2019年10月21日 | 不可忽视的产品—车载信息娱乐系统，2020年销量将破2.6亿套

近年来，随着消费者对驾驶、信息、娱乐、安全的需求不断提升，车载信息娱乐系统（In-Vehicle Infotainment，简称IVI）的功能集成化、模块化趋势更加明显。据Fact.MR预测，2017-2026年期间，IVI市场的年复合增长率（CAGR）将达到6.4%，预计到2020年底，其销量将高达2.6亿套。为此，更多的企业涌入IVI市场，该系统大有将成为汽车标配的态势。不过也有人认为，当前的IVI是鸡肋产品。

IVI暂时无法释放全部的价值

最初，IVI是指车内呈现音频娱乐内容的软硬件组合，不过随着车载软硬件的更新迭代以及车联网服务形式的不断革新，现在的IVI已经包括了导航、音乐、视频、语音识别、电话、信息交互等多种功能。这些功能虽然能使我们的行车旅途更加丰富多彩，但是也带来了安全隐患。

美国交通安全基金会的一项研究发现，IVI可能会分散驾驶员的注意力，增加发生交通事故的风险。由于IVI一般安装在中控台的位置，开启导航或其他任务时，需要司机将视线从道路上移开。行车过程中的路况多变，即使是一时的分心，也可能会发生安全事故。

去年上半年，J.D. POWER与易车调查了3254名车主，结果显示：IVI存在功能冗余、操作不便等问题。如27.5%的车主从未使用过手机APP远程控制功能；超过1/4的车主从不使用语音识别和车载管家服务；69.1%的车主担心过多的功能会影响行车安全。

综上所述，IVI暂无法释放其全部的价值，只有自动驾驶技术成熟、人类不再担任司机，IVI的最终价值才能被完整地体现。

为减少司机分神，IVI厂商推出更多方案

日前，《国际电子商情》与自动驾驶产业链内人士做了交流，他们均表示自动驾驶技术尚未大规模商用，且目前无法明确具体的商用时间。这对与自动驾驶汽车紧密联系的IVI而言，并不算是一个好消息。

为了减少司机在行车时因分神而导致的安全事故率，IVI产业链厂商也在积极开拓新技术。现在，一些先进的IVI方案融合了语音控制、手势控制等新兴功能，并在部分车型中已经得到了应用。

表1 车载信息娱乐系统新技术产业链厂商

·汽车语音识别技术

以前，一些车企曾推出自己的语音识别系统。但据消费者反馈，大部分内置的语音控制系统并不够智能，反应速度不够快速，在开车时使用该类产品，有分散司机注意力的可能性。美国汽车协会2018年的一项研究发现，与内置车载系统相比，苹果CarPlay和Android Auto的通话速度快24%、进入导航的速度快31%。至少在IVI领域，科技巨头比车企有更大的优势。因此，车企越来越倾向于与科技巨头合作，在其汽车中采用第三方IVI系统。

·汽车手势识别技术

GMI的报告指出，得益于触摸传感技术和飞行时间(TOF)传感器的进步，从2017年到2024年，汽车手势识别市场规模将从110万美元增长到136亿美元，年复合增长率（CAGR）预计将超过40%。其中，乘用车市场是主导，到2024年，将有3200多万辆乘用车使用手势识别技术。

图1 2017-2024年全球汽车手势识别市场规模

近年来，不少整车厂和零部件厂商、科技公司都在积极布局汽车手势识别技术。宝马、奥迪、奔驰、捷豹路虎等车厂的量产车或概念车已经采用了手势识别技术，德尔福、采埃孚、博世、大陆等汽车零部件厂商以及谷歌、微软等科技巨头在手势识别技术方面也值得关注。

在市场方面，汽车手势识别技术主要由少数传统企业所主导。新进者主要通过收购或投资小型手势识别公司来获取技术。比如：谷歌收购Flutter，高通收购GestureTek的部分业务及研发部门，Oculus收购Nimble VR与13th Lab，中茵股份收购EyeSight的部分股权等。另外，GMI还认为，得益于手势识别技术在欧系车型上率先应用，如宝马5系、7系等，未来3~5年中，欧洲有望主导汽车手势识别市场。

IVI的发展趋势

如果更进一步划分，IVI又可分为娱乐系统和信息系统。其中，娱乐系统是指IVI中的音视频设备，可提供娱乐服务。信息系统则主要包括导航引擎与软件、电子地图、无线广播信息、远程通信等设备，可提供信息服务。在前文中，我们提到，随着人们对各类需求的不断提升，IVI的功能集成化和模块化的趋势更加明显。

·功能集成化

IVI的多功能集成具体体现在信息娱乐、导航定位、通讯网络、通讯网络、消费安全方面。其下又包括了许多细分功能，详见表2：

表2 IVI多功能集成

又根据Strategy Analytics的预测，未来单个处理器多核虚拟化、安全功能和娱乐功能在车内基于ECU和控制功能的整合，将会逐渐得到车企的认可。此外，远程固件更新（FOTA）和远程车况诊断等功能将成为主流。

·模块化设计

同时，模块化的设计同样是IVI的发展趋势之一。除了注重IVI功能集成化之外，车企也开始对进行模块化的设计和布局，将部分功能性的模块进行拆分。业内人士认为，这种模块化的设计不仅加大了单品模块的重复利用率，而且还减少了因不同车型配置带来的重复设计和验证。

·屏幕尺寸、数量增加

图2 特斯拉Semi电动卡车中控屏 来源：特斯拉美国官网

随着汽车技术的进一步发展，用户已经不再满足于常规的IVI设备。在各车企的量产新车和概念车里面，IVI显示屏幕在尺寸和数量上也有了相应的增加。比如：特斯拉 Model 3的中控屏尺寸为15.6英寸，Semi电动卡车有两块15.6英寸的显示屏；蔚来汽车ES 8的中控屏为10.4英寸，ES6的中控屏为11.3英寸；宝马7系前排中控台有一块12.3英寸的屏幕，后排前方位置有2个10.25英寸的屏幕。

·车联网功能的加持

随着自动驾驶汽车技术进一步发展，车联网的渗透率将快速提高，为车载信息娱乐系统指明方向。车联网以车内网、车际网和车载移动互联网为基础，通过无线网络通信模块，实现车与人、车与车、车与互联网之间的连接，为用户提供丰富多样的服务体验。有了车联网的加持，IVI与乘客的人机交互将呈现更多层次、个性化的特点。

当然，车联网则是更为复杂的技术，本文暂不做进一步探讨。不过，需要注意的是，车联网背后涉及车企、零部件厂商、电信运营商、互联网科技企业等一大批产业链企业。业界对该技术抱有很大的期待，也倾注了非常多的心血。从应用方面来说，未来车联网将能最大限度降低我们的交通拥堵和交通事故率。但目前车联网技术仍处于探索期，其主要功能局限在多媒体娱乐、车载导航、车载及蓝牙电话等方面。

如何在竞争中脱颖而出？

全球IVI产业正处于上升期，其市场化水平较高，行业集中度较分散。以中国市场为例，中国的IVI产业起步晚于欧美日，不过发展速度较快。早在2017年，我国就已经有超过30家企业的100多款车型装备配备了IVI。同时，与全球其他国家一样，中国的IVI市场也较分散，参与企业主要有整车厂、互联网企业以及汽车零部件企业。

实际上， IVI市场最初主要以汽车零部件厂商为主，它们与整车厂有着密切的合作关系，具备独特的天然优势。随后，电子企业开始关注IVI市场，并将其业务向汽车领域拓展，凭借过硬的产业链整合能力和技术实力在IVI产业链中逐渐站稳脚跟。

表3 IVI全产业链信息整理（部分）

与汽车工业发展类似，IVI的竞争具备地域性的特征。如博世、大陆主要业务分布在欧洲；电装、松下、先锋、三菱、爱信主要业务分布在亚洲；德尔福、伟世通、哈曼的业务分布均匀。

另外，全球范围内的重组和整合在不断发生，大型IVI供应商通过重组和整合来巩固市场地位。AisinAW 2016年10月成立电子业务总部，整合AT、导航业务的电子技术部门和生产部门，提高开发效率；电装2016年开始强化ADAS/自动驾驶业务，将富士通天转变为合并子公司；恩智浦2015年12月完成对飞思卡尔的收购，将其一系列分散的汽车应用整合到基于飞思卡尔处理器的系统中。

总之，用户的需求和新技术的赋能，对IVI产业提出了更加严苛的要求。对IVI产业链而言，随着IVI的功能更加集成、设计更加模块化，将会有更多的新企业入局，在业内耕耘一段时间的既有企业会迎来更加激烈的竞争。产业链企业想要做出成绩，不仅要发展新技术、生产更优质的产品，还要积极布局。