美国提高对华加征关税，哪些半导体企业要头疼了？

5月14日，据白宫官网信息，美方发布对华加征301关税四年期复审结果，宣布在原有对华301关税基础上，进一步提高对自华进口的电动汽车、锂电池、光伏电池、关键矿产、半导体以及钢铝、港口起重机、个人防护装备等产品的加征关税。

据了解，具体的关税加征情况如下：

拜登政府对华加征关税情况（图源：Bloomberg）

美国加征对华关税，最直接的影响便是使相关产品更难从中国出口到美国，以半导体为例，想打入美国市场的企业将更加困难。

一方面，关税的增加，将直接提高中国半导体产品进入美国市场的成本，增加了市场准入的难度；另一方面，美国此举还削弱了国产半导体企业在美国市场的竞争力，影响其在美国的市场份额。

但实际上，关税的增加对大多数国产企业的影响或并不大。野村证券分析师在一份报告中表示， 中国电动汽车、医疗用品和半导体产品对美出口仅占中国对美出口总额的5.9%，占中国出口总额的比例不到1%。

也就是说，前文提到被加征关税的产业，并不是中国向美国出口的大头。

只是不可否认，我国的确有不少半导体企业正布局美国市场，而他们在这次关税加征中将受到较大影响。

因此，面对美国市场的关税壁垒，国产半导体企业或需要及时调整市场战略，以减少对美国市场的依赖。同时，为了抵消关税带来的成本压力，企业可能需要增加研发和创新投入，通过提高产品的技术含量和附加值来增强竞争力。

而对于一些已打入美国市场的企业来说，或需要考虑一些方案规避高额关税，比如通过在其他国家设立生产基地或利用第三国出口。

并且值得注意的是， 国内的外资企业同样要直面美国本土施加的关税 。

据了解，关税落地时期外资企业出口占中国总出口的比重较高，2019年为38.7%，虽然与2019年相比，2023年该比重降至28.6%，但同样意味着这些外资企业要直面美国本土施加的关税。

此外，据2021年商务部召开“十四五”利用外资发展规划暨稳外资工作专题新闻发布会，在我国有进出口实绩的企业中，外资企业数量占比约六分之一，贡献了近四成的进出口，而在机电产品、高新技术产品出口额中占比分别约五成、六成， 这意味着在美国对华征收关税较重的领域，外资企业贡献的出口额比例明显高于总体 。

我国的半导体进出口数额和金额一直较高， 尤其在进口方面，集成电路已经连续10年名列第一大进口商品，但近年来有下降趋势。

从海关总署的数据来看，进口方面，2023年我国累计进口集成电路4795.6亿颗，同比减少10.8%；金额为24590.7亿元人民币，同比减少10.6%。二极管及类似半导体器件2023年进口4529.6亿件，同比减少23.8%；金额为1658.1亿元人民币，同比减少13.7%。此外，半导体制造设备、集成电路制造及其和装置都有不同程度的下降。

2023年进口主要商品量值表（数据来源：海关总署，芯师爷制图）

业内人士分析认为，中国集成电路和半导体设备进口疲软，反映2023年全球经济逆风，尤其是中国智能手机和笔记本电脑市场疲软。但同时，也有部分原因是国内企业提高了本土芯片产量，市场减少了对进口芯片的依赖。

据海关总署数据， 2023年度中国大陆芯片产量出现了增长 。1-10月份，国内累计生产集成电路2765.3亿块，同比增长0.9%。其中10月份集成电路产量为312.8亿块，同比大增34.5%，创下近年来新高。

细分到不同元器件来看， 累计1-11月中央处理器部件进口金额同比增长54.9% ，存储部件进口金额同比下降33.0% 。可以判断，中央处理器方面的对外依赖较高，我国集成电路存储方面自主把控度有所提高。

而出口方面，我国2023年累计出口集成电路2678.3亿颗，较2022年下降1.8%；出口金额9567.7亿元人民币，同比下降5.0%。

2023年出口主要商品量值表（数据来源：海关总署，芯师爷制图）

据了解，近三年来，自2022年集成电路出口数量就出现了下滑。但分析近三年的集成电路出口的数量和金额，有数量减少单价提升的趋势。从2021年到2023年间，出口单价分别为3.2元 、3.7 、3.6，价值处于持续增长状态。

不过， 从2024年开始，我国的半导体进出口数量与金额均出现了增长趋势 。

以集成电路为例，2024年1-3月进口1215亿颗，同比增加12.7%，出口624亿颗，同比增加3%。

2024年3月出口主要商品量值表（数据来源： 海关总署，芯师爷制图）

2024年3月进口主要商品量值表（数据来源： 海关总署，芯师爷制图）

上文提到，在半导体产业里，中国出口到美国的份额并不多，所以对于本次关税的提升，实际影响并不大。

而对于被提升至100%关税的电动车产业，影响似乎也并不大。

据中国机电商会的数据显示，2023年，中国纯电动乘用车共出口132.19万辆，占新能源汽车出口总量的83.4%， 但出口目的地市场以欧洲、中东市场为主 。

业内人士也表示，中国电动汽车出口到美国的数量占比非常小。海关数据显示， 今年一季度中国出口到美国的电动汽车数量骤缩至不足2000辆，美国市场在中国电动汽车全球市场的占比已下降至0.5%以下 ，这么小的出口量，基本上不会受到美国调高关税的影响。

不过据了解，美国本次加征关税措施或是基于拜登个人仕途考虑。因为临近美国大选，所以其出于竞选需求而发布政策，通过表达对制造业加征关税的政治主张，以获取包括汽车在内的美国制造业工人的选票。

因此整体而言，本次关税措施对我国半导体和汽车产业的冲击有限。