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2021年03月24日 | 从量变到质变 手机厂商连放“大招”或普惠产业链
2021-03-24 来源：爱集微
集微网消息 在手机终端品牌中，华为在影像功能的创新上一向极具代表性，近期行业频繁出现在大众视野的“双主摄”设计，最早也是由其提出。该品牌2019年9月发布的Mate30系列上就采用了双4000万双主摄的四摄像头，并在此后几款旗舰机中都沿用这类设计。
2021年以来，有更多的终端品牌将此设计运用在旗舰机型上。
其中包括今年1月发布的vivo X60 Pro+、3月11日发布的OPPO Find X3和3月24日发布的一加9，不仅如此，中兴Axon 30 Pro不久前发布的预热海报中甚至还官宣了“三主摄”的设计。
显而易见，“双/多主摄”的设计形式正以肉眼可见的速度开始在品牌旗舰机市场普及，这样的趋势，意味着手机终端对于影像硬件的需求整体上升了一个层次。
从量到质的转变
在智能手机市场进入成熟化阶段后，市场份额开始出现高度集中，以三星、华为、苹果、小米、OPPO、vivo为主的一线品牌几乎占据了大半，由此也带动其供应链厂商出货量大幅增长。光学影像产业链中可以看到，与上述品牌对应的这批供应商出货量在短短几年中增长了数倍。
需要提出的是，虽然这些企业基本实现了量的飞跃，但在多数企业出货的产品中，1000万像素以下的产品仍占总量很大一部分。这样的局面，有望在今年出现改善。
众所周知，随着全球智能手机市场由增量转为存量，终端之间的竞争愈发激烈，为了凸显产品优势，不得不加速朝着高端化的方向发展。譬如前文提到，品牌开始在旗舰产品中采用“双主摄”设计，这类市场因素驱使下，将带动供应链整体水平提升。
以OPPO find X3的设计为例，5000万像素主摄（IMX 766，OIS光学防抖）+5000万像素超广角（IMX 766，自由曲面镜头）+1300万长焦（20X数字变焦）+60X显微镜头；以及前置3200万像素。
在这个组合中，看不到任何一颗功能普通的中低像素镜头。
行业人士认为：“原本在光学影像产业链中的竞争就比较大，尤其是下游的产品，包括一些一线厂商，都是长期在用低价竞争的方式抢单。眼下终端市场的产品趋势变化有机会给产业带来一些转机——让更多的厂商能够实现从量到质的提升。”
“如果能够抓住机会的企业，我们最后看到的结果就是，出货量没有大的波动，甚至于受到芯片缺货等因素的影响会有所减少；但得益于多主摄设计中，甚少用到10M以下产品，使得高端产品占比整体提升，从而改善综合毛利率。”上述行业人士补充道。
不过对于高端化趋势给产业链带来的影响，有供应链厂商指出，这类设计短期内只会在高端旗舰市场普及，所以对二三线供应商的利好不会那么快。如果从产品层面来看，利好程度最大的就是上游的芯片和镜头，其次是马达，最后才会到模组。
优先利好上游零件厂商
在光学影像产业链中，可以分为芯片（CMOS图像传感器）、镜头、马达和模组这四大件。相比其他三类零件，模组的技术门槛偏低，竞争也最激烈，导致毛利率水平也长期处于最低。
上述厂商表示：“越是发展到后期，改善成像效果的主要因素都在上游零件，所以就算行业呈现向高端发展的趋势，留给模组厂的上升空间也很小。除非在订单量得到保障的同时，还能严格管控各类成本，这需要过硬的研发技术和制程能力作为支撑。”
其次是马达，为了能够在长期被日韩厂商占领的市场中快速找到切入点，国内厂商除了要拿出产品，也要摆出价格优势。虽然近几年国产马达厂商迅速崛起，但几家马达厂不论是产品类型还是客户群都有一定程度重叠，价格成为最具竞争力的优势，导致平均单价和利润呈现逐年下滑的趋势。
总体来看，毛利率长期稳定处于高水平的镜头和图像传感器行业的确是本次规格升级趋势下最大的受益者。
首先是镜头，光学镜头产品的开发一直是近几年提升成像质量的重点环节之一，因此，该产业的高端市场发展十分顺利且迅速。以大立光、舜宇、玉晶光为代表的手机镜头厂商，产品毛利率都颇为可观。
集微网了解到，去年开始，7P镜头在高端智能手机上的使用率就逐渐增加，上述三家为主的7P镜头供应商良率也有明显提升。与此同时，8P镜头的普及速度也开始加快。
据悉，大立光8P镜头在2019年就已经进入量产，回顾该公司去年Q4法说会上的内容，目前已在协同智能手机品牌客户开发9P镜头。虽然效果尚未达到客户预期，但从行业巨头的产品发展路线可以看出，光学产业的升级势不可挡。
最后就是图像传感器行业，原本就长期保持高毛利的产品在缺货的风口下更是奇货可居。正如业界所知，目前行业中产能最为紧张的就是8吋晶圆，即便如此，几家行业巨头的扩产方向依旧是以高像素的图像传感器所用到的12吋晶圆为主。
各大芯片厂在需求持续走高的局面内不断扩充产能，显然就是为了能够提升高端市场的占有率。
去年就有消息称，索尼首度将图像传感器交由台积电代工。原因是索尼产能供不应求，加上三星、豪威等竞争对手正加速扩产脚步，尤其豪威这几年在台积电产能支持下，市场占有率快速提升，这才让索尼决定改变过往自制的策略。
今年年初更有消息称，台积电已在优先扩大12吋晶圆厂的产能。
综上来看，在终端品牌竞争加剧的2021年，差异化和创新的重要性更加凸显，能够进一步优化影像效果的双主摄很有可能成为一线品牌在旗舰市场主推的设计方案。
“市场开始进一步往高端化方向发展，无疑会利好整个光学产业链。”然而真正能够紧跟终端品牌步伐，并优先从中受益的，依旧只有兼具研发、制程、产能、成本管控等多项实力储备的企业，而这样的企业即使在一线阵营中也为数不多。
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