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2020年04月26日 | 全球射频巨头墨工厂停产 下游存断链风险 国产化的机会来了
2020-04-26 来源：科创板日报
据《工商时报》24日报道，全球高端射频巨头之一Skyworks位于墨西哥的工厂，近期因当地政府防疫政策，于本月10-30日闭厂。
公司方面指出，虽然Skyworks现有库存足以应对这20天的停工，但由于墨西哥疫情刚刚爆发不久，一旦停工政策延长至5月，恐将出现库存不足、无法出货的问题，包括Oppo、Vivo及小米等手机品牌厂客户或将被迫转单至中国大陆的IC设计公司。
Skyworks：全球最大PA供应商
公开资料显示，作为目前垄断高端射频市场的五大巨头之一，Skyworks主要生产包括功率放大器、前端模块和用于手机和无线基础设施设备的射频产品，其中功率放大器（PA）市场份额高达43%，是全球最大PA供应商。
目前，Skyworks在全球共有8个工厂，其中墨西哥长拥有其最大的射频前端模块封装测试产线。因而墨西哥工厂的长时间停产，势必将给公司以及下游供应链带来一定的影响。《电子时报》援引知情人士分析认为，若墨西哥工厂停产时间延长，在5G手机风头频出的当下，第二季度恐有断链的危险。
同时，从Skyworks历年财报上看，公司下游客户集中度较高。自2011年进入iPhone供应链后，苹果成为了公司的最大客户，在2019、2018、2017和2016 财年，苹果营收占比分别为51%、47%、39%、40%。而在2017和2018财年里，三星营收占比分别为12%和10%；2017财年华为营收占比首次突破10%。
鉴于上述原因，Skyworks在疫情影响下的产量下滑，或将给产业的供应链带来挑战。至于国内厂商是否能抓住机会抢食市场份额，目前尚未有定论。但综合行业现状及各方分析，从长期来看，射频国产化的趋势是确定的。
射频：激增的需求遭遇现实困境 催生国产化浪潮
据了解，射频（Radio Frequency，简称RF）是指频率范围在300KHz-300GHz的高频电磁波，通常将射频电路、射频芯片、射频模组、射频元器件等产生射频信号的一系列电子器件统称为射频，主要功能是将从基带传送过来的信号从低频调至高频，再送至天线。
机构认为，目前，无论是如火如荼的5G通信，Wi-Fi6还是未来的星链计划，无线通信领域频率不断增高，带宽持续增加是不可改变的大趋势，促使射频重要性不断提升，价值量持续增加。全球5G网络新增30余个频段，新增频段带来增量射频需求，单部手机射频价值量大幅扩张。
据Skyworks此前发布的数据，4G高端旗舰机型射频价值量为28美金，5G旗舰机型价值量增加至40美金。在基站侧，5G基站采用MassiveMIMO及小基站，基站数量和单个基站射频价值量双增。5G时代，基站和终端全面迎来射频价值量提升。
然而，就当前而言，需求的激增所面对的是现实的困境。国盛证券认为，2020年，射频领域应重点关注两大矛盾点：1、5G 基站建设、5G手机、5G CPE 设备等放量带来的需求大幅提升与目前有限产能的矛盾；2、中高端国产化迫切需求与现有国产厂家亟待提升的矛盾。
目前，博通、Skyworks、Qorvo、村田、高通等五大射频巨头基本垄断中高端射频市场，国内厂商份额受到挤压。但在疫情的全球影响下，巨头产量下降，反观国内，5G新基建提速，同时，华为、Oppo、Vivo、小米等国内一线手机品牌导入国产射频方案的趋势不变，有望孕育出一批快速发展的优质射频公司。
射频前端：5G必争之地 国内厂商正在崛起
作为无线通信的核心零部件，机构分析认为，射频前端芯片将成为国内厂商的必争之地。资料显示，射频前端芯片包括PA、波滤器、LNA、开关和Tuner等芯片。
根据Yole预测，2018-2025 年全球射频前端的市场规模将由150亿美元增长到258亿美元，年复合增速高达8%。其中增速最大的Tuner市场规模将从2018年的5亿美元增长到2025年的12亿美元，复合增长率高达13%。
其中，滤波器和PA是射频前端领域最大的两个细分方向，PA放大器占40%，滤波器约占21%，开关和LNA占6%。
虽然目前各细分市场均为日美巨头垄断，市场集中度较高，但国内包括卓胜微在内的多家射频厂商已在开关、LNA等领域实现突破，实力比肩国际一线厂商。
方正证券建议关注：卓胜微（射频前端芯片龙头）、韦尔股份（射频前端芯片）、三安光电（PA代工）、海特高新（PA代工）、中芯国际（射频 CMOS 代工）、华天科技（射频封测）、信维通信（滤波器）、麦捷科技（滤波器）。
史海拾趣
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