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2021年11月23日 | 电动车、光伏需求推动IGBT进入国产替代机遇窗口期
2021-11-23 来源：来源：金融界网
新能源需求拉动下国内IGBT市场有望保持20％增速，同时进口厂商供给短缺背景下本土IGBT玩家迎来加速成长机遇。建议关注已成功切入中高端客户供应链的士兰微、斯达半导、时代电气、比亚迪半导体等，以及正积极推进布局的闻泰科技、新洁能、扬杰科技等。
IGBT属于功率器件核心赛道。
IGBT（绝缘栅双极型晶体）是电子装置中电能转换与电路控制的核心器件，主要应用于650~6500V的中高压场景。由于IGBT的可靠性、节能性直接决定了终端设备的性能（如电动车、光伏等），下游客户在选取供应商时较谨慎，决定了应用环节客户导入门槛高，结合设计、制造、封装等环节的技术难度，综合来看IGBT属于Si基功率器件壁垒最高的细分赛道。
市场空间：测算2021年国内需求约200亿元；受益于新能源需求爆发，未来4年有望保持20+％增速。
IGBT广泛应用于电动车、光伏、工控等领域，其中
1）电动车领域：IGBT应用在电控、空调与热管理、充电系统三大主要场景，根据车配置不同单车价值量在500~5000元不等，我们测算2021年国内空间约67亿元，未来随着电动车渗透率加速提升叠加中高端车型占比提升，预计未来4年CAGR超过40％；
2）光伏+风电领域：IGBT应用于光伏逆变器和风电变流器中，我们测算2021年国内空间约30亿元，“双碳”政策下“十四五”期间新能源发电需求旺盛，预计未来4年CAGR接近20％，若考虑储能需求则空间更加广阔；
3）工控领域：IGBT应用于变频器、工业电源、电焊机、伺服器等设备中，需求相对稳定，我们测算2021年国内空间约60亿元，预计未来4年CAGR约10％；
4）变频家电领域：变频白电多使用IPM（特殊的IGBT模块）来实现变频功能，我们测算2021年国内空间约55亿元，预计未来4年CAGR为15~20％；
5）轨交+电网：需求相对稳定，国内每年空间接近20亿元。
竞争格局：国产化率约20％，本土厂商迎来国产替代机遇窗口期。
由于国内工艺基础薄弱且企业产业化起步较晚，我国IGBT市场长期被英飞凌等欧日厂商主导，2020年自给率仍不足20％。同时对IGBT需求大的电动车、光伏、变频家电等产业在国内正加速成长，本土配套需求旺盛。在此背景下，国内近年来出台大量相关政策支持产业发展，叠加海外优秀人才归国助力，我国IGBT产业迎来巨大发展机遇。
2020年下半年以来，由于海外IGBT厂商存在涨价且交期拉长的现象，下游客户为保障供应链稳定，积极导入本土供应链厂商。中国本土IGBT厂商正迎来切入中高端客户供应链+加速实现份额提升的机遇窗口期。截至目前，本土IGBT厂商中具备已通过车厂认证并实现大规模出货包括比亚迪半导体、斯达半导、时代电气、士兰微等；在光伏领域实现大规模出货的有斯达半导、士兰微、宏微科技等；此外新洁能、扬杰科技、闻泰科技等厂商也正积极布局。
风险因素：
行业景气度不及预期；产品升级迭代不如预期。
投资建议：
新能源需求拉动下国内IGBT市场有望保持20％增速，同时进口厂商供给短缺背景下本土IGBT玩家迎来加速成长机遇。建议关注已成功切入中高端客户供应链的士兰微、斯达半导、时代电气、比亚迪半导体等，以及正积极推进布局的闻泰科技、新洁能、扬杰科技等。
史海拾趣
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