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2020年11月15日 | 日经：华为供应受限，索尼和三星围绕图像传感器之战加剧
2020-11-15 来源：爱集微
据日经亚洲评论报道，因华为受美国制裁影响，三星正挑战索尼在智能手机图像传感器在全球的主导地位。
在5G智能手机竞争日益激烈的同时，对图像传感器市场领导地位的争夺也在加剧。“索尼保持着谨慎的立场，而三星正在发起一场投资攻势，仿佛现在是他们的机会，”一名图像传感器生产设备供应商的官员表示。“两家公司正在展示完全不同的策略。”
该供应商在8月和9月获得了几笔大订单，所有订单都来自三星。在谈到9月15日美国商务部对华为出口施加的新限制时，索尼的一位高管表示:“这不是我们所预期的。”
迄今为止，索尼一直在大举投资，拼命生产图像传感器，以满足旺盛的需求，包括宣布在长崎新建一家工厂的计划。索尼已获得美国政府的许可，可以恢复向华为的部分供货。然而，与索尼关系密切的消息人士告诉《日本经济新闻》，索尼仍对其与华为业务的未来持谨慎态度，因为华为仍需要为其智能手机业务的许多其他芯片和组件获得可靠的来源。
华为是索尼传感器的第二大客户，仅次于苹果。在这些限制措施出台之前，索尼的图像传感器销售额约为1万亿日元(合95.8亿美元)，其中，华为所占比例大约在20%。
根据英国研究公司Omdia的数据，凭借CMOS图像传感器，索尼在2019年的全球市场价值中占据了53.5%的份额，紧随其后的是三星，市场份额为18.1%。
索尼先于竞争对手开发了一种高性能的“层压”图像传感器，并一直主要供应价格较高的产品。索尼被认为拥有优于三星的技术，已被苹果和华为选择为其智能手机的高性能摄像头提供图像传感器。但华为的问题可能会扰乱市场结构。
作为图像传感器市场的后来者，三星一直在与苹果和华为进行小规模的业务往来，同时吸引了小米和vivo等规模较小的客户。市场传言，中国手机厂商欲分食华为手机市场份额，因此三星极有可能从中国智能手机制造商的崛起中获益。
对于索尼来说，它有一套应对三星的策略。该公司执行副总裁Hiroki Totoki在10月份的一次新闻发布会上表示:“展望2021财年，我们将努力扩大我们的客户群并使其多样化。”他补充说:“盈利能力有望在2022财年强劲复苏。”
但分析师表示，索尼很难在本财年通过增加对其他公司的销售，完全弥补对华为供应的下降。
日本研究公司Techno Systems research高级分析师Tetsuo Omori称:"索尼的传感器可能无法满足智能手机制造商追求高像素的需求。"
作为其最大的优势，三星是一家集成电子制造商，涵盖从内存芯片到电子制造的所有领域，而索尼则专注于其半导体业务中的图像传感器。三星在将其尖端生产技术应用于图像传感器的同时，芯片业务的销售额增长了10倍以上。在生产设备和材料的采购方面，具有规模优势。
三星为集团内部使用的电子部件生产，同时也在改善包括图像传感器在内的整个相机模块的质量。此外，三星还自主生产智能手机不可或缺的高清晰有机电致发光面板，并在Galaxy品牌下提供多种价格范围。
三星作为2019年全球市场份额最大的智能手机制造商，还可以调整图像传感器的供需，通过与智能手机的结合，使其对用户更加友好。
图像传感器业务是索尼的主要收入来源之一，截至今年3月的2019财年，其营业利润为2400亿日元，与视频游戏业务的业绩几乎相同。但在10月份公布2020财年第二季度收益时，索尼预计图像传感器整个财年的利润将下滑66%。
不过，苹果可能会成为索尼的救星。如果iPhone 12系列能够保持强劲需求，索尼可能能够弥补华为所造成的部分损失。
在智能手机核心部件方面，日本主要电器和电子设备制造商大举投资液晶面板的生产。但在投资方面，它们被中国和韩国的竞争对手击败，失去了竞争优势。然而，索尼采取了一项战略，以保持其先进的图像传感器技术和高市场份额结合的投资竞争力。
三星设定了到2030年超越索尼成为全球最大图像传感器制造商的目标。在美国对华为出口限制开始给智能手机市场的竞争格局带来根本性的变化之际，索尼和三星围绕图像传感器的拉锯战即将升温。
从全球形势发展来看，索尼可能会陷入一种恶性循环，即在缺乏稳定需求预期的情况下，对投资变得谨慎，从而丧失竞争力。
史海拾趣
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