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2021年09月18日 | 聚灿光电：订单能见度存疑 mini-LED量产尚未到时
2021-09-18
9月17日，聚灿光电科技股份有限公司（证券代码：300708，证券简称：聚灿光电）举行了2021年第三次临时股东大会，就《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案》等四项议案进行了审议和投票。爱集微作为其机构股东参与了此次股东大会并投出赞成票。
值得一提的是，此次提名的非独立董事中，孙永杰为1993年生人，本科学历，与公司董事长潘华荣系表兄弟关系，董秘程飞龙表示，孙永杰为公司第二大股东，也是公司的发起人之一，具有完整的教育经验，2017年1月至今，任上海红嘉科技有限公司副总经理，具有履职能力。
此外，对于另一非独立董事候选人徐英盖此前减持公司股票，引发股民热议一事，程飞龙和徐英盖本人回应称，其作为财务投资人，投资周期在10年以上，资金的退出是必然的，只是更多的采用集合竞价的方式去减持，尽管如此，其仍具备提名非独立董事的资格。
“量价”齐升 但“量”才是优异业绩主因
近年来，随着分工全球化，在成本及规模优势之下，LED芯片行业重心不断向中国迁移，目前中国LED芯片产能已稳居全球第一。同时，疫情的刺激拉升了全球市场对国内LED制造的需求，缺货潮则进一步推动LED芯片走向价格上行通道。
在此背景之下，今年上半年，国内多家LED芯片厂商交出亮眼成绩，其中也包括聚灿光电。财报显示，聚灿光电上半年实现营收9.61亿元，同比增长56.70%；净利润7010.86万元，同比大增412.55%，主要产品LED芯片及外延片毛利率达27.52%，较去年同期增长近6个百分点。
公司表示，受益于LED芯片行业景气度持续走高，公司订单充足，满产满销，产能释放效应显著。同时，公司高端产品附加值高、市场竞争力强，因而适时上调了部分芯片产品售价，带动净利润同比大幅显著增长。
值得一提的是，去年年末以来，在缺货潮下，多家LED芯片大厂均有调价动作，但程飞龙认为，很难说公司产品价格的上涨是由于产品本身性能优势还是缺货影响。
此外，在上述“量”、“价”的双重因素中，程飞龙坦言，上半年主导业绩大增的最关键因素仍然是“量”。“这个量带来的增长，使得成本有明确的摊薄，效益就能够充分体现出来。”财报显示，公司上半年产能9,450,000片，产能利用率98.87%。
下半年订单不确定性高 砍单暂未见到
不过，对于下半年需求端是否能有“量”保持业绩高速增长，程飞龙态度较为谨慎。
据其所说，LED行业的特殊性在于，产品的性能等各方面都在变化，规格型号也在调整改进，月度之间都会有变化，订单一般是“一月一签”，而非长单。因此第三季度以及下半年整体订单情况，目前还无法透露。
但程飞龙也强调，从销售的角度来讲，在产品结构的不断调整下，公司价格仍处在上升趋势中，同时产量也在增长，年末有望将月产能提升至180万片/月，带来更大的成本摊薄空间，因此整体来说，公司下半年业绩的趋势是向上的。
此外，对于半导体业内近期频繁传出下游砍单传闻，董事长潘荣华表示，“库存周转率是我们最关注的。”他坦言，LED行业也存在砍单现象，公司方面，不会仅考虑自己的库存，还会关注下游客户厂商的库存，“我们目前看还没有（砍单）。”
另据程飞龙介绍，公司销售产品并不经过经销商，而是直接供货下游封装厂，因此需求被歪曲的可能性较小。其次，公司客户数量众多，即使有客户出现砍单的情况，也可以将产能分配给其他客户。
价格提升是主旋律 mini-LED量产仍在路上
聚灿光电7月曾表示，未来2-3年将保持持续扩产的良好态势，另据公司财报，在建产能为9,500,000片/年。但相较于此前对扩产的跃跃欲试，在股东大会当天的交流中，聚灿光电却更加强调产品价格的提升对公司未来发展的作用。
程飞龙表示，公司经营策略排在前两位的就是调结构、提性能，即做更高附加值的产品，带来整体价格的提升。之后才是降成本、促销售、创效益。公司的关键点首先放在性能、结构和价格上，“未来将走向高质量增长，不一定追求量。”
不过，被视为行业未来主要增长点的mini-LED芯片，或许是聚灿光电转向高端产品必须要跨越的大山。其在8月表示，公司mini-LED多款产品已经通过客户验证，随时可以批量生产，但由于缺乏富余产能安排生产，因此产能释放还处于规划阶段。
而在股东大会当天的交流中，董事长潘荣华表示，今年公司mini-LED的目标仍然是小规模样品的生产，目前仍处于内部以及客户的双重验证中。到年底才会具备大规模量产的条件，明年则会是mini-LED释放的年份。
另外，产能也是当前限制mini-LED大规模量产的因素。程飞龙也表示，目前以公司160万片的芯片月产能，全部用来做mini-LED只能达到二三十万片的月产量，其实是得不偿失的。因此公司在新产能开出后，会做一些调配，以满足mini-LED的量产条件。
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