2023年03月16日 | 韩系电池厂商“很焦虑”

特斯拉在中国上海的工厂，先进、豪华、科技感十足，这让自尊心极强的韩国羡慕不已。韩国也曾经诚挚邀请特斯拉，“到(我们)韩国建超级工厂”，特斯拉CEO埃隆·马斯克面带微笑，表示“会考虑”。但那表情却有些意味深长。

韩国的LG新能源，曾经在单月装机量上超过中国的宁德时代，也较早地就打入了特斯拉的供应链，比宁德时代进入的时间还要早。但最近一年，LG新能源却颇感失落，在特斯拉(中国)的装机量，已经远远落后于宁德时代。

而在韩国自己的研究机构SNE Research发布的2022年全球动力电池装机量排行榜中，LG新能源亦失意非常：实现装机量70.4GWh，总量不少，但市场份额已下滑至13.6%，不仅被强势的比亚迪(70.4GWh)追平，还被宁德时代(191.6GWh，市占率37%)甩了“两条街”。

近期发生了两件事，不知是不是“巧合”。一面是，韩媒放风“特斯拉与比亚迪关系破裂”的传闻;另一方面却是，韩国厂商加大了对磷酸铁锂电池的研发量产进度。而磷酸铁锂电池正是中国厂商的一大特色，也是宁德时代和比亚迪强势的“利器”。

去年，锂材料价格飞涨的形势下，成本更低的磷酸铁锂让三元节节败退。三元电池曾是韩国厂商骄傲的资本，而如今他们不得不仰头，凝视那个曾被他们看不起的磷酸铁锂。

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碰瓷比亚迪

“特斯拉叫停了和比亚迪在(磷酸铁锂)电池上的合作。”近日有韩国媒体如此报道称。据国内媒体援引韩媒体的说法是：可能是考虑到刀片电池自身问题、美国对电动车相关补贴、比亚迪与特斯拉竞争关系等因素，特斯拉与比亚迪合约到期后，未再要求后者继续供货。

不过很快，马斯克的一番表态，给了韩媒响亮的一记耳光。马斯克在推特直接回应道，媒体的这个报道是假的。特斯拉和比亚迪间的关系是积极的。随后，比亚迪方面也回应媒体称，不实信息，与实际情况不符。

对此，有业内人士评论称：(中国)汽车行业的人被韩媒忽悠得跟条狗一样，呵呵;手机行业早就脱敏了，日韩台半导体的「新闻」总有利益动机，基本放屁。

拨开韩媒释放的***，电池中国注意到，目前韩系“三巨头”都在加码磷酸铁锂电池。近日三星SDI则作了明确表态。近两年，以比亚迪、宁德时代为首的中国企业，已经将磷酸铁锂电池打出了国际声威。这种此前只在“国内香”的电池，越来越受到国外厂商的青睐。曾经那么高傲的韩国电池厂商，直呼铁锂“香甜思密达”。

在韩系厂商中，三星SDI的动作稍微慢了些，但是正“亡羊补牢”。3月16 日，有媒体报道三星SDI 在股东大会后确认正在开发磷酸铁锂(LFP)电池。三星SDI CEO Choi Yoon-ho向媒体表示，磷酸铁锂电池是电动汽车领域的重要平台之一。为了实现业务和客户多元化，三星 SDI 正在努力开发磷酸铁锂电池。

不过目前，三星SDI并没有透露更多其磷酸铁锂研发的细节和未来规划。而LG新能源则早有筹谋。去年7月，LG新能源宣布，计划于2023年在LG中国工厂生产磷酸铁锂电池。据报道，LG新能源将能够通过在美国批量生产磷酸铁锂电池来促进与特斯拉的合作。实际上，早在2021年，韩媒就报道LG新能源已在2020年年底开始研发磷酸铁锂电池技术。

另一家韩国厂商SK I也较早布局了磷酸铁锂。早在前年，路透社就有报道，SK I电池部门 SK On 正在开发磷酸铁锂电池。SK On的CEO表示，磷酸铁锂电池在成本、安全性和寿命方面表现都较为出色，因此越来越多的车企加大了对磷酸铁锂电池的需求。这也是SK On决定开发磷酸铁锂电池的主要原因。

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“羡慕嫉妒恨”中国厂商

磷酸铁锂确实是越来越香。目前，全球销量最大的两家电动车企比亚迪和特斯拉都是磷酸铁锂的拥泵。2022年，比亚迪和特斯拉全年累计销量均超过100万辆，其中比亚迪摘得全球销冠，销量高达184.77万辆，特斯拉为131.43万辆。这其中比亚迪全部车系配套磷酸铁锂电池，2022年装机量达到70.4GWh;而特斯拉则计划加大磷酸铁锂的配套比例。

特斯拉CEO马斯克明确表示，特斯拉未来将会逐步转向采用磷酸铁锂电池方案，未来三分之二的特斯拉车型配套用电池将使用磷酸铁锂电池，三分之一可能采用三元电池。事实上，特斯拉一直在试图构建更广泛的磷酸铁锂电池供应商体系。

就连“友商”比亚迪也进入了特斯拉供应链。早在2021年8月，就有报道称比亚迪即将于2022年第二季度向特斯拉供应“刀片电池”，彼时配有“刀片电池”的特斯拉车型已进入 C 样测试阶段。同年10月，又有消息称比亚迪已获得了特斯拉10GWh的订单。另外，曾有比亚迪内部人士向媒体透露，配套特斯拉的首款车型或为 Model Y。

此前，比亚迪集团执行副总裁、汽车工程研究院院长廉玉波在接受媒体采访时也证实了与特斯拉的合作关系，“比亚迪尊重特斯拉，与马斯克也是好朋友，比亚迪将会为特斯拉提供电池产品”。

除了比亚迪之外，特斯拉Model 3和Model Y车型还使用了宁德时代的磷酸铁锂电池。2021年6月，宁德时代宣布与特斯拉再次签订供货协议，将为特斯拉供应动力电池至2025年。

中信证券研报称，特斯拉及比亚迪等热销车型的大规模应用，促进了磷酸铁锂电池渗透率的快速提升，逐渐超越三元锂电池。预计到2025年，在动力电池领域，随着全球主流车企铁锂车型的发布，磷酸铁锂电池将占43%的份额;在储能领域，未来磷酸铁锂电池预计将占据85%的份额。

除了特斯拉、比亚迪外，近年来，大众、福特、现代、雷诺、奔驰、通用等国际车企也均表示，考虑或将使用或者进一步扩大磷酸铁锂电池配套范围。其中，大众汽车已经明确宣布，计划于2023年量产比目前成本低50%的“标准电芯”，入门级车型将使用磷酸铁锂电池。

当磷酸铁锂的阵营越来越大，曾经一直固守三元的韩系厂商，怎能不焦虑呢?对比亚迪和宁德时代等中国厂商，羡慕嫉妒恨也是可以理解。