国产半导体设备的新危机，跨界造机、成败几何？

近几年，因华为事件、中美贸易战、科创板开市等诸多因素，半导体火热程度空前，产业造富神话不绝于耳。其中，作为半导体重要的“卡脖子”环节——半导体设备，更是吸引诸多关注和资本垂涎。资本垂涎之下，不免乱象横生。

毫无疑问，半导体设备是一个高壁垒、高研发、长积累、跨学科的产业，门槛之高，并不是短期砸钱可以造出奇迹。当下，有“门外汉”不信邪，企图靠短期资本来撬动红利，通过挖人、砸钱等手段来复制造富神话，却没想过由此而来的人才分散、知识产权等触碰红线的问题，这些问题对产业的影响不可谓之小。本文中芯谋研究将从现象、影响、建议三方面入手，聊一聊这些国内半导体设备的怪象。

跨界入局，搅动池水

国内半导体产业链设备主要依赖于进口。随着国内半导体产业的发展，进口半导体设备的数额也越来越大。国际厂商在半导体设备领域拥有多年的积累，构建了很强的护城河，使得国内半导体设备厂商很难打入市场，导致国内半导体设备厂商在企业体量、市场份额和营收方面均差距巨大。但中美贸易战释放出了国产化机遇，国内半导体设备厂商因此得到重视。

然则，放眼全国，老牌半导体设备企业、初创半导体设备企业、跨界半导体设备企业，谁才是国内半导体设备产业破局者？

国内半导体产业发展初期，北京、上海等地布局半导体设备。经过二十余年的不断积累，诸如北方华创、中微公司、盛美上海等国内半导体设备企业，凭借其独有的技术在国内市场打响了名号——包括半导体薄膜沉积设备、刻蚀设备、清洗设备和电镀设备等，这些国产化程度较高的领域中是老牌半导体设备公司起到了中坚作用。

事者，生于虑，成于务。老牌设备企业出生于国内产业链需危难时刻。从埋头研发到上量供货再到实现盈利，花费了十几年光景。从这类半导体设备企业的共同点上看，半导体设备行业发展的关键不仅在于半导体设备本身，进入大生产量产线才是半导体设备接受挑战的开始——这其中需要半导体设备厂商拥有与客户共同研发工艺应用的能力，配合客户进行新的工艺开发；能够及时响应产线客户的售后及后续的服务的跟进、解决等，这也要求半导体设备厂商拥有稳定的团队，与下游客户之间做好磨合。

务实、稳定的行业领头人和技术团队，正是半导体设备企业迈向成功的关键之一。他们经过数十年的积累，承受住了市场的考验。当产业化机遇来临之时，这些经验老道、实力雄厚的实干企业就乘风而起。

与此同时，投机者们也嗅到了机遇的香气。于是，出现了一大批受资本热捧的初创设备企业。这类公司由于成立时间尚短，为了博得资本眼球，不惜重金从国内外设备大厂疯狂挖人迅速完成团队的组建，看似热火朝天，但实际上却打散了国内半导体设备产业的发展节奏。另外，有些初创企业，只看大厂背景，不关心人才实力，照单全收，一些正在大厂里积累经验的初级人才，匆忙跳槽到初创企业。在这些初创企业积累不足，必然要走不少弯路，“临时抱佛脚”靠挖人组建新团队不仅不能解决当务之急，还有专利侵权及商业秘密泄露的风险。除此外，更有一些初创企业是在“画饼充饥”骗投资，这种做法就更不可取。

半路出家的跨界公司则介于老牌半导体设备企业与初创半导体设备企业之间，他们并不是“白手起家”，而是从其他设备领域进入半导体产业。但半导体领域是一个专业性很强的领域，如果创始人没有积累，就很难把握半导体市场的真实需求。对于他们来说，未知的市场领域是一个巨大的挑战，加之半导体设备的精密程度要求更高，因此，其出产的设备也有待后续验证。而国内半导体设备的产业化又迫在眉睫，所以，这类企业也只能采取“上阵才磨枪”的方法靠临时挖人来组建新团队，这样做同样存在着专利侵权及商业秘密泄露的风险，难担重任。当然，跨界玩家目的非常清晰，仅是抢半导体风口，靠炒股票实现“造富神话”。

我们应当意识到，一个充满希望的时代，不能没有先进引领；一支肩负重任的队伍，不能没有榜样标杆。人才作为国内半导体设备产业的关键动力，人才分散不利于标杆企业的构建，进而会对国内半导体设备的产业化发展造成危机。在半导体设备领域，与其采用“蚂蚁战术”，不如“集中力量干大事”。

风险之高，影响几何

毫无疑问，人才、资金上的分散，不利于国内半导体设备领域产业化的形成。而由此出现的知识产权问题，则会更为严重地影响我国半导体设备产业化发展的脚步。

目前全球半导体设备产业基本属于寡头垄断局面，新兴企业很难通过挖人实现技术突破，即便是挖来了，临时组建到团队也很难形成战斗力。另外一方面，国内半导体设备人才的数量是有限的。越来越多新主体的出现，则意味着这些有限的人才将分布到更多的企业当中，力量不集中就很难攻克产业难题。

再者，现在国内半导体设备新主体的人才多是从老牌企业当中跳槽出来的，其中还有一部分触及到了技术泄露和侵犯知识产权的风险。采用用侵权设备生产的芯片也是侵权产品，最终会影响下游客户端正常生产。另一方面，如知识产权无法得到保障，新主体利用别人砸下重金研发的技术来进行市场竞争，不仅会损害其他公司利益，还会使得多数企业陷入低水平低价的重复竞争。

知识产权是半导体行业竞争中的一个关键。国内半导体设备厂商难以抢占国际半导体设备巨头的市场，有一部分原因是国际厂商们已经建立起了高高的知识产权城墙，使得后来者需绕过这些专利墙进行创新。但由于公司人员的流动，存在着核心技术泄露的问题，由此所引发的知识产权纠纷时有发生。

今年5月韩媒Businesskorea就曾报道称，三星前员工因涉嫌将三星电子旗下子公司SEMES开发的半导体清洗设备技术出售给他国企业，从中获取了数百亿韩元的非法利益。不仅如此，据悉，SEMES公司为研究开发这一技术投资了2188亿韩元，技术泄露或导致该公司每年遭受400亿韩元以上的经济损失。最终，这位在SEMES任职超过十年的员工以及涉及此案的7人也因此被提起拘留起诉。

知识产权纠纷一旦产生，则会对纠纷双方产生不同的影响。首先，牵扯知识产权纠纷的双方都要花费巨大的精力来处理纠纷，二则如果被判定是侵犯知识产权，则意味着要支付巨额的赔偿金或是高昂的专利费用。对于老牌厂商来说，成熟的机制承担知识产权纠纷所带来的风险，但是对于初创企业或者是正在发展中的企业来说，知识产权纠纷的问题一旦出现就会对他们未来的发展造成巨大的打击。存在说不清道不明的知识产权纠纷的企业，发展很难长久。

从问题的B面来看，知识产权纠纷不断增多，也代表着半导体企业在知识产权保护方面意识需不断增强。从每个企业、每个员工做起，聚水成海、聚土成山，共同营造和维护良好的知识产权环境，才能使得知识产权环境不断完善。有专利的公司继续保持良好的毛利，同时因为现有技术在专利有效期内受到保护，使得其他企业必须采取差异化的创新才能进入市场，形成行业内良性竞争的创新氛围，进而也将会更好地促进国内半导体产业的整体发展。

认清现实，扶大扶强

一面是时代赋予国内半导体设备产业的机遇，一面是行业内卷严重的危机。产业应该怎样做，才能更好地引导国内半导体设备的产业化发展。芯谋研究有以下几点建议：

第一，越是要在情绪激昂之时，越是要保持头脑的冷静。当下的产业火爆，资本不断砸向产业，让整体环境变得浮躁，致使非专业人士加入其中，李鬼李逵混作一谈。近期业界出现跨国商业秘密泄露纠纷案时，真假猴王难以辨别。对于半导体设备来说，门槛更高，更需要长期积累，并不是靠临时挖人就能组建一支完善团队的。我们需要冷静看待半导体设备产业，企业需以技术突破为导向，而非低水平内卷，企业更要以成绩说话，仅靠资本媒体肆意宣传、夸大其辞，反而是破坏了整个产业的生态。

第二，第二，要树立标杆力量，积极投资主要企业。半导体设备产业作为国内半导体产业发展的“卡脖子”环节，需要具有数十年技术沉淀的龙头企业去解决这块难题。优质企业在实力层面上具有优势，在风险层面上也更好把控，是打通这个关卡的重要角色。不将资金投向主要企业，进行分散的投资则不利于优质企业的培育，也更难以攻克“卡脖子”难题。

第三，第三，要重视知识产权保护。营造尊重和保护知识产权的良好环境。从国家层面，对具有独立自主知识产权的设备、材料、产品设备产品，从立法、政策和舆论方面，都给予大力支持，营造良好的尊重和保护知识产权的环境。只有保护好知识产权，才能够有可持续的技术创新。

第四，第四，要重视产业链协同，培养设备产业化发展。半导体设备的发展离不开上下游产业的协同，尤其是在半导体分工走向细化份额趋势下，协同能力已然成为了半导体设备公司实力的一种体现。同时，半导体设备企业与上下游厂商建立协同的同时，不仅会激发他们的创新，还会进一步支撑半导体设备的产业化发展。

最后要让已经成功的设备企业走出去，参与国际竞争，避免价格战，低水平重复竞争，避免烂尾潮。跳出无效内卷，用企业的核心竞争力，创造差异化技术的产品。因为me-too的产品永远无法超越原创，me-too只能够模仿现有产品，无法模仿原创中的未来产品，再加上专利都有十年以上的商业保护期，这样永远处于隔代追赶状态。要在国际市场中大放异彩，就必须创新，最好是原始创新，这样才能更有助于提升国内半导体设备在全球半导体产业中的影响力。