2019年03月15日 | 盘点自动驾驶的那些玩家们，T1级别的仅剩三家？

今年就剩下三个了。

研究机构 Navigant Research （缩写为NR）在今天发布的迄今为止第三份年度自动驾驶汽车排行榜中，仅将三家公司列入「第一军团」，远远低于 2018 年选出的八家。

这一次，只有 Waymo、通用（Cruise）以及福特（Ford Automomous）仍然处于「自动驾驶赛道最顶端」（下图）。

需要注意的是，这个榜单的排名依据非常繁杂，这也是其受到全球关注的最大看点。

公司愿景、市场发展策略、合作伙伴、生产策略、技术、营销&分销、产能、产品质量&可靠性、产品组合以及项目发展持久力等十个维度，就是NR对这个赛道中主流玩家进行综合评价的基础；

然后通过最终得分，将他们划分为「领导者」、「竞争者」、「挑战者」以及「跟随者」。

有意思的是，从图中可以看到，竖坐标为执行能力（Execution），横坐标为策略能力（Strategy），这可被理解为是「考察公司的言行一致性」。

很显然，既然这个排名把「产能」「产品质量」以及「产品可靠性」列入了评选维度，那么就意味着许多明星创业公司不可能进入榜单。

因为即便这些团队的背景非常耀眼，而且十分被投资者宠幸，但并未实现真正的落地，也没接受过大众的考验。

因此，即便是 Waymo，在 2017 年发布的第一份榜单里也只排在了第 6 名，直到 2018 年的第二份榜单才上升 5 个名词来到第二名。

而这一次，Waymo 与通用的 Cruise 仍然毫无争议地胜出，而得分也几乎并驾齐驱——86.7 分与 86.6 分。

Waymo 首次被这家保守的研究机构选为了「自动驾驶的老大」，在某种程度上，这是对其规模化商业部署能力的一种认定。

而 Navigant 给出的理由也非常充分——「Waymo 正在暗自结交更多的合作伙伴，并迅速积累了现实世界中的路测里程数，这些都是其商业模式发展成熟的证据。」

Cruise 自是不必多说，背靠车厂意味着资金充足，而具备较快的技术更迭速度让其一直在赛道中占据了很大的发展优势。

而 Navigant 给出的评价是——「Cruise 正在完善和巩固其新的管理结构，并获得了必要的合作伙伴与巨额投资来度过初期商业化部署阶段，开始产生收入让其前景较为明朗。」

但是，去年还被放在最高「领导者」中的戴姆勒-博世联盟、大众集团、宝马-英特尔-菲克联盟、雷诺-日产-三菱以及 Aptiv（安波福，德尔福分拆后的公司），已经下滑至「竞争者」圈。

而这个所谓的「第二军团」中还有现代集团、丰田、沃尔沃-维宁尔-爱立信-Zenuity联盟、百度、Uber、 NAVYA、May Mobility 以及 Zoox。

值得称赞的是，创业公司 May Mobility 与 Zoox 都是第一次进入这项榜单。

其中，May Mobility 正迅速在美国中西部城市的一些限定区域部署低速无人载客业务；而 Zoox 则在 2018 年 12 月获得了加州首张载客许可证。

让人惊奇的是，在 2018 年 3 月因致命车祸倍受打击的 Uber，并没有因此被「贬值」。一年前被认为是挑战者，现在已经上升了一个等级，进入了「竞争者」。

Navigant 认为，虽然有不好的路测经历发生，但 Uber 的技术更迭与无人车队扩大速度并没有减慢。

在「竞争者」圈中，Aptiv 的排名最高，其次是英特-Mobileye 联盟、大众集团、戴姆勒-博世联盟以及百度。

作为中国唯一一家上榜企业，百度的名次上升历程看起来有点「励志」。

从 2017 年 1 月第一份报告发布时的「垫底」，到去年的第 14 名，直到今年处于「竞争者」圈中的上游水平（大概总排名第 8 名），百度工程师们不得不说应该是在默默做事的。

而几个节点事件可以对其在自动驾驶业务落地方面的进展有所印证：

2018 年 3 月 22 日，百度拿到了北京市首批自动驾驶测试试验用临时号牌；2018 年百度宣布所谓的 L4 级量产自动驾驶巴士「阿波龙」量产下线（产品如何另说，但算是看到了实物）。

当然，再加上各种不知深浅的车企合作，可能都有助于百度的排位上升。

去年的排名：2018 年 1 月发布的第二份年度排名

但很显然，大部分车厂与技术公司几乎都在「竞争者」领域里，两年来都没有太大变化。

换句话说，这些公司彼此距离并没有拉开，在自动驾驶业务的进展方面没有显著差距。

在今年第三军团的「挑战者」圈中，只有苹果、特斯拉以及创业公司 Voyage Auto。

作为首次上榜企业，Voyage Auto 的落地策略是「提供最后一英里快递服务」，为联邦快递 (FedEx) 或联合包裹服务公司 (UPS) 运送包裹。

而苹果与特斯拉与一年前的排名相比，显然没什么变化，都是倒数第二和第一。

特别是特斯拉，连续两年的垫底可能侧面说明了公司一直将精力集中于电动汽车的如何量产下线，而忽略了技术的升级。

最后要特别说明一点，去年的挑战者本田之所以未出现在今年这个榜单里，是因为其押注于 Cruise，计划使用后者的自动驾驶技术。

而一年前被列为竞争者的 PSA（标志雪铁龙）与捷豹路虎已经在这份榜单中消失了。

总的来说，这份报告基于维度的多样性，具备一定参考价值，但并不意味着绝对的权威，譬如许多已经有了落地项目和运营收入的中国自动驾驶创业公司，就没有出现在榜单里（可能有一定的区域局限性）。

由于目前并没有哪一家公司真正实现了技术的规模化落地，而且各家公司的综合能力（注意，不是技术，是综合）差距依然不是特别明显，因此我们相信未来还会有不少变数。