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2023年01月13日 | 2023年中国工业机器人行业调研报告

2023-01-13 来源：高工机器人网

前言

2022年，受疫情的持续冲击，3C、传统汽车等终端行业景气度持续下降，加之俄乌战争、能源紧缺、通货膨胀等多种不利因素，工业机器人行业亦受到不利影响。2022年工业机器人行业总体表现为“低开平走”，上半年叠加多重外部因素影响，市场增速放缓明显，核心的需求拉动力来自于以新能源汽车、锂电、光伏和半导体为代表的少数几个领域；下半年供应链基本得到缓解，加上物流的逐渐通畅，积压订单得到释放，下半年市场增速在25%以上。

GGII数据显示，2022年中国工业机器人销量预计达到30.3万台，同比增长约15.96%，全球销量占比超过50%，我国连续九年成为全球最大工业机器人消费国，稳居全球第一大工业机器人市场。

从产业链各环节来看：

零部件：上半年由于芯片及原材料价格上涨、人工成本、物流费用持续升高等多方面因素影响，国内外机器人零部件成本均开始上涨。2022年，外资厂商由于缺货及交付周期延长等因素，国产零部件厂商的国产化进程得到进一步加速，并且处于持续扩产阶段，涨价潮下在综合高性价比方面更具优势。

本体：从整体市场来看，2022年中国工业机器人销量呈现前低后平的态势，上半年工业机器人市场同比增速低于5%，下半年市场同比增速高于20%。

产品层面，协作机器人景气度相对较高，国产厂商增速领跑，国产化率持续提升；中大负载六轴机器人受益于新能源及新能源汽车行业的需求带动，增长明显，入局者持续增加；小六轴机器人与SCARA因为3C行业的下行，整体增速下滑明显；并联机器人受到主要行业如食品、日化等行业需求收紧的影响，增速不达预期。

企业层面，内外资对比来看，外资企业受疫情、物流、芯片短缺等多个因素影响，货期一再延长，同时产品价格普遍有所上涨，内资企业得益于本土化的供应链优势，货期与价格的长板进一步放大。大小体量对比来看，马太效应在持续加剧，以埃斯顿、汇川为代表的头部厂商增长势头不减，规模优势进一步扩大，众多中小企业生存压力倍增，面临订单、资金、供应链等多方面的压力与挑战。

应用层面，新能源无疑是最大的增长拉力，3C、金属机械、家电等领域下行明显，汽车整车及零部件行业均有不同程度的增长，其他细分行业如半导体、物流仓储等领域均有一定的增长。

2022年工业机器人的需求增量主要来自于新能源汽车、光伏、锂电和半导体等领域。

根据工信部披露数据，2022年1-11月，中国工业机器人产量突破40万台，稳居全球第一大工业机器人市场。2022年国产工业机器人厂商在体量上提升明显，尤其是国产头部厂商；受益于新能源行业的高景气度延续，中大负载机器人增速领跑，国产厂商开始加大布局力度。

2022年后疫情时代宏观环境不确定性依然存在，下游细分行业将延续结构性分化，机器人行业的国产化率将稳步提升。同时，越来越多的国产工业机器人厂商年销量有望破万台，市场集中度分化式提升。2023年中国工业机器人市场有望形成新格局，国产厂商从体量上将进一步缩小与外资厂商的差距，在更多的下游细分应用场景国产替代空间巨大，GGII对于未来几年中国工业机器人市场的发展前景保持理性乐观。

为厘清工业机器人行业发展脉络，把握市场走向，帮助企业投资决策，高工机器人产业研究所(GGII)在实地走访大量机器人企业、充分挖掘行业信息的前景下，编制了《2023年中国工业机器人行业调研报告》。

本报告对全球及中国工业机器人行业的市场发展特点、机器人产业链发展情况、主要产品市场份额、各应用领域市场情况进行了详细的分析，系统整理了重点企业调研数据、跟踪企业的发展动向，并前瞻性地分析了未来几年(2023-2026年)行业发展前景，对企业提出了发展建议。为企业、投资者、证券公司以及希望投资机器人产业的人士，提供具有参考价值的研究报告。

联系人：卢先生

zhangyuan.lu@gaogong123.com

联系电话：13530052504

版权说明：本报告版权归高工机器人产业研究所(GGII)所有，仅供被授权企业公司内部使用，不得扩散给任何第三方使用。

第一部分背景篇

第一章中国工业机器人发展背景

第一节需求背景分析

一、背景分析

二、驱动因素分析

第二节政策环境分析

一、政策分析

二、政策目标分析

三、政策效果分析

第三节经济环境分析

第四节国内技术水平及趋势

一、技术专利申请情况

二、零部件技术发展情况

三、本体技术发展情况

四、系统集成技术发展情况

五、国内外技术发展比较分析

第二部分市场篇

第二章中国工业机器人市场格局

第一节工业机器人销量及市场规模

一、工业机器人销量规模分析

二、工业机器人保有量分析

三、工业机器人使用密度

第二节工业机器人主要品牌市场份额

第三节各工艺应用情况分析

第四节各行业应用情况分析

第五节工业机器人进出口市场分析

第三章中国工业机器人产业投资扩产情况

第一节中国机器人产业投融资概况

第二节中国机器人产业增资扩产概况

第三部分产业链篇

第四章中国工业机器人产业链竞争格局

第一节核心零部件

一、精密减速器

二、伺服系统

三、控制器

第二节工业机器人本体

一、市场规模

二、国产化情况

第三节系统集成

一、市场规模

二、国产化情况

第五章中国工业机器人本体细分市场分析

第一节多关节机器人市场分析

一、多关节机器人销售规模分析

二、多关节机器人竞争分析

三、多关节机器人应用市场分析

第二节平面关节机器人（SCARA）市场分析

一、SCARA销售规模分析

二、SCARA竞争分析

三、SCARA应用市场分析

第三节并联机器人（DELTA）市场分析

一、DELTA销售规模分析

二、DELTA竞争分析

三、DELTA应用市场分析

第四节协作机器人市场分析

一、协作机器人销售规模分析

二、协作机器人竞争分析

三、协作机器人应用市场分析

第六章系统集成领域发展分析

第一节集成领域概况

一、系统集成企业规模竞争格局

二、潜在的进入者情况

第二节焊接系统集成领域

一、中国焊接机器人需求背景分析

二、中国焊接机器人市场规模及预测

三、中国焊接机器人市场竞争格局分析

第三节搬运码垛系统集成领域

一、中国搬运码垛机器人需求背景分析

二、中国搬运码垛机器人市场规模及预测

三、中国搬运码垛机器人市场竞争格局分析

第四节喷涂系统集成领域

一、中国喷涂机器人需求背景分析

二、中国喷涂机器人市场规模及预测

三、中国喷涂机器人市场竞争格局分析

第五节抛光打磨系统集成领域

一、中国抛光打磨机器人需求背景分析

二、中国抛光打磨机器人市场规模及预测

三、中国抛光打磨机器人市场竞争格局分析

第六节装配系统集成领域

一、中国装配机器人需求背景分析

二、中国装配机器人市场规模及预测

三、中国装配系统集成市场竞争格局分析

第四部分企业篇

第七章国际企业在华业务布局

第一节 ABB

一、企业概况

二、主要产品

三、业务情况

四、国内发展历程

第二节发那科

一、公司概况

二、主要产品

三、业务情况

四、国内发展历程

第三节安川

一、企业概况

二、主要产品

三、业务情况

四、国内发展历程

第四节库卡

一、企业概况

二、主要产品

三、业务情况

四、国内发展历程

第五节爱普生

一、企业概况

二、主要产品

三、业务情况

四、国内发展历程

第六节川崎

一、公司概况

二、主要产品

三、业务情况

四、国内发展历程

第七节雅马哈

一、企业概况

二、主要产品

三、业务情况

四、国内发展历程

第八节优傲

一、企业概况

二、主要产品

三、业务情况

四、国内发展历程

第九节三菱

一、企业概况

二、主要产品

三、业务情况

四、国内发展历程

第十节那智不二越

一、企业概况

二、主要产品

三、业务情况

四、国内发展历程

第八章国内工业机器人重点企业分析

第一节核心零部件厂商

一、绿的谐波

二、来福谐波

三、禾川股份

四、汇川技术

五、华成工控

第二节本体厂商

一、埃斯顿

二、埃夫特

三、汇川技术

四、新时达

五、华数机器人

六、卡诺普

七、珞石机器人

八、节卡机器人

九、配天机器人

十、遨博智能

第三节系统集成厂商

一、博众精工

二、科瑞恩

三、上海君屹

四、拓斯达

五、利元亨

六、隆深机器人

七、远荣智能

八、海目星

九、瑞松科技

十、思客琦

第五部分前景篇

第九章中国工业机器人产业发展前景及建议

第一节工业机器人市场应用趋势

一、工业机器人应用市场分析

二、工业机器人发展的趋势分析

第二节工业机器人技术发展趋势

一、工业机器人目前的技术现状

二、未来的技术发展趋势

第三节 2022年机器人产业展望

一、产业政策

二、产业发展方向

三、产业发展模式

四、产业投融资

第四节工业机器人行业风险规避及发展建议

一、工业机器人行业风险及规避

二、工业机器人企业发展建议

附录一：机器人行业相关概念

附录二：工业机器人产业链

关于高工产业研究院（GGII）：

高工产业研究院（简称GGII）是一家专注国内新兴产业市场研究与咨询的第三方机构，涉及的新兴产业主要包括锂电池、机器人、储能、氢能与氢燃料电池、新能源汽车、智能汽车、LED照明与显示、新材料等。每年通过实地走访和电话调研500家以上产业链企业，积累大量的市场信息和行业数据，为企业、金融机构和地方政府提供全方位咨询服务。GGII下属锂电研究所、机器人研究所、储能研究所、氢电研究所、政府服务组、金融服务组、数据组等部门。

行业数据服务：GGII走进产业链上中下游企业进行详尽的行业调研，获取大量的一手数据，通过对供应关系交叉核对、上下游验证，形成聚焦生产与检测设备、机器人产业链产销量、锂电关键材料、动力锂电池、储能锂电池、新能源汽车等领域的完整产业数据库体系，相关产业数据被IPO招股说明书、券商研报、第三方咨询机构、专业媒体等广泛采用。

定制化调研与咨询服务：GGII通过长年不间断地对产业链企业进行详尽跟踪调研，形成全面、深度、准确、权威的产业数据库，为企业、金融机构和政府单位等，提供战略咨询、市场调研、业务与技术尽调等专业咨询服务和行业报告。

政府产业发展顾问服务：高工产业研究院（GGII）以专业的分析方法、深厚的产业研究基础、丰富的产业资源，已为全国70多家地方政府和园区提供产业规划、招商指引、企业对接、项目研判等咨询服务。

IPO与金融咨询服务：GGII金融咨询服务重点聚焦于六大战略性新兴产业领域：锂电池产业链、智能制造装备及机器人产业链、储能产业链、电动车产业链、氢能与氢燃料电池产业链、新材料。协助企业及券商撰写IPO募投可行性研究报告；提供业务与技术分析；辅助券商针对招股书问询时进行行业问题回答及论证。为企业的再融资、并购重组、银行贷款等提供完整的尽调服务及可行性论证方案。

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