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2019年01月17日 | 2019TV面板产业解析？困难和机遇并存
2019-01-17 来源：AVC产业链洞察
全球首条10.5代线量产，超大尺寸不再独善其身，带动大尺寸化进展的同时也首次陷入盈利的边缘；
主流尺寸经历超过13个月的降价，全面触及历史最低价，逼近现金成本，TV面板业务盈利能力大幅下降；
出现史上最短价格周期，仅仅维持3个月的涨价便迎来下一轮价格下行；
江湖重现产业新进入者，彩虹光电产能爬坡顺利，并在2018年底达成120K/M的二期满产目标；
与此同时，TV面板出货量突破289M，同比增长9%，规模达到历史最高点。
2018-2020年全球高世代面板产线规划
Data Source：奥维云网（AVC）整理
可以说除了中国大陆产业优势在不断扩大这一利好之外，2018年的产业氛围以困境为主。即使已经如此艰难，我们展望2019年时再回首，发现2018年似乎更像是过渡年，新的一年里旧的局面进退维谷，新的危机蠢蠢欲动。如此来看，2019年全球TV面板产业将迎来怎样的局面？是挣扎在万丈深渊还是绝境后的凤凰涅槃？本文将从困境和机遇两部分进行分析。
困境：
从需求端来看，2018年全球TV整机出货2.6%的同比增长主要来自于世界杯对拉美市场的拉动和北美经济的回暖，而2019年这些刺激因素将不复存在——重要体育赛事进入间隔年，全球范围的市场刺激缺失；拉美短期之内金融环境收紧、地缘政治紧张局势以及石油进口成本上升将导致经济增速放缓；北美方面可以预见美联储将在今年停止加息，这和当前美国经济尤其是就业数据全面向好字状况构成了鲜明反差，越来越多的信号表明今年美国经济将难以维持去年的高增长；中国彩电市场在上半年恢复性增长3.6%，但经济大环境的变化已经在2018年下半年开始逐渐显现，全年预计同比增长不足1%，2019年毋庸置疑仍将面临较大的下行风险。以上主要市场的动力不足，决定了2019年全球TV市场难有显著增长，预计同比增长0.9%。
从供应端来看，2019年将有新的产能开出，从厂商的年度出货BP来看规模将达到296M，同比增长1.8%，这包括了三条LCD和一条OLED新量产产线贡献的新产能，和BOE 10.5代线以及CEC 8.6代线继续爬坡的产能。从数字来看，面板的出货量的增长就超过了整机的增长预期。但笔者认为要从另外的角度来看，供需关系会有更大的压力存在：首先面板市场监测规模和整机市场监测规模长期存在较大的gap，导致面板规模的基数远高于整机规模，同比增长1.8%的预期下面板供应的增量将远大于整机供应的增量。另外面板规模增长1.8%笔者认为是较为保守的预计，对屏厂产品结构的调整力度和技术转型的决心程度都有较高的要求，一旦策略的执行遇到困难，市场对大尺寸的需求不及预期，屏厂很有可能为了消耗产能增加更多中小尺寸的出货，从而使得出货量激增，因此面板1.8%的增长是较为保守的结果，而整机规模增长0.9%则需要品牌厂商做出一些努力。
供需失衡最终体现在价格走向上。截止2019年1月中旬，面板价格下行的趋势仍将持续，部分尺寸预计在3-4月份实现低位持平，但价格回升短期内难以预见。
主流尺寸32英寸的价格早已冲破总成本，已经达到现金成本线，降无可降，整机厂商同样不乐见价格无序下跌，造成市场混乱和库存压力，预计32英寸将率先持平；
43英寸是2019年需要重点关注的尺寸，该尺寸的供需今年整体来看较为平衡，个别厂商甚至供应较为紧张，但受到市场大盘的影响目前价格还在小幅下降，预计将在3月份实现触底进入平稳期，并大概率成为价格率先回暖的一支；
55英寸的整体供需在一季度还是明显过剩，大陆屏厂减少32英寸转移的产能给55英寸的供应造成了较大压力，市场需求没有增加，价格下降难以避免；
65英寸市场成为2019年主流屏厂的必争之地，从BP数字来看规划都较为积极，担负着产能消耗和优化产品结构的使命，但从需求来看除了北美和中国，其他市场快速提高65寸电视产品占比的难度较大，需求端的增长小于面板供应的增长，竞争较为激烈，上半年价格还将下降。
2019年TV面板行业的困境确实存在，但也很有可能成为破釜沉舟的一年，产业竞争格局的变化和新技术新产品的发展有望加速，凤凰涅槃成为行业发展的另一种可能。
史海拾趣
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