2019年07月25日 | “鲶鱼”入局 动力电池格局“新陈代谢”提速

站在2019年年中的时间节点来看，中国动力电池的产业格局依然存在巨大的不确定性。

可以确定的是，尽管在过去的10多年里涌进了超200家企业涉足动力电池领域，但市场和技术都并没有因其而走向成熟和稳定，相反，产业的高歌猛进背后暴露出了在技术研发、生产制造、产品验证等环节的一系列问题。

从这个意义上讲，中国动力电池产业的进一步成长壮大，需要从外部引入更具竞争力的“鲶鱼型”企业来推动实现“新陈代谢”和“迭代升级”。

时值补贴归零前夜，仍然还不断有新的入局者和外部力量汇入，包括脱胎于车企的蜂巢能源、AESC，以及紧盯着无补贴市场的日韩锂电巨头，这些鲶鱼的进入或者回归或将重塑现有的动力电池市场格局。

面对中国这个全球最大的新能源汽车市场，动力电池领域的角力和赛跑似乎刚完成热身，准备正式鸣哨起跑。

来自需求侧的抱怨和呐喊正在变得越来越“刺耳”。

主流车企都在将中高端电动车型作为下一步产品开发和市场推广的重点，续航里程更长、充电时间更短、使用寿命更久成为电动车正面PK燃油车的基本要求。

要想实现这个要求，必然需要高端的动力电池做配套。然而，无论是国际车企、自主品牌还是造车新势力，都面临一个极为严峻和尴尬的局面：可供挑选的高端产能严重不足。

如果留意上半年销量TOP10的中高端新能源车型，会发现，95%以上的电池配套基本被前两大寡头占据。这样的局面意味着，无论是在产品开发、资源配置、供应链话语权还是在产能供给保障上，车企面临着巨大的风险。

图 2019年上半年国内新能源乘用车TOP 10

（注：销量数据来源乘联会）

真正市场化的竞争呼唤更多具备高端动力电池供给的企业进入，而这其中，具备车企基因的动力电池企业，毫无疑问就拥有更多的先天优势，无论是脱胎于长城汽车的蜂巢能源、脱胎于日产被中国企业收购的AESC、还是拥有大众、特斯拉背景和基因的欧洲企业Northvolt，都被认为具备在未来动力电池的市场格局中，与现有的头部企业正面交锋的能力。

从供给侧的角度看，中国动力电池产业正在进入淘汰洗牌的深水区。

一方面，头部企业的市场份额还在进一步加大，来自动力电池应用分会的数据显示，2019上半年动力电池装机总电量达到30.01GWh，其中，前10家企业占据了87.43%的市场份额，仅宁德时代和比亚迪两家，就拿下了近7成的市场份额。

图 2019年上半年动力电池企业装机量TOP 10

而硬币的另一面是，绝大部分从数码、小动力等其他领域转战进入动力电池领域的企业，正在跳水式下降，截至目前，国内有动力电池装机量的企业已经降至59家。

究其淘汰背后的原因，其中关键之一是，缺乏车规级的产品开发和生产制造体系及验证，这是绝大部分动力电池企业不被车企接受和认可的最大原因，也是电动汽车安全事故频繁发生背后的隐形杀手。

供给侧的优胜劣汰已经全面启动，这其中，对于参赛选手的一个关键指标就是，是否具备车规级的动力电池开发和生产制造体系，这将成为车企做供应链选择时的核心考量因素。

以最近刚召开品牌战略规划及产品发布会的蜂巢能源为例，作为脱胎于长城汽车的动力电池企业，之所以能在短短两年获得包括宝马、PSA等多家国际主流车企的认可，其最大优势就是基于对于整车的理解，站在车用动力电池生产工艺和新能源汽车整车性能需求的双重角度来做产品的设计开发与制造，同时拥有非常强大的技术储备、产品控制能力和系统理解能力，而这种优势也将成为其参与市场竞争时的杀手锏。

从动力电池工艺和技术发展的角度来看，能否基于车规级产品开发和生产制造基础上进行动力电池的迭代升级和技术创新，直接决定了企业能否在动力电池市场格局中占据一席之地。

以动力电池生产工艺为例，基于纯电动化对大模组、大电池的需求，叠片工艺就成为动力电池企业的一致共识，而谁能率先在该领域有所突破，谁就能在即将开启的“叠时代”占据主动权。

就在不久前的7月10日，蜂巢能源主导发布了《电动车用高速叠片动力电池白皮书》。系统梳理了叠时代工艺及设备的发展路径、叠时代电池的性能优势及安全性提升，介绍了高速叠片工艺的最新进展和未来趋势。而这显然将会推动叠片工艺的快速前进。

更值得关注的是，蜂巢能源已经在高速叠片工艺上获得了突破性进展，通过工艺技术的升级，生产过程的高要求，生产工艺过程的严格控制，蜂巢能源让叠片技术效率已经不再成为瓶颈，让高速叠片工艺的大规模量产变成了现实。

除了工艺，基于市场需求的产品迭代创新，也是动力电池市场角力时需要具备的能力，在高镍体系已经成为行业共识的大趋势下，成本和安全成为用户端对于动力电池的核心诉求。

蜂巢能源推出的全球首款无钴电池和四元电池，就准确的踩准了车企的需求痛点，在保证能量密度的前提下，实现了成本降低和安全性的提升，并根据不同的应用场景和差异化的需求，实现了相应产品的匹配，而这种前瞻性的开发能力，也让其可以和国际头部企业站到同一起跑线上，甚至会比其它对手更具竞争实力。

在动力电池的市场竞逐中，全球化布局的能力也是一个关键变量。除了中国之外，包括欧洲、印度、东南亚等国家和地区的电动化趋势都在明显提速，随之而来的就是本地化的需求。

以欧洲为例，包括大众、宝马、PSA等车企都已经释放了明确的市场需求，而包括宁德时代、三星、LG、SKI等巨头已经先后落子。作为全球汽车制造的大本营，欧盟本土的动力电池企业也在积极备战。

如果以此作为观察动力电池格局变化的视角，作为后来者的蜂巢能源就应引起足够的重视，其全球化的研发和产能布局策略，让其具备了和国际巨头同台竞技的潜力。

在全球化的布局节奏上，蜂巢能源在全球布局了七大研发中心，目前保定、韩国、上海和印度的研发中心已经投入使用，美国、日本和无锡的研发中心处于在建。而在产能布局上，其规划了包括欧洲、美国等在内的6大全球制造基地。按照最新的规划，蜂巢能源将斥资20亿欧元在欧洲建设24GWh大型动力电池工厂。

业内的一致判断是，在2020年补贴完全退出之后，更加充分的市场化竞争将会全面开启，这将对于现有动力电池的的格局将产生巨大影响。

这其中，包括蜂巢能源在内的一批“鲶鱼型”企业将通过其在车规级研发和生产制造体系的理解和积累、生产工艺的革新和产品迭代升级、全球化的产能布局和配套能力等多重叠加优势，具备与国际动力电池巨头相抗衡的能力。