已经进入存量市场的中国彩电行业为何颇为艰难 ？

在过去的2021年，已经进入存量市场的中国彩电行业颇为艰难。奥维云网统计的数据显示，2021年，中国彩电市场零售量规模跌破4000万大关，至3835万台，这也是自2010年以来的最低销量。

对于彩电企业而言，在规模与利润的双重压力下，2021年中国彩电零售额规模达到1289亿元，同比增长6.6%。彩电市场零售量下跌，但零售额增长，这一现象的背后可以看到原材料价格上涨等因素。

国际信息与通信技术研究机构Omdia分析指出，新冠肺炎疫情驱动的居家生活方式的转变，导致了2020年第三季度起，大尺寸平板显示(FPD)的需求、价格和收入的创纪录增长。2021年上半年，新的高需求在市场上继续存在，甚至价格也在膨胀。

面板价格的上涨，也为面板厂创造了丰厚的盈利。参考TCL科技集团股份有限公司(000100.SZ，以下简称“TCL”)近期发布的2021年度业绩快报，以子公司TCL华星光电技术有限公司为核心发展半导体显示业务的TCL，2021年营业总收入同比增长112.8%至1635.28亿元，归属于上市公司股东的净利润同比增长129.3%至100.62亿元。

TCL在业绩快报中表示，公司半导体显示业务出货面积、主要产品均价和产品盈利同比显著增长，业务组合和客户结构优化进一步提升产品收益贡献。

与此同时，受益于产能规模提升、大尺寸产品高端化策略实施、中尺寸产品和客户加速突破、小尺寸聚焦差异化等积极举措，TCL的半导体显示业务净利润同比增长约340%。

面板行业起源于美国，发展于日本，虽说韩国后来者居上拿下了全球高端市场的大部分份额，但日本在技术上的积累依然顶尖。

目前主流的OLED技术，索尼在20年前就已经做过探索，不过韩国在逆周期加大力度投资，还是拿到了市场的绝对话语权。

当下市场的格局是，美国和日本主要致力于行业上游的原材料研发，超高端市场份额仍被韩国占据，中低端的产能逐步转向中国。

京东方目前在全球LCD市场中已经位居第一，公司12条LCD产线占据全球近30%产能。

根据年报显示，京东方2021年营业收入2193.10亿元，同比增长61.79%;净利润258.31亿元，同比增长412.96%，毛利率28.87%，财报各项数据均创下历史新高，2021年是京东方有史以来最赚钱的一年。

京东方这波利润高增长的主要原因来自两方面，一是疫情加大了下游面板需求量;二是日韩厂商产能退出导致面板涨价。

面板是典型的周期行业，平均1到2年就会出现一次价格低谷，主要原因也是产能过剩引起的。各大厂商价格战打完后，实力不济的厂商就此出局，有实力的厂商可以趁此扩张，之后在顺周期来临时赚得盆满钵满。

由于面板行业的前期投资金额较大，随便一条10.5代线差不多要近500亿元的投资，大量的头部厂商也只敢押技术比较靠前的新产线。

2021年的这波涨价周期，就是因为过去几年价格战太过激烈，日韩厂商盈利压力太大，纷纷关厂。2019年，LG和三星宣布2020年底全面关停LCD产能，转型OLED。

产能收缩给了京东方很好的发展机会，京东方在自建产能的同时，顺手又收购了中电熊猫的南京8.5代液晶产线和成都的8.6代液晶产线，稳固了LCD领域的头部地位。

就目前市场需求来说，面板需求量最大的依然是TV面板，而主流的TV面板依然是LCD屏，OLED占比只有2%，即便日韩厂商重押未来的OLED，短期技术转向仍需要1-2年的时间。

京东方电视面板“老大”的板凳还未坐热，就有了变数。多年以来，京东方不断成长，从面板赛道的陪跑者，变为不可忽视的重量级玩家，面板出货面积、面板出货数量均为全球第一，令日韩面板企业如坐针毡。登顶，成为京东方的关键词。

一言以蔽之，京东方之所以当了9个月的电视面板“老大”，只不过是正好抓住了LG从LCD路线切换到OLED的“青黄不接”。据公开资料显示，2021年LG的OLED电视面板销量为740万片，同比增长65%，基于此相关机构预测LG的2022年的全球市场占有率为23.9%，而京东方为21%。京东方两头下注，其实，京东方在电视面板上采取的是守势，在手机面板上采取的是攻势，因而LG虽然是劲敌，但三星才是心腹大患。据Strategy Analytics的数据显示，2021年全球智能手机显示面板市场高达460亿美元，同比增长超过5%;其中三星、京东方与LG的收入份额占比分别为49%、16%、8%。

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英国市场调查企业奥姆迪亚公司(Omdia)近日表示，LG显示器公司去年第4季度(10至12月)在电视面板市场的销售占有率为23.8%，超过中国显示屏企业京东方(BOE，市场占有率为20.6%)，夺回了世界第一的位置。截至2020年末一直稳居世界第一的LG显示器，在去年1至9月曾把第一的位置让给了BOE。

LG显示器的占有率扩大是由OLED面板热销引领的。因为以LG电子为开端，索尼、松下、飞利浦等电视业界的OLED电视销售正在增加，而电视用大型OLED面板市场实际上由LG显示器独占。得益于此，去年第4季度LG显示器的电视用OLED面板销量首次超过200万台，达到了230万台。据统计，LG显示器公司销售额也比2020年同期增加28%，达到14.5亿美元。随着年末后劲的到来，LG显示器去年全年电视用OLED面板销量为740万台，比2020年全年增加65%。

报道还称，随着OLED电视在高级电视市场的增长势头持续，预计LG显示器今年也将以23.9%的占有率继续保持电视面板市场的第一位。今年BOE的市场占有率预测值为21%。

据奥姆迪亚公司预测，以售价在1500美元以上的高端电视市场的销售为准，OLED电视的比重今年将达到42.1%。2019年比重为26%的OLED电视，继现有的55和65英寸之后，又增加了48英寸和88英寸等产品群，因此去年第4季度OLED电视的比重增加到了41%，预计今年比重还会提高。

据悉，韩国京畿道坡州和中国广州分别每月稳定生产8万张和9万张OLED面板，实现了规模经济，降低了消费者的价格负担。LG显示器计划今年将42和97英寸也纳入到产品群中，并向电视制造商供应各种大小的电视用OLED面板。