2018年04月06日 | VehicleTrend车势：混合动力汽车市场预测

随着各国对节能减排、降低碳排放的重视，汽车行业逐渐从传统燃油车、混合动力车到新能源汽车转型。全球新能源汽车市场主要以美国、德国、日本、中国为主. 而各国国情不同导致各国混合动力汽车技术发展路线侧重点不同。

来源：集邦咨询汽车科技研究中心 VehicleTrend车势整理

随着混动汽车中传统发动机驱动所占的比例逐渐从发动机的功率、混动模式的使用时间上越来越小，相对应的电池和电机的功率以及纯电动模式的使用时长会越来越高。因此，预测全球混动汽车发展路线趋势将是：48V弱混 ---> 非插电强混 ---> 插电混动 ---> 增程式插电混动。

随着政策法规逐步推进，非插电混动占领美国、日本、欧洲市场

放眼新能源车市场，美国、日本、欧洲的政策相对循序渐进，一方面是电动车和插电混动补贴比例有限，无法将价格平衡到和非插电混动一样的水平。另一方面在排放政策上，国外市场较为理性，并没有强制规定电动车或者插电混动的比例，而由车企和市场决定合适的技术路线。 因此日本、美国、欧洲在新能源汽车的发展上均从非插电混动开始。

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根据美国HybridCards报道，日本混动汽车最为成熟，2016年占有量已超过38%。同时美国以及欧洲等国的非插电混动汽车销量也已达到数十万，而纯电动车加上插电混动车的销量大多只有非插电混动车的一半甚至更低，主要原因是欧洲48V微混系统可以将碳排放降低20%左右。2025年前，这将是国外最主要混动技术应用。

相较于全球其他市场，中国的新能源政策更为激进

中国混动汽车市场格局和其他国家大不相同。由于中国非插电混动力汽车在政策上缺乏支持，国内企业尝试推出混合动力车型后收效甚微。因此，国内自主品牌的非插电混动极少，主要依靠合资或者日系丰田的推动。 2017年中国非插电混合动力汽车销量达到13.76万辆，其中丰田占据市场的主导地位。

相对于非插电混动，中国在电动车和插电混动的补贴比例远远超过其他国家，其形成了自主电动车和插电混动的明显优势。同时，中国的减排法规更具有强制性。最新施行的《双积分》政策， 要求车企必须生产一定配额的纯电动车或插电混动车型，而不能只走非插电混动路线，否则即使达到传统燃油车的排放要求也需要独立购买新能源电动车和插电混动积分。因此，可得出中国是以政策为导向推动新能源汽车发展。

中国混合动力汽车与纯电动车销量还存在差距

来源：集邦咨询汽车科技研究中心 VehicleTrend车势整理

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2017年，销量前十的车型除了比亚迪宋DM和荣威eRX5为插电混动，其他都为纯电动车型。同时，从全国新能源销量分布看，插电混动的比例只占20%，其中80%都是纯电动汽车，微型A00级纯电动占53%。可见，车企依靠补贴大量生产廉价低技术含量的A00级电动车并赚取高额利润，从而导致国内技术仍无法突破。因此，中国从政策层面开始进入退补通道，如2018年政策调整将彻底对低续航里程A00级电动车的补贴移除。这进一步说明中国在不断细化并且提高技术标准，推动国内车企学习与吸收世界主流车企和核心零部件供应商的技术，进一步发展自主研发，而不完全依赖日本和欧美技术。

中国混动汽车核心技术瓶颈-电池与BMS

国内在混动技术和研发能力与国外相比还处于劣势，仍需要更为深入的研究。 混合动力汽车电池充放电倍率高，对温度更加敏感，需要设计复杂的热管理系统。同时，国内主流电池厂家无法量产混合动力电芯，导致国内缺乏成熟的配套基础。

随着电池能量密度可达到市场上续航里程数的要求和大功率汽车电子应用，BMS的热导管理对整车的安全和性能起到关键优化动力的作用。但目前 90%的BMS核心技术都掌握在国外厂商手中，中国失去自主可控权。因此，国内在追求电池技术突破的同时，也需要考虑在BMS性能上做突破。

随着智能电动化汽车发展，48V系统将被广泛应用

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面对未来汽车电气化比重增加，48V系统从成本与性能上都是当前混合动力技术瓶颈的解决方案。 目前混合动力汽车的12V电气系统应用已无法满足高功率车载电器要求，于是在12V系统上进行拓展的双12V/48V双电压架构将被广泛应用。虽然中国在48V系统上仍处于起步到发展期的过渡阶段，但中国汽车工程绘制了节能与新能源汽车技术路线图，它要求高效电气化车辆必须具备适合主机厂的技术构型、高效匹配的混动系统和拥有通用化良好成本的混动核心部件。因此可预估，到2025年，中国车企推出的新车中，将有一半装有48V系统，尤其是需求量较大的紧凑车型和中型车。

为了满足双积分要求并解决目前技术瓶颈，车企的布局策略略有不同

不少合资车企会采取“两手抓”来发展中国市场。一方面会首选48V的微混，另一方面会选择在国外市场较为成熟的非插电强混引入中国市场。比如沃尔沃 2019年开始不再生产纯燃油车，将全面布局应用48v系统； 丰田在中国通过卡罗拉双擎和雷凌双擎布局非插电强混。但只生产非插电混动无法满足双积分要求，因此，国外厂商通过合资与合作伙伴专注生产纯电动汽车。

国内自主车企通过继续发展在纯电动汽车方面的专长来弥补传统燃油车的负积分。因此，在48V混动还未普及时，预测其未来将以每年10%~20%的幅度增长。但随着中国新能源补贴的退坡，自主车企在发展长续航里程电动车的同时，势必要兼顾更加实用的插电混动车型，因此48V混动普及后，大量的燃油车可能替换成48V的标准配置，这将是一个跳跃性的变化。

未来混合动力汽车销售预测可达到200万辆

《节能与新能源路线图》指出2020年混合动力汽车销量占比达到8%，因此依据目前中国混合动力销量的增长，技术不断优化的和新能源政策推动，可预测2020年中国混合动力汽车销量可能超过200万辆. 未来如果能源源头问题能够解决，纯电动仍是主流方向. 但如果能源源头问题仍无法解决，未来5-8年势必往优质高性能混合动力汽车方向发展，增长态势不容小觑。因此，国内车企和零部件供应商需在混合动力汽车技术上做突破，才能够推动自主品牌新能源汽车同国际先进水平接轨的中国目标。