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2023年03月21日 | 禾赛科技破冰美股，激光雷达的春天来了吗？
2023-03-21 来源：高工机器人网
近日，禾赛科技发布2022年第四季度及全年财报。
从发布的消息中获悉，禾赛科技2022年全年实现营收12亿元，同比增长66.9%。全年交付量达到80462台，同比增长467.5%，全年毛利率为39.2%。其中第四季度营收为4.1亿元，同比增长56.6%，交付量为47515台。
图源 禾赛科技
值得关注的是，禾赛科技2022全年营收和交付量，均超过8家美股上市激光雷达同行的总和。
早在2月9日，禾赛科技宣布在美国纳斯达克上市，在过去两年中概股屡屡受挫的背景下，禾赛科技赴美上市被业界视为破冰之举，对产业和资本来说意义深远。
遗憾的是，亏损问题也在持续困扰着禾赛科技。公司上市后，股价一路走低。此外，禾赛科技全年产品业务毛利率为39.2%，同比去年下降了约14%。第四季度产品毛利率更是下滑至30%，同比下降42.75%。数据显示，2022年全年禾赛科技的净亏损为3亿元，较上年同期继续扩大。
对于如何实现盈利，CEO李一帆早前从企业成本、产品量产、研发经费等维度给出过扭亏为盈的公式。
不过业界认为，激光雷达市场远期全球市场空间约千亿美金，在资本市场仍备受关注。
实际上，激光雷达产业链条里最具投资价值的是整机，将有较高的集中度和较好的毛利率。而在供应链环节，发射芯片、接收芯片和准直器件尤为被资本市场看好。
在一众竞争激烈的激光雷达厂商中，禾赛科技能脱颖而出或许就是凭借其率先提出的激光雷达芯片化方案。
禾赛科技自研的芯片化技术，最大限度提高激光雷达性能的同时降低了功耗，通过零部件自研提高系统集成度，减少供应链中间环节。
在禾赛纯固态补盲激光雷达FT120发布会上，禾赛科技CEO李一帆曾提到，自研芯片是禾赛科技的核心竞争力，此前高工移动机器人曾进行分析报道，详情请看《激光雷达独角兽禾赛科技登录纳斯达克！》。
在激光雷达赛道上，禾赛科技有两大战略布局。
第一大战略布局是芯片化，禾赛科技认为，激光雷达本身的机械设计并无太高技术壁垒，真正的“护城河”是在机械设计成熟的情况下，如何能把里面的电子系统持续的创新，持续提高性能、降低成本。而芯片化正是唯一的出路。
第二大战略布局在于质量。目前激光雷达行业尚不成熟，其实还没有一家公司成功地以大批量的方式造出过性能和可靠性满足车规要求的激光雷达产品，这要依靠强大的制造能力和品控能力。对此，禾赛投入大量资金和努力去自建工厂，把最先进的激光雷达制造和测试技术都集中在一个专门为规模化交付激光雷达所打造的制造中心里。
目前，禾赛科技已在收发端迭代了多代芯片架构，其芯片化优势可用于机械旋转式激光雷达产品，也可用于车规级半固态激光雷达产品。
2022年12月，禾赛科技宣布，公司成立以来累计交付超过10万台激光雷达。其中，2022年是禾赛科技的高光时刻，共交付近8万台。预计2023年将向着数十万台的新台阶迈进。
图源 禾赛科技
据禾赛科技公开资料显示，2017年4月，禾赛科技向百度提供了第一台Pandar40，以这款高性能激光雷达切入自动驾驶市场，并在之后几年里以“禾赛速度”迅速领跑全球。
2020年9月，搭载禾赛第一代自研芯片的产品—中距激光雷达XT32开始正式面向广义机器人市场交付，至今累计交付近1万台。
2022年9月，搭载禾赛第二代自研芯片产品，面向ADAS前装量产市场的半固态激光雷达AT128单月交付量超过1万台，已获10家主流OEM厂商累计数百万台的量产定点。
图源 禾赛科技
2022年11月，搭载禾赛第三代自研芯片产品，纯固态补盲激光雷达FT120正式发布，并将于2023年下半年开始交付。
禾赛科技成立于2014年，在光学、机械、电子、软件等激光雷达核心领域都拥有突出的研发能力和深厚的技术积累，并在全球范围内拥有数百项专利。客户包括全球顶级汽车厂商和主流驾驶公司、一级供应商、机器人公司等，业务遍及全球40个国家和地区，90多个城市。
数据显示，2021年全球激光雷达领域融资138亿元，其中我国激光雷达投资金额为50.89亿元，同比暴涨155.15%。
2022年1-10月，中国激光雷达市场发生17起投融资事件，投融资金额为24.27亿元。
2022年是激光雷达规模上车元年，已有26个新定点。超过2018-2021年的总和。目前国内市场有将近20款新能源汽车宣布采用激光雷达，并大多数于近年内上市交付，单车的激光雷达数量在1-4颗。
值得思考的是，“激光雷达第一股”禾赛科技上市后的首份财报并不尽如人意，但从长远来看，未来激光雷达会向着低成本、高性能、小型化和车规级方向发展，整个市场仍有很大的想象空间。
在物流领域，激光雷达主要应用于类Kiva机器人、AGV、无人叉车等物流移动机器人，进行导航与避障的作业。
不过，据高工机器人产业研究所（GGII）调研发现，激光雷达依然是外企的高地，国产激光雷达厂商尚有差距，一定程度上压缩了移动机器人的降价空间，延缓批量落地应用进程。
在技术上，尽管国产激光雷达产品相比于外资品牌在参数上差距不大，但在性能上仍有一定差距，在同样的作业工况下，国产品牌产品寿命会相对短一些。另外国内技术以机械式模拟激光为主，部分企业开始做MEMS，但走MEMS这种技术路线的厂商由于产品可靠性、生产工艺上的障碍无法克服，更多已经开始转向flash技术及芯片集成化。
近年来，伴随着核心零部件国产化呼声越来越高，赛道内激光雷达厂商开始不断增多，尤其是国产企业。目前代表的国产品牌有：万集科技、览沃、镭神智能、兴颂机器人、傲视智绘、赛加得、富锐光学、欧镭激光、北醒、科力光电、星秒光电、力策科技、因泰立等。
目前，随着我国激光雷达产业链已日臻完整，上中下游如雨后春竹涌现了一大批优秀的企业。我们期待在新的变局中，中国激光雷达能在智能化的浪潮下争夺更多的话语权。
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