2018年12月29日 | 国产闪存之路如何走？

在经历了两年的疯狂上涨之后，存储器市场要进行深度的调整了。美国花旗银行预计明年存储器价格会大幅下降，NAND价格会跌45%，DRAM价格会下跌30%，而且明年Q2季度之前不会见底。

这一预计其实也被各大存储器厂商的表态所印证。当前的存储器龙头三星就计划明年削减内存芯片的产量，使内存和闪存的增长率分别低于20%和30%。在11月份召开的第三季度财报电话会议上，三星就预测内存的年增长率预计为20%左右，闪存为40%左右，现在更是调低了预期。

美光公司在12月19日发布了2019年一季度财报，其预估2019年DRAM和NAND需求将减弱，因此下调了2019年第二财季的营收。

排名第二的SK海力士此前更是表示，为了应对2019年NAND 及DRAM价格下跌的趋势，决定自2018年底前开始减少投资规模，并将监控调整2019年的产能。

面对市场的下行压力，中国尚在起步阶段的存储器行业要实现自己的梦想，就需采取更为灵活的策略来应对。12月24日，紫光存储科技有限公司与群联电子股份有限公司建立的战略联合就是一个可供业内参考的范本。

主控芯片是短板

国家在发展存储器方面的决心是非常坚定的，投入大量资源扶持重点企业并取得重大进展。属于紫光集团的长江存储今年4月开始设备安装调试，2019年就将跨入闪存产业链，在第四季度将量产64层堆叠的3D NAND闪存芯片。而另一家企业合肥长鑫也将在2019年量产DDR4芯片。

但是，有一个短板一时还难以补上，那就是存储器尤其是闪存的主控芯片。虽然，近年来有一些国内企业都发布了SSD主控器芯片，但从整体来看，与国际巨头差距依然不小。

在原来的闪存产业格局中，“原厂把持”和“主控垄断”是造成这种局面的外部原因。但是从内部而言，重视程度不够也是显而易见的。相比于在存储颗粒方面高达百亿美元的投资，控制芯片方面的投资就相形见绌了。最为关键的是技术积累不够，没有掌握核心技术。

本行业的一位国内企业负责人就曾坦言，只有极少数厂家能做到真正国产，即便是能做到国产，核心IP也是从国外授权/购买使用许可的，无法修改源代码。因此，IP掌握在别人手里，国内芯片在成本上就没有竞争力，在技术演进方面就非常被动。

闪存控制器芯片依然存在很高的技术门槛，要想突破，持续投入资源、稳步挺进才有可能。不过，在风云变幻的市场大环境下，与拥有成熟技术的厂商结盟，也是一个务实而高效的选择。

为何选择群联

此次结盟的另一主角群联也来头不小。群联2000年成立于我国台湾新竹，是全球第一家推出单核心USB主控芯片的台湾IC设计厂商。其长期专注于闪存主控芯片研发，涵盖了USB、SD存储卡、eMMC、UFS、PATA、SATA、PCI-E规格的SSD主控芯片，并为存储系统和OEM/ODM等品牌客户提供存储解决方案，终端应用遍及消费性市场、工业制造及企业数据中心、嵌入式存储等。由于高度重视存储加密技术，群联在国际技术标准上取得了ONFI创始会员资格，同时也是SD协会、UFS协会的董事。

群联设计出品的主控芯片以性价比著称，特别是固态硬盘发展初期，群联主控更是凭借着超强的性价比占据了大部分的品牌市场。

不过，群联现在也面临着很大的压力。一方面，市场空间有限，全球SSD主控IC出货1.6亿颗，原厂自行研发的占比65%，独立闪存主控IC厂商的市场若以10美元一颗计算，仅为35亿元人民币。另一方面，NAND闪存进入3D时代，主控芯片研发费用大幅增长，以群联控制芯片PS5012-E12为例，已达到了1.55亿元人民币。因此，与强者结盟也就成为必然。

群联与紫光的战略结盟，在今年年初就有端倪。早在长江存储要推出32层 3D NAND之初，与多家闪存主控芯片公司的入股合作就在进行。业界曾传出群联也是收购标的之一，不过双方在价格上未曾谈拢。不过，群联也与长江存储进行了技术合作，并协助进行测试。

未来的产业联盟

在短期内，闪存市场被唱衰，但从更长的时间周期来看，依然是前途无限。5G即将进入商用时代，汽车电子革命以及AI产业大爆发，都是闪存应用的巨大商机所在。在前不久进行的2019存储器技术峰会上，厂商们都一致看好闪存，并不约而同地推出了全闪存的存储解决方案。在这种背景下，掌控闪存产业链就显得更为重要。

在今年5月的相关媒体报道中，紫光集团旗下长江存储就有意联合群联、矽品、南茂等台湾厂商，建构从零组件到后段封测及系统应用的生态链。

群联此次与紫光的联合，就可视为这一行动中的重要一环。根据此次协议，双方将深化开展生产、销售存储产品与服务层面的合作，打造完整、高效的商业链条，着力联合开发创新存储产品，协作开拓全球市场。

紫光存储董事长马道杰表示，紫光存储坚持“更加开放、全面合作、产业共赢”的理念，积极开展上下游合作，目前已与业内众多知名厂商建立战略合作伙伴关系，基于长江存储及合作伙伴的存储晶圆，逐步构建起控制器设计、系统产品开发、颗粒封装测试以及SSD模块制造、营销和服务的完整存储产业生态。此次紫光存储和群联电子强强联合，全面合作，是紫光繁荣存储生态的又一重要举措，将进一步推动存储产业的创新发展，为双方创造更大的价值。

群联董事长潘健成对合作寄与厚望，他强调，群联电子耕耘闪存产业近20年，在闪存采购、控制芯片设计以及提供一条龙技术产品与服务等方面，都已获得肯定。紫光存储为存储产业的新星，也预期将在半导体产业中占有重要的一席之地。群联电子通过与紫光存储的策略合作，将为双方运营开创全新契机。