2021年12月04日 | 2021年移动机器人行业十大关键词

撰文 | 潘敏瑶

回顾2020年，对于移动机器人来说，从疫情中的“抗疫战士”到产线仓储中的得力助手，可谓危机并存。

高工机器人产业研究所（GGII）数据显示，2020年全球移动机器人市场规模150.4亿元人民币，同比增长7.81%。其中，2020年中国工业领域移动机器人市场规模36.54亿元，同比增长40.05%。总体而言，移动机器人领域实现了超预期增长。

进入2021年，中国移动机器人的表现依然亮眼，不管从企业数量、融资热度、落地应用还是从成长性、关注度上，都可以称得上是机器人行业最热门的领域之一。

GGII预计，2021-2025年中国工业移动机器人市场规模年均复合增速超25%，至2025年中国工业移动机器人市场规模有望突破125亿元。

在这一年里，移动机器人行业呈现了哪些特点？参与者采取了哪些应激反应？产业迎来了哪些新风向？从以下关键词中可窥一斑：

「工业AMR」风起云涌

随着2021年资本的持续涌入，中国工业AMR厂商持续增加，市场需求进一步释放，细分行业渗透率持续提升，AMR产业俨然进入发展的快车道。

以工业AMR为代表的新一代自主移动机器人企业，如优艾智合、迦智科技、灵动科技、蓝芯科技、仙工智能等在2021年纷纷获得大额融资，自我造血系统逐渐完善，开始进入谋发展阶段。

与此同时，以极智嘉、海康机器人等为代表的仓储AMR厂商，以及专注箱式仓储机器人的海柔创新逐步开拓工业场景应用，加速业务多元化布局。凯乐士科技、井松智能等以场景为王、以技术为本的仓储物流集成商，也在进一步开发出有竞争力的AMR新品，正在迈入新的发展阶段。

可以预计，未来两年将会是工业AMR领域关键的“卡位期”和“冲刺期”，GGII预计，到2022年，中国工业AMR市场规模有望接近27亿元，到2025年，中国工业AMR市场规模有望接近70亿元。

「叉车AGV」入局者大增

当前，叉车AGV正在逐步渗透市场。据GGII数据显示，2020年中国叉车AGV销量3500台，同比增速超50%，2021年销量有望突破5000台。

叉车AGV广阔的市场前景吸引着众多新老玩家躬身入局，据GGII数据显示，截至2021年6月，国内已有超过60家企业涉及叉车AGV业务，并实现落地应用，加上预研和未落地应用的厂商，有超过100家相关厂商在布局叉车AGV领域。

如今的叉车AGV市场玩家，既有如斯坦德机器人、海康机器人、极智嘉、灵动科技等从潜伏式AGV/AMR拓展到叉车AGV的厂商；又有如比亚迪、杭叉这种从叉车本体扩展到叉车AGV的厂商；还有如机科、新松、嘉腾等较早期推出叉车AGV产品的传统AGV厂商；另外如仙工智能等控制器厂家也推出叉车车型；同时还有专业叉车AGV厂家如艾吉威、未来机器人、劢微机器人等；此外，仓储集成商例如今天国际、井松智能、诺力股份等，物流企业例如京东物流，都在积极部署叉车AGV产品市场。

拥有不同基因的叉车AGV企业正在同台竞技，共同推动行业发展。

「配送机器人」热度高涨

今年，配送机器人领域的马太效应正在凸显。截至目前，除普渡科技已完成近10亿元人民币C轮融资，云迹科技获C+轮战略投资，擎朗智能完成2亿美元D轮融资，优地科技完成2亿元C2轮融资，而钛米机器人已启动科创板上市辅导。

GGII数据显示，2021年上半年，中国服务机器人领域融资事件43例，涉及资金约75亿元人民币，其中，融资案例数量最多的是医疗机器人领域，其次是配送机器人领域，配送机器人融资金额占比为4.54%。

除了资本的催化作用外，配送机器人也正在迎来应用落地的新拐点。可以预见的是，配送领域的人机协作将是大趋势，处于该赛道的机器人厂家有望持续受益。

「复合机器人」应用落地提速

2021年，市场上大部分的移动机器人厂商、协作机器人厂商或联合或自研均推出了自己的复合机器人产品，其中不少已经落地应用，并形成了示范效应。GGII保守预计到2025年复合机器人销量有望突破1.2万台。

复合机器人迎来落地应用的“元年”，3C、半导体、电力、大数据中心、金属加工、档案管理等行业成为复合机器人率先渗透的场景。

其中，斯坦德复合机器人项目落地3C行业标杆客户，优艾智合为半导体行业提供软硬件一体化解决方案，新松复合机器人进入封测厂，越疆复合机器人对电动汽车进行检测、贴标、涂胶等工艺操作……随着市场接受度日益上升，复合机器人正在逐渐成为现代工厂中的“新型劳动力”。

「行业定制化专机」涌现

移动机器人厂商在制造业场景下的行业标签日渐鲜明，非标个性化需求倒逼移动机器人厂商从产品思维进化为解决方案思维，产线制造与产线物流的融合持续加深，移动机器人厂商寻求与工业机器人系统集成商的深度合作将逐渐成为必选项之一。

与此同时，伴随着锂电、半导体、新能源汽车、光伏等新兴行业的快速发展，嗅到细分市场发展前景的移动机器人厂商已开始针对特定场景应用推出“行业专机”，并进入落地运行阶段。

「新老造车势力」纷纷布局

瞄准大趋势，新老造车势力亲自下场，投身机器人赛道，如腾讯发布四足机器人机器狗Max；美团新一代自研无人配送车落地运营；小米发布首款仿生四足机器人；百度首次提出了“汽车机器人”概念，并发布了“汽车机器人”；小鹏汽车发布了首款智能机器马第三代原型机“小白龙”。

当巨头们纷纷涉足机器人赛道时，一方面，能为机器人领域带来新的活力与场景，巨头们在软件或硬件层面拥有较深的积累，这无疑是为机器人“添了一把火”；另一方面，仍需警惕互联网逻辑下的“有钱任性”和“赔本赚吆喝”的风险，机器人赛道，尤其是2B端的赛道的比拼，不是单一要素的比拼，而是全方位工艺数据经验与综合能力的较量。

「互联网资本」大步入局

今年以来，移动机器人赛道不仅聚集了红杉中国、IDG资本、高瓴创投、五源资本、高榕资本等各路投资大佬，连字节跳动、腾讯、美团等互联网巨头也蜂拥而入，比如迦智科技、未来机器人、Syrius炬星等企业纷纷获得字节跳动的加持。

GGII分析，互联网的新模式、思路与打法，在某种程度上可以为机器人行业注入新鲜的血液。但是要警惕，资本一味地舍本逐末，势必会搅乱行业。如果单靠互联网的算法和技术来看待工业行业，这是一种比较浅显的认识。因此，行业需要理性的看待价格战。

可以肯定的是，其背后的关键原因是互联网企业对“机器换人”大趋势的看好，从而快速做出的市场反应。机器人作为长周期的硬科技赛道，无疑更加需要投资方的远见与定力。

「上市潮」依旧

今年以来，科创板上市监管趋严将不少企业拦在了IPO的门外，但这丝毫没有影响移动机器人和仓储物流领域的企业们积极筹备上市。

截至目前，中科微至已成功在科创板上市；国网智能二次闯关科创板IPO；井松智能、旷视科技、科捷智能科创板IPO过会，优必选、极智嘉、钛米机器人、北自科技等也正处于辅导备案阶段。

当前的上市环境对于移动机器人和仓储物流集成商形成利好，GGII预计会有更多的仓储物流系统集成商冲击IPO上市；到2022年，中国有望诞生第一家工业AMR上市公司。

「5G+AMR」风口延续

过去两年，5G+AGV应用受限于与设备深度融合的需求，还处于应用摸索阶段。当前，柔性智造生产已是大势所趋，移动机器人作为智能制造生产环节中的关键所在，未来它将不仅仅是“货运搬运工”，还能够与大数据、5G等技术相融合，成为一个具备实时感应、多重避障、智能决策等多功能智能工业设备，从而助力智慧工厂的物流升级。

在此大趋势下，2021年5G+AGV应用落地加快，5G设备商、运营商、移动机器人厂商之间的生态圈将持续扩大。

「国外并购」掀起巨浪

2021年，国外移动机器人领域也掀起了一阵阵“巨浪”。现代汽车集团完成对波士顿动力公司80%控股权的收购；美国自动标识领域巨头斑马技术以2.9亿美元现金收购全自主移动机器人开发商Fetch Robotics；ABB收购欧洲最大的AMR提供商之一ASTI移动机器人集团。

分析发现，现代汽车和斑马技术均为跨界并购移动机器人企业，这一举措将使公司不仅在机器人领域获得先导性地位，而且可以将构建“机器人价值链”作为其发展目标，为自身主营业务获得强大助力。

ABB则是通过并购实现自身机器人产品线的延伸，值得一提的是，为了挖掘AMR在中国和亚洲市场的增长潜力，ABB还将在其新的机器人工厂内建立一个亚洲AMR中心，覆盖完整价值链和制造，该工厂将于2022年在上海投入运营。