2018年09月23日 | 智能安防才刚进入初级阶段 AI占比低于1%

中国一年有5000万个摄像头需求，但实际只有50万个智能摄像头在应用，这个比例只有1%，这预示着智能安防才刚刚进入初级阶段。近期，与数十位智能安防领域从业者进行一对一交流，从企业方了解到智能安防当前发展现状，以及在实际运营过程中遇到的问题。通过企业走访过程，我们加深了对安防AI化发展的了解，也从相关信息和数据中发现了一些共识与趋势。

共识

1)智能安防才刚进入初级阶段，AI占比低于1%

亿欧智库近期发布的《2018年中国AI+安防行业发展研究报告预告版》中将AI创新型企业及安防巨头就智能安防产品进行时间线的梳理，最直观的感受，虽然AI应用在2012年早有成绩，但在安防领域，AI安防产品上市多在2016-2017年之间，无论是人脸识别，车辆识别，结构化分析以及定制化解决方案等，包括实际应用也只是近两年才正式开始。

亿欧智库整理了近年来安防上市企业在结合人工智能、深度学习等技术研发的AI产品线。大型安防上市企业虽很早就提出对应策略，但真正推出AI产品的时间却集中在2017下半年，在时间上远不及布局安防市场的新兴AI企业，只不过应用层面，依托于前期构建大数据和综合指挥平台的资源优势，实际落地周期可能会短一些。

虽然AI创新型企业要比部分安防上市企业要更早推出智能化安防产品，就目前产品呈现视频结构化分析及实体画面来看，在技术方面AI企业要更加领先一些。但是AI技术的进步需要通过跑数据来进行不断的机器学习，而大量数据都在政府国安手里，若没有数据支撑也难以有更大的突破。这也就形成了有资源的手里缺AI技术，而AI产品难以规模化应用的局面。

2)芯片如果能做成，是赢者通吃的角色

中兴事件发酵引出了很多关于芯片制造的话题，在智能安防领域，能做成芯片的公司更容易成为赢者通吃的角色，但谁能做成芯片，亿欧智库认为只有2种企业能做到，一种是赋能型企业，例如高通、英特尔这样的企业，做通用型芯片，需要企业拥有一定的技术壁垒。而按照全球芯片发展历程来看，能剩下的芯片企业不多，中国当前在做芯片的企业有二十多家，未来或许也只会有两家左右企业活着，大部分企业都会死掉。而另外一种形态的企业需要满足需求量够大的条件，除了拥有技术能力外企业还需要有千亿的资金来进行生产制造研发，高成本的投入的前提是业务数量的保障，投入产出比的问题。

3)系统集成商和产品制造商界限将消失

很长一段时间，系统集成商夹在制造商/经销商与用户之间，起到桥梁的作用。然而，同行的激烈竞争以及日益增加的设备成本和财务成本让SI的利润在不断萎缩，尤其是来自行业龙头对硬件设备市场的冲击，促使安防工程商、系统集成商不得不对企业做出新的定位、重新确定发展战略。安防龙头企业体量的增大，同时兼并了制造商和集成商、工程商的角色，简化了中间环节，直接响应用户的需求，提供配套的产品和解决方案服务。

趋势

1)从最初的“谁是你”，到“你是谁”

近些年因为AI技术的出现，视频监控层面从最初的数字化、网络化、高清化向智能化快速转变，安防行业达成的共识是从“看得清“到”看得懂“，从”看视频“到”用视频“进行过渡。最初摄像头解决的是图像传输和处理，网络、互联网普及后开始进行万物互联，无论是依托大数据还是云计算技术来判别人与人、人与物之间的关联性。但最近在近期AI或安防上市企业发布会或展会上，我们看到一些多功能AI产品面世。

比如感知型IPC，在车辆识别方面精细化程度从车牌、车型、车身颜色、品牌到驾驶员是否系安全带、是否打电话、是否开启遮阳板，再到车辆通过的时间、道路名称、车辆行驶方向进行车辆轨迹分析，包括人员以图搜图，整理你的行为轨迹。AI+安防要解决的将不再是人与人之间、人与车之间的结构联系，而是能自主判断“你是谁”，相信在不久的将来人工智能技术将会取代众多传统的安防技术，整个安防行业的发展已经到了比拼核心技术的关键节点。

2)投资并购，完美结合

因为AI技术和供应链资源参差不齐的事实客观存在，我们发现，不少传统安防企业通过投资/并购AI公司的方式来弥补各自短板，向完美结合体演进。2008年，全球视频监控领域三大巨头AXIS、BOSCH、Sony宣布合作，安防领域内企业开放、合作呼声渐高。2015年英飞拓收购藏愚科技，高新兴收购创联电子，东方网力收购华启智能、动力盈科等6家新技术企业；2016年海康威视收购英国报警企业SHL，佳都收购华之源，东方网力再次投资爱耳目、数智源等等。

我们看到安防市场格局逐渐明朗，已经形成了“两超多强”的格局，海康威视和大华股份领跑市场，东方网力、佳都、苏州、汉王等第二梯队企业奋起直追。当有了新技术的运作，尤其在AI应用正式落地安防之后，投资或收购AI技术公司成为传统安防企业最有效创新升级的方式，而AI+安防企业也将面临行业集中度提高，市场份额向头部集中的洗礼，2018年也将会迎来第一批倒闭潮。

3)AI+安防企业的业务逻辑是先TOb，增量市场同样

公安部门属于比较高端的市场，但从历史来看，都是从政府这边去切入，然后成熟之后再往民用方向普及，随着AI成熟度的进一步加强，很多安防产品已经开始逐步下沉到更多细分的民用场景，如社区、学校、工业园区、智能家居等。

受益于安防领域深度学习算法的快速发展，智能安防已经得到了越来越广泛的应用。在AI+安防时代，面对安防视频产品下游的需求，运营服务将有较大的市场空间，这也将成为我国安防产业未来的发展方向。以人脸识别为例，可广泛应用于公安、零售、教育、金融、医疗等行业；除此之外，未来也可以尝试新兴的场景，如智慧景区，完成物品遗留检测、客流统计以及智能巡检等；智慧商业，对客流量统计以及人流密度检测等。

而对于具体做法，AI初创公司未来需要选择和深挖垂直行业解决方案。做解决方案的好处就是能够端到端地了解行业应用，从系统化、全局化的角度才能真正理解业务对于技术的需求，重新定义问题才有可能更好解决问题。

AI对安防领域的改造才刚开始，这一点从几家传统安防企业的AI产品落地情况可以看出来。2017年是AI+安防企业正式落地应用的第一年，具备深度学习算法或AI产品开始在政府国安得到小范围运用，包括提供个性化定制解决方案，随着未来技术的成熟，以及国家政策的推动。在原有安防场景里，AI+安防产品大规模运用最多只有5年左右时间，这些年弯道超车的AI初创企业，以及积极拥抱AI新技术的传统安防企业的行业格局变化值得期待。