2022年12月15日 | 手握巨额订单 中国动力电池“深入”国际车企供应链

中国动力电池企业的产品和技术等竞争优势已获得国际车企的认可，中国电池企业已经占据其电动化供应链的主力地位。

在新一轮全球动力电池市场竞逐中，中国动力电池企业在产品、技术、产能、供应链等领域都展示出强大的竞争优势，成为了全球电动化转型的支柱力量。

12月8日，宁德时代宣布与本田达成采购协议，本田在中国将于2024-2030年从宁德时代预计采购123GWh的纯电动车动力电池。上述电池将由宁德时代宜春工厂集中生产供应。

这意味着宁德时代将成为本田在中国市场电动化战略最重要的合作伙伴，锁定其未来7年合计123GWh的动力电池供货需求，为其动力电池出货量和市场占比提升提供保障。

事实上，这不是宁德时代获得的首个国际车企巨额动力电池采购订单，同时也不是唯一一家获得国际车企巨额采购订单的中国电池企业。

2021年12月，国轩高科发布公告称，全资孙公司美国国轩与美国某大型上市汽车公司签署了《战略供应和本土化协议》。美国国轩将在2023年-2028年期间确保满足该客户所需的电池数量，预计采购LFP电池总量不低于200GWh，产品将用于该客户美国及全球市场的电动汽车和其他应用。双方还计划在美国成立合资公司，实现本土化生产。

2022年9月，宝马集团宣布将从2025年起在其“新世代”平台车型中使用全新46系大圆柱电芯。新电芯采用高镍+硅和LFP材料体系，意味着宝马也将使用LFP电池。

为保障电池供应稳定，宝马集团宣布向宁德时代和亿纬锂能授予了价值超过百亿欧元（约合人民币700亿元）的电芯生产需求合同；10月，宝马还与远景动力达成长期合作，远景动力将从2026年起为宝马新一代车型提供46系新圆柱电池。

对此，宁德时代和亿纬锂能将分别在中国和欧洲各自建立两座电芯工厂，每座工厂的年产能将达20 GWh。远景动力也宣布将在美国南卡罗来纳州佛罗伦萨郡新建一座超级电池工厂，规划年产能30GWh，该工厂将为宝马供应46系大圆柱电池。

这意味着宝马将其全新平台的电池订单给到了宁德时代、亿纬锂能和远景动力三家中国电池企业，这充分证明了中国动力电池企业的产品和技术等竞争优势获得了国际车企的认可，中国电池企业已经成为其电动化供应链的绝对主力。

除此之外，还有多家中国动力电池企业在2022年获得了国际车企的采购订单或项目定点，中国电池企业的海外业务进入密集收获期。

12月，欣旺达控股子公司欣旺达电动汽车电池收到沃尔沃汽车向其供应电芯的定点通知；

11月，欣旺达电动汽车电池收到德国大众HEV项目电池包系统的定点通知；

11月，远景动力与马自达在动力电池供应方面达成协议；

7月，宁德时代与福特建立全球战略合作关系，将从2023年起为北美的福特供应基于CTP技术的LFP电池包；

7月，中创新航与BMZ集团达成战略合作，将为BMZ集团供应应用在巴士、卡车、农机以及建筑机械等领域的动力系统；

3月，远景动力宣布将在北美为奔驰新一代纯电SUV车型EQS和EQE提供动力电池产品；

此外，宁德时代、国轩高科、蜂巢能源、亿纬锂能、远景动力、孚能科技等电池企业在2022年之前还获得了其它国际车企的动力电池采购订单。

上述国际车企的电池订单和项目定点接连落入中国电池企业手中背后，是汽车电动化已经进入全球共振的快速增长期，国际车企电动化转型加速势必持续释放出更大的动力电池需求。

中国动力电池企业凭借着在产品质量、技术迭代、产能规模、成本管控以及供应链协作等方面的竞争优势，已经成为了众多国际车企电动化转型中不可或缺的重要合作伙伴。

与此同时，中国电池企业在获取上述国际订单中也透露出诸多亮点：

一、获取主机厂供货长单，供货数量和订单金额明显增大。

在新一轮国际电池订单争夺中，多家中国电池企业获得了国际车企的供货长单，供货周期长达5-10年，供货数量达数十GWh甚至上百GWh，订单金额持续增多，最高达数百亿元人民币。

这表明国际车企在维稳动力电池供应方面的需求急迫，通过签署供货长单的方式可以提前锁定优质供货产能，体现出国际车企在电动化转型中的前瞻性和计划性，同时也证明国际车企高度认可中国动力电池的产品和技术。

二、二线梯队电池企业脱颖而出，中国动力电池企业快速崛起。

从上述一系列国际车企订单来看，巨额订单并非只集中在头部电池企业手中，二线梯队的电池企业也获得了多个国际车企的订单。

其中，中国电池企业不仅是在中国市场成为上述国际车企的电池配套首选，同时还将在欧洲和北美市场为上述国际车企提供装机配套。

这表明中国动力电池企业已经快速崛起，整体竞争实力已经达到国际水平，对日韩电池企业形成冲击和挑战。

三、提供多元化产品矩阵，LFP电池打入国际车企供应链。

从应用场景来看，中国电池企业为国际车企供应的电池产品广泛应用于新能源乘用车、客车、卡车和工程机械等领域，同时还将为BEV和HEV等车型提供不同技术体系的电池产品。

在产品方面，中国电池企业给一众国际车企提供的电池产品包括方形、圆柱和软包形态，覆盖LFP和三元体系。

其中，宁德时代、国轩高科、比亚迪等电池企业将为多家国际客户提供LFP电池，表明中国电池企业开发的LFP电池正在获得越来越多国际主机厂认可。

中国动力电池全面出海

海外动力电池采购订单快速放量，正在驱动中国动力电池企业全面出海。手握高质量的客户订单为中国动力电池企业出海建厂提供了前提条件。

目前，包括宁德时代、中创新航、比亚迪、蜂巢能源、国轩高科、亿纬锂能、远景动力、孚能科技等中国电池企业都已经在欧洲规划布局了生产基地，正在加快欧洲电池产能建设。

与此同时，北美地区电动化提速和相关政策推动，也在驱动北美地区动力电池市场需求快速增长，也吸引部分中国电池企业前往北美建厂布局。

上述电池企业的共同认识是，中国电池企业要聚焦产品竞争力，勇于向高端市场进军，抓住产业输出机遇，打造全球化竞争力。

基于高质量的订单去建设高质量的海外产能，通过本土化的生产供应满足国际客户需求，扩大中国动力电池企业的国际配套范围和服务能力，是中国动力电池企业由大到强的必然选择。

整体来看，中国动力电池企业正在通过产品输出、技术输出、资本输出和供应链输出等方式深度参与全球电动化转型，为全球提供新能源产品和服务。

而在这一波出海浪潮中，中国动力电池企业在全球动力电池市场竞逐中的竞争优势正在逐渐凸显。

一是，引领动力电池技术创新，中国动力电池产品国际配套全面铺开。

在此前的国际动力电池市场上，松下、LG新能源、三星SDI和SK on等日韩电池占据主要市场份额，主要为国际主机厂提供三元体系的圆柱和软包电池。

随着中国电池技术的不断提升和产业链完善成熟，中国动力电池企业在方形、圆柱和软包三大技术体系都具备了强大的竞争实力，打破了日韩三元电池在国际市场的垄断局面。

在方形电池领域，中国电池企业已经占据了绝对的竞争优势。宁德时代基于CTP技术的LFP电池产品已经获得了众多国际车企的认可，并且开始以技术授权的方式给国际客户提供服务；国轩高科与大众汽车达成协议，将为其方形标准电芯开发量产提供技术支持，并且获得其三元和LFP标准电芯定点。

在圆柱电池领域，宁德时代、亿纬锂能、远景动力三家中国电池企业获得了宝马46系大圆柱电池订单，预计后期还将获得其它国际车企的大圆柱电池订单，同时也会有新的中国电池企业入围。

在软包电池领域，远景动力、孚能科技和捷威动力等中国电池企业也在为日产、雷诺、本田、戴姆勒等国际车企批量供应软包电池，成为国际软包电池市场竞争的重要参与者。

与此同时，上述电池企业还在通过材料体系优化和系统结构创新不断探寻向上的技术边界，在方形、圆柱、和软包电池技术创新方面给出了极具特色的解决方案，成为了全球动力电池创新2.0的引领者。

二是，国际产能布局加速落地，打造零碳工厂提升产品竞争力。

为满足国际客户配套需求和保障电池交付稳定，降低运输成本，2022年以来，中国动力电池企业加速出海步伐，加快海外产能扩充。

12月，远景动力宣布其北美第三座超级电池工厂落户美国南卡罗来纳州，规划年产能30GWh；6月，远景动力在欧洲的第三座零碳电池工厂落子西班牙，规划产能30GWh；4月，远景动力宣布在肯塔基州新建一座零碳电池工厂，规划产能30GWh；

11月，中创新航与葡萄牙政府在赛巴图尔区锡尼什签署合作备忘录，计划在葡萄牙建设零碳电池工厂；

11月，国轩高科与越南VinGroup合资建设的电池工厂在越南河静经济开发区正式开工，一期规划年产能5GWh；6月，国轩高科欧洲首个电池生产运营基地在德国哥廷根市正式动工，规划年产能20GWh；

9月，蜂巢能源宣布将在德国勃兰登堡州的劳赫哈默地区建设面向欧洲市场的电芯工厂；

8月，宁德时代宣布拟在匈牙利德布勒森市投资建设其在欧洲的第二座电池工厂，规划产能100 GWh；

3月，亿纬锂能宣布将在匈牙利建立一座动力电池制造厂。

上述电池企业的海外工厂布局主要是为其国际客户提供就近配套服务，缩短运输距离降低成本，保障电池交付稳定，满足国际客户本土化供应配套的需要。

与此同时，欧洲和北美都出台相应法规明确对进入其市场的电池产品以及全供应链材料展开碳足迹追溯，包括宝马、奔驰、大众、沃尔沃、保时捷等国际车企也提出在其电动车全价值链实现碳中和的要求。

在此情况之下，宁德时代、中创新航、蜂巢能源、远景动力、国轩高科等电池企业都在通过建设零碳电池工厂和加大绿电使用比例等方式，从上游原料到电池制造再到末端回收，开展零碳行动，降低其电池生产碳排放，为其国际客户提供零碳电池产品和解决方案。

三是，加速构建海外供应链，带动上游供应体系出海。

在海外建厂工厂实现本地化服务，是中国电池企业实现全球化布局和提升国际竞争力的重要举措。然而，需要注意的是，除了要应对当地的法律法规之外，如何构建一条稳定的本地化供应链也是中国动力电池企业在海外建厂面临的巨大挑战。

在此情况之下，中国电池企业也对其上游材料和设备供应商提出了为其海外产能建设释放提供就近配套服务的要求，驱动一批在细分领域具备竞争优势的上游锂电企业出海布局。

目前，包括新宙邦、天赐材料、、江苏国泰、石大胜华、恩捷股份、星源材质、中伟股份、当升科技、科达利、天奈科技等一批中国锂电材料企业已经宣布将在欧洲或北美建设工厂，预计后期还将有更多锂电材料企业出海。

设备企业方面，包括利元亨、海目星激光、先导智能、嘉拓智能、联赢激光、赢合科技、恒翼能、纳科诺尔等一批中国装备企业已经进入了国际车企/动力电池企业的供应链，主要通过产品输出的方式为其海外客户提供服务，同时也有部分设备企业谋划海外建厂，建设生产基地和研发中心。