2021年02月10日 | 两大终端市场升级赛道今年CIS芯片缺货可望缓解？

2021-02-10 来源：爱集微

集微网消息历经近五年的发展，智能手机在拍照这项功能上有了质的跨越。然而随着相关零部件愈发成熟，产品同质化的问题也开始显露，为了能让自家产品成功“出圈”，终端品牌在手机影像功能上开始了长达数年的差异化竞争。

整个过程当中，最具代表性的一项操作就是持续叠加摄像头的数量，从最初的1颗摄像头增加到现在旗舰机标配的4颗，而这一趋势也在很大程度上利好供应链上下游企业。

不过，上述局面或许会在新的一年中出现较大变化。

手机品牌的新赛道

不久前，国内某家一线供应商在谈及今年客户需求变化时曾对集微网表示：“在我们看来，今年绝大多数的手机摄像头数量都不会再增加。许多终端以往通过增加数量的方式来区别于同类产品，而今年品牌的思路更着重于每一颗摄像头的规格提升和用户体验的改善。”

集微网从国内几家一线品牌的供应链了解到，今年处在开发阶段的新项目中，主摄像头还是继续往高像素的方向发展，同时，与之搭配的潜望式长焦模组像素也基本选用1200万像素和800万像素。同时，由原本的50X倍数字变焦发展到100X倍数字变焦。

某一线模组厂品牌项目负责人对集微网指出：“从我们目前拿到的项目来看，只有少数旗舰机会从4摄增加到5摄，多数的模组是对每一颗摄像头像素进行提升。更多的品牌采用6400万像素的副摄，同一个模组中的大广角镜头也都会在1600万像素或2000万像素。”

据其透露，有终端品牌已经协同其供应商在试制6400万像素潜望镜头，另外，ToF、连续潜望、自由曲面镜头、可变光圈、微云台防抖等技术都是国内一线品牌今年可能会作为主打的升级方向。

除此之外，国内光学龙头大立光也在去年第四季度法说会上表示，从客户端的需求来看，今年有更多的终端品牌计划将后摄模组由原本的长方形变更为正方形。

对此，有行业人士认为，其所谓的正方形模组应该是由一颗是广角+超广角+远距+Lidar（或红外），类似iPhone12高端系列的摄像头设计。这种方案一方面是对每颗摄像头的规格进行升级从而改善成像效果，另一方面还丰富了手机应用场景。”

值得关注的是，不仅手机摄像头的整体像素将会在今年出现进一步提升，同时，笔电市场的需求也延续着这一变化趋势。

笔电市场需求同步升级

事实上，由于笔电的影像功能使用频率远不如智能手机，所以在很长一段时间里，用户对笔电的影像功能基本都不会有过高的要求。终端品牌在产品升级过程中，也甚少将此作为卖点。直至2019年，市面上绝大多数笔电产品采用的都是超低像素的摄像头。

然而这样的局面，在新冠疫情影响下也出现了变化。

一家相关零部件制造商告诉集微网：“受到疫情影响，笔电市场需求从2020年开始持续火爆，迄今为止，需求还在增加。与此同时，用户对于产品各方面性能的要求也更多。推动影像功能提升的主要原因，也是居家办公和远程教育两个方面。”

该厂商进一步表示，由于用户办公和上课的需求居高不下，使得大家对笔电视频的清晰度产生更高的要求，原本有很多8万或30万像素的产品已经无法满足，因此今年很多终端品牌都在笔电摄像头的像素上做升级。

据集微网了解，目前笔电市场对200万和500万像素的产品需求迅速增长，更有甚者，已经将部分高端、旗舰机型的摄像头升级到800万或者1300万像素。

随着智能手机、笔电两大消费电子市场对影像产品需求和迭代趋势的改变，很大可能会直接影响到上游CIS芯片的需求。

众所周知，8吋晶圆缺货几乎贯穿了整个2020年，而8吋晶圆主要产出的CIS芯片像素基本都在500万以下，包括8万、30万、200万等。眼下手机市场对于低像素CIS芯片的需求有望减少，而笔电市场的需求虽然有所增长，但两者体量几乎没有可比性，这也意味着总体需求或许亦出现减少。

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