2020年03月15日 | 格科微的大梦想：欲建完整Fab冲击高端

近两年激增的市场需求和紧张的产能已经让CIS大厂积极开展应对，前有索尼将CIS产能首度转单台积电，近日，国内领先的CIS设计厂商格科微也宣布12寸产线项目落户上海临港。

据集微网了解，格科微落户临港的12寸线项目，初期主要聚焦在后道封装技术，目的在于应对激增的产能需求，同时谋求挺进高端。而更大的意义在于，临港项目或许是格科微大战略的起步，即建立完整的Fab，从Fabless转型IDM，将主动权和竞争力进一步掌握在自己手中。

补足产能

格科微在3月5日与中国（上海）自由贸易试验区临港新片区管委会签订合作协议，拟投资建设“12 英寸 CIS 集成电路特色工艺研发与产业化项目”，预计投资达 22 亿美元，是今年上海引进的最大的外资项目。

根据上海经信委发布的消息，该项目计划建设一座12英寸月产6万片晶圆的CMOS图像传感芯片厂。将于2020 年中启动，预计 2021 年建成首期。项目全面建成后预计年产值110亿元人民币。

从目前已知的信息“特色工艺研发”以及“22亿美元”以及媒体分析来看，该项目可能目前会更集中在后道封装。

如行业媒体“问芯”的文章指出，由于 CIS 工艺特殊，前段工艺由晶圆代工厂做完后，需要送到后段封测厂做向背照式BSI 工艺和堆栈式 stacking 加工处理。因此，后段工艺技术是 CIS 技术的重点，此次格科微的临港项目或将瞄准的是后段封测产能。

而行业媒体“芯思想”的报道也认为，目前该项目主要解决瓶颈工艺，补足代工伙伴产能瓶颈之处。

目前，CIS主要的应用领域是智能手机，占40%左右，而在车载、安防领域，CIS的潜在市场空间和发展速度更大。去年起，受到手机行业的拉动，全行业的CIS产能吃紧，包括小米ov等主要手机厂商都在纷纷向CIS厂商追要产能。

在一位CIS厂商人士看来，客户对于CIS产能如此“饥渴”，这是他从业十几年来从未遇到的现象，也反映出整个行业的热度和产能需求。

该人士向集微网分析，作为格科微而言，目前的客户的集中度很高，而且订单的规模都很大。

“不像以前比较分散的小客户，可能因为产能不足之后订单就没有了，华米ov这样的大客户谁都得罪不起，来自他们的产能需求压力其实非常大。”该人士表示。

因此，如何扩充产能，成为CIS厂商的头等大事。为了解决产能问题，去年CIS巨头索尼甚至将订单首次交给台积电以解产能之苦。

格科微董事长赵立新也在签约仪式上接受上海媒体采访时表示应对产能的考虑。他表示该项目建成之后，“做起来之后可以直接下订单，而且我们的订单是非常稳定和很大量的，6万片可以撑起好几个大厂”。

冲击高端

目前，格科微在CMOS图像传感芯片及多媒体处理器的设计和算法上，都拥有完全的自主知识产权，以及世界领先、最具竞争力的制造工艺技术。

此前赵立新在接受媒体采访时介绍，格科微已经拿到多项CMOS图像传感器结构和工艺方面的美国专利，近200项国内发明及实用新型专利，还有260余项CMOS图像传感器结构方面的中国专利正在审批之中。赵立新非常骄傲地提到，格科微至少有十项左右专利，是本领域内，非常基础和具有突破性的创新。

近年来，格科微开发了一项Chip On Module (COM) 的创新封装专利，并自主研发了整套工艺和设备。这一突破性的发明，对格科微后面的发展起到至关重要的作用，也为格科微带来非常可观的利润。

根据上海经信委发布的消息，格科微的临港项目“将是全球技术水平最高的图像传感器生产线，项目建成后能够有效解决我国高端CMOS图像传感器芯片卡脖子问题。”

业内人士分析，这表明格科微将向高端挺进，而且格科微的决心很大，可能已有赶超方案，将是“大动作”。

作为国内领先的CMOS图像传感器芯片和显示驱动芯片设计企业，格科微2019年销售额5.38亿美金，出货量17亿颗。目前在国内CMOS图像传感器芯片的出货量市场占有率排名第一，全球市场占有率排名第二；LCD 显示驱动芯片国内出货量排名第二。

业内人士看来，虽然格科微具有非常大的出货量，但长期以来比较聚焦在中低端市场，也难以获得高利润。而且CIS领域进入相对容易，除了三巨头索尼、三星、豪威外，还包括海力士、安森美，以及国产厂商思特威等。

“格科微在中低端的竞争对手太多，竞争也十分激烈，想实现突围必须做出差异化的产品，未来CIS市场空间极其巨大，因此选择向高端挺进也是正确的方向。”一位业内人士指出。

欲建完整Fab

一位熟悉格科微的人士向集微网透露，赵立新和他的格科微有一个很大的梦想和战略——建造完整的Fab厂，这将意味着格科微将从IC设计厂商转型为IDM。

从目前公布的消息看，22亿美元虽然具有一定规模，但是并不足以支撑起完成Fab完整产线。这也是业内人士分析临港项目可能聚焦在后道封装领域的原因。因为如果按照公布的6万片月产能，12寸线前道晶圆产线预计投入在100亿美金左右。

因此，上海临港项目可能是格科微大战路的起步。上述人士告诉记者，赵立新既志存高远又脚踏实地。“他非常务实，同时也希望能够干一番大事。”

建立完整的Fab厂好处在于能够充分控制自己的产能，迎接未来CID领域广泛的市场需求，目前全球前两大CIS厂商索尼和三星都是该模式。而挑战在于需要包括设备投入在内巨额资金的支撑，以及处理好同现有合作伙伴的关系，可以说利弊共存。

按照行业人士的看法，现在8寸的二手设备一条生产线需要约3亿美元，12寸的设备更难买到，而且仍然需要从原厂购买相应的软件来支持，这样的软件也价格不菲。

但上述知情人士表示，格科微正在谋求上市筹备资金，此外也在积极寻求地方政府扶持。

“此前格科微在嘉善建厂，现在来到临港，无论是国家还是上海市，从战略层面目前对于临港新片区非常重视，格科微落户临港说明临港方面提供的政策支持力度非常大。”该人士表示。

在上海市经信委发布的消息中，也明确强调了该项目对上海打造具有国际影响力和竞争力的集成电路产业高地的意义重大。

此外，设计厂商建Fab，谋求IDM模式转型也需要解决产业链的问题。比如需要解决好同上游晶元厂商的关系问题，若干年前豪威便曾计划入股武汉新芯，但因考虑到当时代工客户台积电方面的因素，最终未能实现。目前，格科微的晶元代工厂商为三星和中芯国际。

但上述知情人士告诉记者，格科微有能力解决这些问题。