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2018年01月14日 | BMS市场现状与趋势解析，宁德时代迎来新机遇
2018-01-14 来源：eefocus
2018年悄然而至，我国新能源汽车市场经过多年的孕育和发展，有了巨大的进步，补贴依赖性逐步降低，技术水平逐步提升，整个行业正向着更健康有序的方向迈进。
业内有消息称，2020年我国新能源汽车BMS市场容量将达170亿元。如此庞大的市场也吸引了无数企业争抢这份“大蛋糕”。BMS是动力电池的“大脑”，经营管理、维护、监控电池各个模块，肩负着防止电池过充过放电、延长电池使用寿命、帮助电池正常运行的重任。作为衔接电池组、整车系统和电机的重要纽带，电池管理系统BMS的重要性不言而喻，BMS是动力电池组的核心技术，也是整车企业最为关注的环节。
笔者就我国BMS市场现状与趋势进行了分析，力争找到未来BMS市场发展方向与行业规律。
电池厂自营BMS更具有市场竞争力
通过整理2017年1－11月装机量数据，找到目前在产的1391款不同车型，查看其对应的BMS企业。我国BMS企业大体分为4种类型：电池厂自营BMS、第三方BMS、“BMS＋PACK”模式和整车厂自营BMS。通过研究分析如下：
图1：2017年1－11月在产的车型中BMS各类企业占车型量
数据来源：动力电池应用分会研究部整理制作
1．电池厂自营BMS：这类属于电池厂自己经营BMS业务，装配给电池厂自产的电池。总车型中该类占比48％，有674款车型，是目前BMS市场的主力。目前国内第一梯队动力电池企业，宁德时代、中信国安盟固利、国轩高科、微宏动力等均有涉足，掌握整套核心技术优势，具有很强的市场竞争力。
图2：电池厂自营BMS类占车型量排行前10家企业
数据来源：动力电池应用分会研究部整理制作
电池厂自营BMS业务，首先，能及时检测出电池的性能和存在的问题，从而迅速地调整电池生产各环节，提高电池性能；再次，电池厂可以更好地了解自身电池各项指标与性能，有利于建立更高效的BMS系统；第三，电池厂自营BMS可以更好地控制BMS成本，极大地增加电池产品的竞争力。总而言之，电池厂自营BMS是非常“聪明”的选择。
2．第三方BMS：这类BMS企业单独经营BMS业务。总车型中该类占比36％，有499款车型，代表企业有东莞钜威动力、惠州市亿能电子、深圳科列技术等企业。
图3： 第三方BMS类占车型量排行前10家企业
数据来源：动力电池应用分会研究部整理制作
“术业有专攻”，BMS技术壁垒较高，独立并有一定经验资质的BMS企业在市场中专业性强，值得信赖，和车厂维持着非常稳定的合作关系，市场份额也比较稳定。
3．“BMS＋PACK”模式，这类BMS企业既经营BMS业务又经营PACK业务。总车型中该类占比10％，有134款车型，南京创源天地、北京普莱德均有涉足。
图4： “BMS＋PACK”模式类占车型量排行前10家企业
数据来源：动力电池应用分会研究部整理制作
对PACK企业而言，根据整车厂提出的要求，通过BMS把控动力电池性能，得到更及时的反馈信息后优化PACK是其拓展BMS业务的初衷。当PACK的定制属性经过BMS的高技术壁垒加成，会使其能更好地满足整车厂对BMS的需求。
4．整车厂自营BMS：这类属于车厂自己经营的BMS业务，装配给车厂自身。总车型中该类占比5％，有64款车型，以比亚迪、北京新能源、中通客车为代表的企业，均对BMS进行研发，除了掌握核心技术外，在成本方面较其他企业也有较强的市场竞争力。
图5： 整车厂自营BMS类占车型量排行前8家企业
数据来源：动力电池应用分会研究部整理制作
值得注意的是，整车企业一般对电芯的参与较少，主要都是通过兼购、并购、战略合作等方面进入，而BMS是这些企业重点考虑的因素。想把整车BMS延伸到电池BMS，是整车企业掌握BMS主动权主要原因。
宁德时代配套259款车型，装机量5．26GWh居首
下面来集中分析我国装机量排行前5的BMS企业，看一下他们情况究竟如何。
图6：2017年1－11月装机量总量排行前五的BMS企业
数据来源：动力电池应用分会研究部整理制作
首先，电池厂自营BMS的企业占据了第一、第三名位置。排名第一的宁德时代新能源科技股份有限公司，主要适配车型为客车，采用电池材料为磷酸铁锂，电池外形主要为方形。排名第三的深圳沃特玛电池有限公司，主要适配车型在客车和专用车领域都有分布，电池材料均为磷酸铁锂，电池外形主要为圆柱形。
其次，整车厂自营BMS的企业占据第二、四名位置。排名第二的比亚迪汽车工业有限公司，在乘用车、客车、专用车领域基本均有适配车型，电池材料以磷酸铁锂为主，电池外形为方形。排名第四的北京新能源汽车股份有限公司，主要适配车型为乘用车，电池材料以三元为主，电池外形主要为方形和软包。
最后，“BMS＋PACK”模式的企业占据第五名的是上海捷能汽车技术有限公司的BMS业务，主要适配车型为乘用车，电池材料以三元为主，电池外形主要为方形和软包。
随着国内新能源汽车产销量的逐渐增长，技术及工艺的成熟，BMS价格将会呈现下降的趋势，未来市场空间在增大的同时，企业的利润也会呈现下降的趋势。具有核心技术优势的第三方BMS企业将会逐渐占据较多的市场份额，而整车厂及电池厂将会进一布侵蚀第三方BMS的市场份额。
提升动力电池性能，促进新能源汽车更好更快发展，提高BMS技术势在必行！2018已经到来，各位同仁一起努力吧！
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