄色为中国企业)
Wood Mackenzie数据显示，2019年年全球逆变器出货126．735GW，同比增长了18％，中国出货超过65％。2020年5月，世纪新能源网CNE数据分析团队发布2020Q1光伏逆变器出口数据分析。根据统计，2020Q1光伏逆变器主要企业出口金额2020Q1逆变器出口金额5．51亿美元（包括光伏、离网光伏、车用、逆变器电源、储能逆变器等产品，不含中国品牌在海外工厂出货）。
图表8：2020年Q1全球光伏逆变器出口占比(单位：%)
龙头企业海外收入持续高涨
从国内逆变器龙头收入区域分布来看，近两年国内逆变器龙头海外收入持续高增，2019年上能电气的海外收入较上年暴增12倍，从1979万元人民币增至2．7亿元，阳光、锦浪等龙头的海外收入也逆势高增50％＋。海外市场已经成为国内逆变器龙头的增长引擎，前瞻预计海外市场至少还有3年的高速增长期。
图表9：2013-2019年中国逆变器国内龙头海内外营收增速对比(单位：%)
中国品牌有望占领绝对优势地位
中国逆变器企业通过价格策略迅速抢占市场，2019年国内企业海外出货同增60％＋，海外市场份额（按GW）在55％，20年预计提升至60％左右，2025年有望提升至70％以上。
史海拾趣
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