2023年01月13日 | 2023年中国移动机器人（AGV）行业调研报告

前言

疫情的反复和防疫政策的加码，叠加愈发复杂的国际形势，使2022年国内宏观经济承受较大压力；移动机器人企业面临原材料成本居高不下、市场需求增速放缓，供应链受阻、交付压力大、毛利净利下降、现金流不足等一系列生产经营问题，“艰难”二字成为2022年移动机器人行业的主基调。

市场方面，GGII数据显示，2022年前3个季度，国内移动机器人市场销量约5.8万台，同比增速低于30%。预计2022年市场销量将达到81800台，同比增长28%左右，其中海外需求持续释放，移动机器人出口占比近26%，创历史新高；

2023年随着防疫政策的变化，国内经济也将逐渐复苏，中国移动机器人销量有望突破11万台，同比增速有望超过35%，市场规模有望超过130亿元。

竞争方面，目前中国移动机器人市场仍属于竞争型市场，但市场集中度正逐年提升，2022年，移动机器人企业或多或少都面临订单获取难度大、供应链不顺畅、盈利空间缩小、交付难、回款难、融资难、现金流不足等问题，不容乐观的市场环境对企业生产经营提出了全新的挑战，中小型企业首当其冲。

一方面中小型企业大多处于投入期，自我造血能力较弱，且通常不具备良好的资本条件；另一方面，中小型企业所面临的订单不足、供应链受阻、回款难、融资难等问题较大企业会更加突出。在此情况下，可以发现2022年移动机器人市场不管是客户订单还是资本都往头部厂商集中，马太效应愈发明显。

融资方面，2022年国内经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，同时外部环境更趋复杂和不确定，国内经济下行压力凸显；资本面对宏观的不确定性，投资决策显得更加谨慎，表现为对移动机器人企业的商业化落地情况和盈利能力提出更高的要求，项目考察周期和融资周期也大大拉长。

据不完全统计，2022年中国移动机器人市场共披露32笔融资，涉及金额51亿元，呈现出“数量下降金额增加”的特点，表现为单笔融资金额的上升，资本趋向于流入头部厂商。2022年移动机器人市场环境不及预期，行业整体估值有所下调，且伴随着行业内企业的盈利空间进一步受到挤压，企业融资难度大大增加，尤其是腰部以下的中小型企业。

产品层面，类KIVA AGV依旧是目前最畅销的产品类型，年销售占比超50%；随着热度较高的无人叉车和工业AMR加速放量，类KIVA AGV销售占比将有所下降，对应无人叉车和工业AMR销量占比持续提升，预计2023年销量占比分别达到13%和21%；此外，料箱机器人和复合机器人基数较低，尽管市场增速可观，但占比提升相对缓慢。

应用层面，2022年下游应用行业需求分化明显，新能源、汽车、烟草、石化行业表现较好，3C、电商、医药、食品等行业需求相对低迷，下游行业需求结构性的分化进一步加剧；GGII认为，2023年，3C行业有望缓慢恢复，汽车与新能源行业依然会是移动机器人需求的主要拉动力，新能源行业在未来3年将延续高增长态势，扩产潮的延续将对移动机器人市场产生较大的需求拉力，预计2023年新能源行业（锂电、光伏等）对移动机器人的需求占比有望突破24%。

2022年移动机器人市场整体可以总结为：战略性机遇增强，结构性矛盾加剧。移动机器人企业或多或少都会承受来自不同方面的经营压力，但在其中我们依旧能够看到一些积极信号，如移动机器人市场整体仍维持近30%的销量增长、海外市场需求旺盛和行业确定性在不断增强等。

GGII认为，中国防疫政策优化后，随着国内经济复苏，叠加技术与应用成熟度持续提升、性价比优势持续显现等多重因素，2023年移动机器人市场需求有望加速修复，市场增速将超过35%，下游重点关注汽车（含新能源汽车）、锂电、光伏、储能、半导体等行业。

在充分调查的基础上，高工机器人产业研究所(GGII)编制了《2023年中国移动机器人（AGV）行业调研报告》。本报告对2023年及未来几年中国移动机器人（AGV）行业的市场发展特点、AGV市场产量规模、AGV市场竞争情况、各应用领域产品需求、市场发展趋势、行业发展环境等进行了详细的研究和分析。GGII希望通过切切实实地调查，深入研究分析，为企业、投资者、证券公司以及想了解机器人产业的人士，提供具有参考价值的机器人行业数据及调查报告。

数据范围及说明：本报告数据范围2017--2026年；本报告数据以中国大陆地区数据为主，全球其他地区数据少量涉及。

联系人：卢先生

zhangyuan.lu@gaogong123.com

联系电话：13530052504

版权说明：本报告版权归高工机器人产业研究所（GGII）所有，仅供被授权企业公司内部使用，不得扩散给任何第三方使用。

注：本报告中移动机器人包含了AGV及AMR，在国内广义上的认知都叫AGV机器人。

AGV--Automated Guided Vehicle，也叫AGV小车；

AMR--Autonomous Mobile Robot，即自主移动机器人，AMR与AGV类似，但它无需借助磁条、导轨、二维码等外部基础设施。

第一部分  概念篇

第一章  移动机器人的分类

第一节  移动机器人的定义

第二节  移动机器人的分类

第二章  移动机器人产业链分析

第一节  核心零部件

第二节  AGV 本体

第三节  系统集成商

第二部分  背景篇

第三章  移动机器人行业发展环境分析

第一节  行业政策发展环境分析

第二节  经济发展环境分析

一、各行业固定资产投资情况分析

二、投融资市场分析

第三部分  产品篇

第四章  移动机器人产品销售模式分析

第一节  移动机器人产品价格分析

一、产品价格

二、价格趋势分析

第二节  企业产品价格分布

第三节  付款条件分析

第五章  移动机器人产品投资回报分析

第一节  移动机器人寿命分析

第二节  移动机器人成本结构分析

一、移动机器人系统成本

二、实施及售后服务成本

第四部分  市场篇

第六章  移动机器人市场销量及规模情况

第一节 全球移动机器人发展现状

一、全球移动机器人市场规模

二、全球移动机器人市场竞争

三、全球移动机器人发展模式

第二节 全球移动机器人应用市场分析

一、全球移动机器人应用行业分布

二、全球移动机器人应用市场发展趋势

第三节 移动机器人中外发展比较

一、移动机器人中外技术差距

二、移动机器人中外价格差距

第四节  中国移动机器人市场销量及规模

第五节  主要移动机器人销量及规模

一、类KIVA AGV

二、工业AMR

三、无人叉车

四、磁导AGV

五、料箱机器人

六、复合机器人

第七章  移动机器人市场竞争格局分析

第一节  移动机器人企业类型分析

一、 外资品牌企业

二、 国产品牌企业

第二节  移动机器人企业份额分析

一、类KIVA AGV竞争格局

二、工业AMR竞争格局

三、无人叉车竞争格局

四、磁导AGV竞争格局

五、料箱机器人竞争格局

六、复合机器人竞争格局

第三节  内外资市场份额分析

第四节  行业进入壁垒分析

一、技术壁垒

二、项目落地能力

三、无形资产-品牌壁垒

四、成本优势、规模优势

第五节  移动机器人企业区域分布分析

第五部分  技术篇

第八章  专利情况分析

第一节  移动机器人专利数量分析

第二节  移动机器人专利类型分析

第三节  移动机器人产品技术发展路线

一、有轨导航与单体控制

二、无轨导航与整体调度

三、自主导航与系统互联

第四节  核心技术指标对比分析

第五节  移动机器人产品技术发展趋势分析

第六部分  应用篇

第九章  移动机器人行业应用分布情况分析

第一节  中国市场移动机器人在各行业的销量分布情况

第二节  中国市场移动机器人在各行业的应用预测

一、汽车及零部件行业

二、3C及半导体行业

三、新能源行业

四、快递/电商/零售行业

五、鞋服行业

六、医药行业

第七部分  企业篇

第十章  国内主要移动机器人企业分析

第一节  海康机器人

第二节  极智嘉

第三节  国自机器人

第四节  快仓智能

第五节  杭叉智能

第六节  未来机器人

第七节  CSG华晓

第八节  华睿科技

第九节  海柔创新

第十节  玖物科技

第十一节  迦智科技

第十二节  灵动科技

第十三节  斯坦德机器人

第十四节  优艾智合

第十五节  佳顺智能

第八部分  前景篇

第十一章  中国移动机器人产业发展前景展望

第一节  行业市场发展前景展望

第二节  行业面临的风险

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