2021年04月26日 | 动力电池“扩产竞赛”提速 新增项目以磷酸铁锂为主

TWh规模的需求已成共识，未来几年比拼的将是工业化能力和产能供给可靠性；同时，地方政府也在紧抓“风口”，希望在接下来仅有的几年风口时间，尽快将优质动力电池项目揽入囊中，打造成新的经济增长引擎。

在需求确定、机遇关键期，具备客户、市场、技术、资本和供应链管控能力的企业，正与一些地方政府掀起新一轮动力电池扩产竞赛，备战动力电池全球化竞争。

据电池中国网统计，尽管今年刚刚过去不到4个月时间，但中国市场动力电池企业新签约、开工动力电池项目产能已超过400GWh，签约、开工规模已远超过去多年的“风口期”。

值得注意的是，今年以来动力电池产能扩增有几个明显的特征：一是以头部企业为主，如包括宁德时代、比亚迪、亿纬锂能、中航锂电、孚能科技、蜂巢能源、国轩高科、远景AESC和瑞浦能源等头部企业领衔；二是动力电池扩产规模动辄20GWh起步，部分项目规模达到50GWh甚至百GWh；三是磷酸铁锂项目占比逐渐增多；四是新增动力电池基地向四川、广东、江苏等部分省市聚集，全国性动力电池地理格局逐渐形成。

头部企业领衔 动力电池再次迎来“大干快上”

4月22日，中航锂电宣布，公司与成都经开区签署项目合作框架协议，双方就中航锂电50GWh动力电池及储能电池成都基地项目合作达成共识。三个月前，中航锂电刚刚宣布投资100亿元，在江苏常州新扩建25GWh产能动力电池项目。

今年以来，除了这两个项目签约，中航锂电江苏常州二期、三期，厦门二期项目接连开工或项目封顶，动作频频。2020年，中航锂电成功挤进并站稳中国新能源汽车动力电池TOP4阵营，成为头部动力电池企业。

在装机量稳步增长，核心客户持续深化合作的基础上，中航锂电也加快了产能布局的步伐。根据其规划，到2025年公司动力电池产能将超过200GWh，而仅今年公司已量产加上在建及开工的产能就达100GWh。

事实上，中航锂电的扩产并不算非常“激进”，今年以来，头部电池企业都在纷纷扩增产能。一季度，宁德时代新建、扩建、开工动力电池项目产能就达到216GWh，项目布局分别在福建宁德、江苏溧阳、四川宜宾、广东肇庆等地；亿纬锂能在一季度，新增动力电池投资接近80亿元；蜂巢能源一季度分别在四川遂宁、浙江湖州各签约20GWh动力电池项目；远景AESC在内蒙古投资100亿元，建设20GWh动力电池项目基地；瑞浦能源与广东佛山政府签约，投资103亿元在佛山南海区建设30GWh动力电池基地。此外，比亚迪也有多个动力电池项目于今年一季度启动建设或扩建。

从投资企业来看，几乎都是2020年中国动力电池装机量前10企业（远景AESC尚未在中国市场实现装车，但其在全球装机量排名比较靠前）在争相扩建新产能。

针对接连投资动力电池大项目，蜂巢能源董事长兼CEO杨红新向电池中国网表示，当前新能源汽车已经走过了摸索阶段，步入高速发展阶段，而且是相对成熟的阶段，接下来大家比拼的不再只是纯技术路线的问题，而是比拼工业化能力和产能。

杨红新认为，未来5年各动力电池企业的竞争主要包括产能规模、质量管控和资本实力，现在就是借助资本的力量，坚定地把有竞争力的产品快速做大。

值得注意的是，众多电池企业纷纷大手笔扩产，也是在需求已经非常明确的情况下做出的坚定决策。这种需求主要体现在两方面：一是全球来看，在“碳达峰、碳中和”大战略下，交通电动化已成为共识和主要途径，全球主流车企纷纷缩减电动化目标时间表，提速电动化步伐，中国提出到2025年新能源汽车新车销量占比提升至20%，全年新能源汽车销量有望突破600万辆，从全球来看，到2025年动力电池需求将突破1000GWh，谁产能不足，谁就可能“掉队”；二是，投产企业基本都已经绑定了众多主流车企，未来一定时间内，订单有保障，新增巨额产能背后有订单支撑。

动力电池集聚效应凸显 四川、江苏、广东成重点投资区域

从今年以来的大规模动力电池项目落地情况来看，主要集中在四川宜宾、遂宁、成都，广东惠州、佛山、肇庆，江苏常州、溧阳，福建宁德，安徽合肥、蚌埠等城市。一方面，这与头部电池企业在中国市场的华东、华南、西南整体布局较为契合；另一方面，这也与地方政府对于动力电池风口的“争抢”密切相关。

据知情人士分析，新能源汽车、动力电池产业投资规模大，就业和税收带动性强，同时也是工业经济增长的新动能；同时，产业链条长，可以带动众多上下游产业链联动发展，“最近几年是动力电池产能扩张的风口期，地方企业招商引资如果招到就赶上了；没招到，那么电池企业优质产能就已经完成布局了，地方政府就错过了这个风口”。所以，我们也可以看到，今年以来，新落地的大型动力电池项目，主要集中在上述几个对于新能源汽车、动力电池产业热情比较高的省市。

值得注意的是，数十甚至上百GWh动力电池项目的落地，也带动了产业链配套的集聚效应，包括上游锂电正负极材料、隔膜、设备等产业链企业近来也陆续在上述主要城市频频投资落地。

新增项目铁锂占比较大 铁锂占比将持续提升

在今年的大手笔动力电池投资项目中，磷酸铁锂甚至被企业单拿出来。今年2月和3月，亿纬锂能分别斥资10亿元和39亿元单独投资磷酸铁锂电池项目，产品将主要用于乘用车市场。

磷酸铁锂电池凭借经济性、安全性和循环性能，在国内外市场受到的认可度和欢迎程度持续提升，其装机量数据也持续增长。

另外，比亚迪自去年以来在全国多地的动力电池项目也几乎都是磷酸铁锂“刀片电池”项目。据电池中国网了解，目前比亚迪在重庆、宁乡、蚌埠、贵阳、合肥等地新规划产能主要为磷酸铁锂电池项目。截至目前，比亚迪已建成、在建和规划磷酸铁锂刀片电池产能已接近135GWh。

除了亿纬锂能和比亚迪明确投资的项目为磷酸铁锂外，宁德时代、瑞浦能源、蜂巢能源、中航锂电也在积极加码磷酸铁锂产能布局。

近日，宁德时代董事长曾毓群在参加活动时曾直言，在动力电池市场，磷酸铁锂的市场占有率会逐渐增加，三元电池的占比将减少。曾毓群认为，随着新能源车充电桩设施越来越多，磷酸铁锂动力电池的增长速度会非常快，“因为磷酸铁锂比较便宜，且随着充电桩设施增多，新能源车的续航里程并不用那么长”。有知情人士向电池中国网透露，宁德时代正在加大磷酸铁锂产能布局，未来持续提升公司磷酸铁锂电池产能占比。杨红新也向电池中国网透露，蜂巢能源将于今年6月量产磷酸铁锂电池。