2020年08月15日 | “APP禁令”殃及池鱼供应链否认了iPhone 12减产

2020-08-15 来源：爱集微

日前有媒体报道，美国总统特朗普6日签署行政令，称移动应用程序抖音海外版TikTok和微信对美国国家安全构成威胁，将在45天后禁止任何美国个人或实体与TikTok、微信及其中国母公司进行任何交易。

这份禁令发布后，当即就引发了各行各业的热议，在业界讨论最多的话题之一，就是此事对新一代iPhone销量的影响。

被殃及的供应链

4天前，天风国际在报告中提出：“美国政府封杀微信，在苹果硬件产品中对iPhone影响最大，我们的悲观与乐观情境估计iPhone出货量分别衰退25-30%与3-6%。”与此同时，这份报告中还建议投资者减持特定苹果供应链股。

还有消息称，苹果已经连夜在跟相应供应链讨论新机生产计划，而他们的态度也从之前的极度乐观变成了恐慌的情况，因为11月这个时间点前，不排除还会有更激进的情况发生。报道中还指出，由于上周更激进的新规出炉，这导致苹果公司对市场的信心明显不足，所以正大幅缩减相应的订单。

随着上述观点和消息的出现，苹果概念股应声下跌。

其中，一家名为安利股份的苹果配件代工厂在今年8月3日宣布，公司已正式通过苹果公司认证，获得其供应商资质及订单。利好消息一出，该公司股价连续三日涨停。然而天有不测风云，自”微信禁令“签署后，该公司股价在8月10日早盘便跌停，截至8月13日收盘，安利股份跌幅达到6.80%

不仅如此，本周一（8月10日），苹果概念股盘中板块最低跌超1.8%。核心热门股立讯精密、蓝思科技、领益智造、歌尔股份等盘中跌幅一度均超5%。截至今日发稿，虽然板块整体出现小幅回升，但歌尔股份、蓝思科技、立讯精密、鹏鼎控股、东山精密等几家苹果主力供应商的股价依旧呈现不同程度下跌。

不过，针对iPhone 12是否有计划减产一事，部分iPhone供应商却对集微网表示，目前暂时未收到客户调整订单的通知。

一家为iPhone供应模组的厂商向集微网透露：“今年发售的iPhone 12系列，备货其实早已开始，第一批订单也是去年就已经谈定的；如果只是看这一批订单，并未受到影响，我们认为大多数厂商应该也不会有影响。”

后续影响几何？

虽然有天风国际发布的报告在先，但也有机构认为“微信禁令”对iPhone新品销售的影响不会太大。

中金公司在研报中表示，虽然App禁令”和“应用商店禁令”可能对微信、TikTok等中国App海外业务拓展造成负面影响，但出现中国区苹果应用商店无法下载微信等中国应用的可能性较小，因此本次措施对国内苹果手机的使用和销售的直接影响有限。

值得注意的是，这一观点中提到的iPhone销量影响仅限在中国地区，而近两年来，iPhone全球销量主力仍以欧美国家为主。

随着中美两国之间的贸易摩擦愈发严峻，使得智能手机产业大环境变得更加复杂，而iPhone12系列明年的备货数量及订单则是在今年下半年才进行商定，因此苹果后期是否会因“微信禁令”调整供应商订单，这一举措对其销量的影响几何还有待商榷。

除此之外，行业人士还指出，美方先后将多家中国企业列入实体清单、禁用中国APP等多项举措，其实都给产业链造成不同程度的影响，只不过有些影响是需要长时间来体现的。

“现阶段，包括苹果在内的部分美系厂商都被政府禁止与一些中国企业进行技术交流，包含任何涉及产品开发的会议及书面交流，以此来防止图纸和技术外泄。这样的规定，最直接的影响就是新品开发进度。”上述行业人士继续谈到。

包括一家从事车载业务的供应商也对集微网表示：“由于许多汽车品牌和整车组装厂都是美企，导致我们手头的新项目推进也受到一些影响，部分客户原本在去年就已经开始推进的项目，今年都陆续暂停。”

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