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2021年01月21日 | 动力电池全线“爆单”，原材料价格“疯涨”仍供不应求
2021-01-21 来源：eefocus
根据中国汽车工业协会数据，2020年1-12月新能源汽车实现产销总量分别为136.6万辆、136.7万辆，同比累计分别增长7.5%和10.9%。另据乘用车市场联席会专家预计，2021年我国新能源车销量将达到150万辆，市场化的增量成为主力。加上欧洲市场去年电动化进展远超预期，新能源车渗透率超过10%。
由于市场需求过旺，多家动力电池制造企业订单“爆涨”。中国汽车工业协会数据显示，2020年12月，我国动力电池销量共12.2GWh，同比增长56.9%。其中，三元电池销售6.5GWh，同比增长9.3%，占动力电池总销量的53.2%；磷酸铁锂电池销售5.6GWh，同比增长244.2%，占动力电池总销量的45.8%。
据悉，受市场强需求带动，包括锂盐、电解钴、铜箔等动力电池原材料的价格也持续上涨。多家上游正极材料企业正加紧排产并扩大产能。据SMM数据，2020年有10家上游正极材料企业相继扩产，预计将扩充高镍三元正极材料、锂离子电池正极材料等共计58.5万吨。
动力电池原材料价格“疯涨”
随着国内新能源汽车市场的复苏走强，与新能源汽车密切相关的动力电池产业链迅速回温，装机量节节攀升。据中国汽车动力电池产业创新联盟数据，2020年我国动力电池装车量累计63.6GWh，同比增长2.3%。
得益于市场强需求带动，包括锂盐、电解钴、铜箔等动力电池原材料的价格也持续上涨。据SMM数据，截至1月18日，电解钴平均价为29.95万元/吨，较2020年年初以来最低位上涨26.1%；电池级碳酸锂平均价为6.3万元/吨，较2020年年初以来最低位上涨58.49%；氢氧化锂平均价为4.82万元/吨，较2020年年初以来最低位上涨14.88%。
值得一提的是，即便价格“疯涨”，但部分原材料企业仍出现供不应求的情况。行业头部企业赣锋锂业（002460.SZ）在与投资者交流互动时称，公司氢氧化锂设计产能达到8.1万吨/年，碳酸锂设计产能为4.05万吨/年。但在供应方面，目前公司锂产品供应紧张，特别是1月、2月受春节假期的影响，产品供不应求。公司预计今年锂盐产品都将处于供应偏紧的状态。
“在新能源汽车及3C消费电子的带动下，未来锂需求增速将维持在20%以上，若考虑到产业链自身的补库需求，2021年将出现供不应求的局面。”中泰证券方面表示。
锂电池需求走高也进一步带动了相关制造辅料价格上涨。以锂电池关键辅料铜箔为例，由于相关产品正处于迭代期，叠加国际铜价持续波动、新能源汽车市场需求回升等因素，铜箔市场供需日益不平衡，价格顺势上涨。据百川盈孚数据，2020年12月，6微米铜箔价格已升至76元/公斤，较同年3月最低值上涨7.8%；8微米铜箔价格则为94元/公斤，较同年最低值上涨5%，涨势较为明显。
中原证券在相关研究报告中表示，全球新能源汽车行业景气持续向上，碳减排共识为行业发展长期动力，结合上游原材料价格总体已触底，我国动力电池产业链优势显著，总体预计锂电池板块在2021年业绩增速提升。
产业链头部企业加紧扩产
展望2021年，新能源车渗透加速几乎成为定论。动力电池是新能源车的“心脏”，中上游电池产业链厉兵秣马，为下游需求爆发早做准备。据韩国SNE Research预测，2025年全球锂电池出货量或达1160GWh，形成从“GWh”到“TWh”的跳跃。
不久前，宁德时代宣布拟投资不超过390亿元新建三大动力电池生产基地。其中100亿元拟投建宜宾动力电池制造基地、170亿元拟建设宁德时代锂离子电池福鼎生产基地、120亿元拟用于江苏时代动力及储能锂电池研发与生产项目（四期）。据高工锂电估算，未来两年，仅宁德时代规划产能将新增126GWh。
而宁德时代最重要的对手LG化学近期亦有扩产计划，据称计划将其在中国的电池产量增加一倍以上。这将对上游原材料价格形成强有力的支撑，相应的扩张也在推进中。
此外，国内其他动力电池制造巨头也正加快产能布局。其中，中航锂电厦门A6项目总投资100亿元，规划总产能20GWh，全球规划产能已超过200GWh；蜂巢能源宣布投资155亿元在德国建立年产24GWh电池工厂；比亚迪弗迪电池第二事业部GZB工厂的首条生产线也将于4月投产，一期规划建成4条生产线，项目总产能10GWh。同时，比亚迪与安徽省蚌埠市政府签约，计划投资60亿元在蚌埠市新增20GWh刀片电池产能。
银行证券方面预计，2021年全球新能源汽车销量以及动力电池出货量同比增速或将分别达到40.4%和45.1%。“在我国2030年碳高峰2060年碳中和以及全球能源转型浪潮的大背景下，新能源行业作为高端制造产业，符合国内国际双循环相互促进的国家发展战略，电动车已迎来黄金发展期，应把握动力电池确定性机会。”银河证券方面表示。
此外，在产业链上游，包括道氏技术（300409.SZ）、富临精工（300432.SZ）、当升科技（300073.SZ）等多家行业龙头企业也相继扩充产能。据SMM数据，2020年有10家上游正极材料企业相继扩产，预计将扩充高镍三元正极材料、锂离子电池正极材料等共计58.5万吨。
“动力锂电池行业已出现产能过剩现象，未来竞争中可能呈现‘强者更强，弱者更弱’格局，行业集中度有望进一步提高。2021年动力锂电池行业市场规模有望继续增长。”联合资信方面表示。
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