2020年03月13日 | 高精地图产业研究：众多L3级车型上市将点燃高精地图市场

 佐思汽研发布了《2019-2020 年高精地图产业研究报告》
 
除了沃尔沃、福特和蔚来等主机厂称将跳过 L3 以外，绝大多数主机厂都纷纷涉足 L3，其中的大部分计划将在 2020 年推出 L3 车型。

主要车厂 L3 上市时间及高精地图合作伙伴

来源：佐思《2020 年高精地图产业研究报告》

对于 L3 车型而言，高精度地图基本上是标配。因此高精度地图市场将迎来绝佳的发展窗口。
 
随着高精度地图的发展，图商的商业模式正逐渐从售卖收费转向提供持续的数据服务，每年收取数据更新服务费。高精度地图单价保守估计在传统导航地图（~200 元 / 车）的 5 倍以上，后续服务费大约在 100 元 / 年。而高德在 2019 年推出单车每年不超过 100 元的标准化高精地图方案，将加快高精度地图的普及。

预计中国高精地图的市场规模在 2025 年将超过 90 亿元。

目前高精地度市场处于发展初期，尚未实现规模化量产。2021 年以后，随着 L3 车型密集上市，更多的智能网联车型会搭载高精地图，届时高精地图的市场规模将实现快速增长。从各主机厂即将量产的 L3 级车型的高精地图供应商来看，中国高精地图市场率先实现商业化应用的图商主要是高德地图、百度地图、四维图新、易图通等。

除了为第三方提供高精度地图服务，2019 年有更多企业为了自动驾驶业务的需要申请电子导航地图测绘甲级资质，譬如滴滴、华为、顺丰等。京东主要做无人配送需要的地图，无人配送车往往走非机动车道，所以京东需要采集非机动车道的高精度地图数据。

目前来看，高精地度实现商业化落地的场景主要包括三类：出行服务市场、相对封闭区域以及泊车区域。出行服务方面，百度等图商已经在中国等地实现了出行服务的试运营（譬如 RoboTaxi）；相对封闭区域方面，上汽已经在上海洋山港落地了“5G+L4 级智能驾驶重卡”示范运营项目；泊车方面，AVP 是近两年比较热门的自动驾驶落地市场，百度、易图通等图商已相继推出自主泊车地图解决方案。

未来高精地图除了服务车端（自动驾驶汽车），也将为智能网联道路（智慧道路）的发展提供支持。2019 年 9 月国务院在《交通强国建设纲要》提出智能网联道路建设的重要性，同时中国公路学会也正式颁布了智能网联道路分级的定义，目前尚处于 L1 级。

智能网联道路定义

来源：中国公路学会

未来 2-3 年，中国即将开工假设的智慧道路建设项目规模在 750 亿元左右。高精地图会成为智慧道路的标配基础设施，不仅要有地图，还要能够上云，成为云平台；还要为道路提供统一的空间基准。此外，高精地图还将成为探索智慧道路按服务计费模式的重要载体。
 

高精地图是一个刚刚兴起不久的行业，还缺乏统一的行业标准，图商使用的是一个事实标准。行业标准在高精地图规模化应用于自动驾驶汽车上之后才能形成。自动驾驶地图工作组计划在 2022 年完成各种自动驾驶地图相关标准及测试标准。

《2020 年高精度地图产业研究报告》目录

01

高精地图产业综述

1.1 高精地图的概念和基础技术

1.1.1 高精地图的概念和基础技术

1.1.2 HD MAP 的组成

1.1.3 HD MAP 的格式

1.1.4 ADAS MAP

1.1.5 HAD MAP

1.1.6 支持 L4 的高精度地图

1.1.7 动态地图

1.1.8 静态地图

1.2 高精度地图的作用

1.2.1 车辆定位

1.2.2 路径规划和感知

1.2.3 辅助决策

1.2.4 高精度地图用于仿真

1.2.5 高精度地图用于 V2X

1.2.6 高精地图应用难点

1.3 高精度地图相关标准

1.3.1 自动驾驶数据链和生态

1.3.2 地图标准

1.4 高精度地图的生产和维护

1.4.1 生产流程

1.4.2 静态地图数据制作

1.4.3 动态地图数据更新

1.4.4 动态地图采集工具

1.4.5 高精地图的维护

1.5 高精地图市场规模

1.6 高精地图竞争格局

1.7 高精地图发展面临的难题

1.7.1 高精地图测绘成本

1.7.2 高精地图技术复杂性

1.7.3 高精地图更新频率

1.8 高精地图发展趋势

1.8.1 从专业测绘向众包更新

1.8.2 消除感知误差

1.8.3 呈现多元化竞争

1.8.4 随着 L3 的量产逐步实现商业化落地

1.8.5 助力智慧道路的发展

02

高精地图支撑技术和数据

2.1 高精地图支撑技术

2.2 高精地图数据采集

2.3 Mobileye 与高精地图

2.4 博世高精地图技术

2.5 千寻位置

2.6 Dynamic Map Planning
 

03

国内图商研究

3.1 高德地图

3.2 百度地图

3.3 四维图新

3.4 腾讯地图

3.5 立得空间

3.6 易图通

3.7 滴图科技

3.8 Momenta

3.9 中海庭

3.10 智途科技

3.11 京东物流

3.12 丰图科技

3.13 华为地图

国内图商高精地图发展路线

中国三大图商高精地图技术分析

中国三大图商高精地图订单        

04

国外图商研究

4.1 Here

4.2 TomTom

4.3 Waymo 高精地图

4.4 Zenrin

4.5 Increment P
 

05

高精度地图初创公司研究

5.1 宽凳科技

5.2 Deep Map

5.3 Civil Maps

5.4 lvl 5

5.5 Carmera

5.6 Wayz.ai

5.7 Ushr

5.8 DeepMotion

5.9 Mapbox

5.10 迪路科技

5.11 晶众地图

5.12 Netradyne
 

06

行业标准组织研究

6.1 NDS

6.2 ADASIS

6.3 SENSORIS
 

07

总结

高精地图市场参与者

国外高精度地图公司对比

国内高精度地图公司对比（1）

国内高精度地图公司对比（2）

高精地图商业模式

高精地图商业化落地场景